新十年的畫卷緩緩拉開，大裝置、大模型和應(yīng)用的三位一體確實很吸引人。但另一邊，商湯一上來先砍自己員工一刀，用降本增效的方式展現(xiàn)著未來十年勢必要實現(xiàn)盈利的決心。
“AI四小龍”之一的商湯，在公司成立十周年之際，由董事長兼CEO徐立向全體員工發(fā)布了一封內(nèi)部信，內(nèi)部信首次公開了商湯制定的“大裝置-大模型-應(yīng)用”三位一體的戰(zhàn)略框架。徐立在公開信中還宣布，商湯將以此戰(zhàn)略和核心資源為中心，著手構(gòu)建一個更為集中、高效的組織架構(gòu)，旨在加速組織與管理結(jié)構(gòu)的輕量化轉(zhuǎn)型。
不過，在全員信發(fā)出后，商湯很快就啟動了組織架構(gòu)調(diào)整和人員優(yōu)化措施。很多員工來不及慶祝就被裁掉了。包括「數(shù)智前線」等多家信源稱，商湯重點保留了日日新大模型和大裝置相關(guān)的業(yè)務(wù)，剩余包括安防、自動駕駛、醫(yī)療等業(yè)務(wù)線都在調(diào)整，有些組織架構(gòu)甚至成部門的砍掉了。截至目前，商湯的裁員仍在進(jìn)行中，上海已經(jīng)騰出了大會議室，具體的裁員規(guī)模不詳。
在社交媒體上，有已經(jīng)被裁掉的員工發(fā)帖稱，“這次的賠償只給了N+1”。而在去年，商湯給去年裁掉的一批人都是N+2.5。
對于裁員一事，商湯回應(yīng)稱，“商湯積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型，將聚焦大裝置-大模型-應(yīng)用的三位一體”。同時，商湯還稱，社會招聘和校園招聘正常進(jìn)行中，整體業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
在「數(shù)智研究社」看來，當(dāng)前的AI、大模型等技術(shù)領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)到了極度“內(nèi)卷”的程度，各家都有大模型產(chǎn)品，但在商業(yè)化程度上，各家大模型公司能落地的場景有限，盈利能力有限。包括商湯、曠視、云從等公司，大多仍處在持續(xù)多年的虧損中。
多輪人員優(yōu)化背后
徐立在商湯十周年發(fā)布的公開信主體“專注聚焦，知行合一”，以及“AI 1.0到AI 2.0最重要的區(qū)別在于AI成本結(jié)構(gòu)的變化”，言外之意都指向了人員優(yōu)化。
事實上，商湯的人員流動一直都比較大。2022年，商湯的員工數(shù)減少了14%至5098人。2023年，商湯有公開報道的裁員就有兩次。2023年上半年末，商湯員工總數(shù)為5016人，半年時間減少了82人，人員流動尚屬正常。但在發(fā)布深陷虧損的半年報后，商湯便傳出了裁員消息，“涉及多個業(yè)務(wù)部門，智慧城市與商業(yè)事業(yè)群裁員在10%-15%之間?！标P(guān)于裁掉應(yīng)屆生的消息也不斷甚囂塵上。
到2023年末，商湯的員工人數(shù)進(jìn)一步縮減至4531人。也就是說，商湯在下半年又裁掉了500多人。不過，2024年上半年商湯又增員了100多人至4672人。此番正值商湯十周年之際，其揮動裁員的大刀“降本增效”，意即實現(xiàn)盡快扭虧。在2024年的戰(zhàn)略目標(biāo)中，商湯也提到要推動核心業(yè)務(wù)盈利，集中資源于生成式AI業(yè)務(wù)以改善現(xiàn)金流和減少虧損。
不過，頭頂亞洲領(lǐng)先、AI四小龍、AI第一股等眾多光環(huán)的商湯，一直在虧損的道路上狂奔。
「數(shù)值研究社」發(fā)現(xiàn)，從2018年至2023年，商湯歸母凈虧損分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元、171.77億元、60.93億元和64.95億元，6年累計虧損503.24億元。
加上2024年上半年24.77億元的虧損，商湯在6年半的時間里，已經(jīng)虧掉了528億元。
在二級市場上，商湯于10月23日報收1.66港元/股，總市值收報583.36億港元。雖說股價出現(xiàn)了一定程度的反彈，但相較上市初創(chuàng)出的9.7港元/股、超3000億港元的市值來說，如今也只剩一個零頭。
專注生成式AI
商湯最早并沒有專注于生成式AI業(yè)務(wù)。
在2021年登陸資本市場前，商湯是中國最大的計算機(jī)視覺軟件公司，當(dāng)時的業(yè)務(wù)也比較分散，分別是智慧商業(yè)、智慧城市、智慧汽車和智慧生活四大板塊。
但2021年上市時，元宇宙概念正當(dāng)時。彼時的商湯在年報中多次提及“元宇宙”，比如“我們也成立了數(shù)字空間事業(yè)群，充分整合我們在AI感知、AR及MR技術(shù)，算力及客戶生態(tài)的優(yōu)勢，致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的元宇宙賦能平臺?！?/p>
這時候，商湯沉浸在元宇宙美好未來的暢享之中。
2022年，元宇宙的熱潮逐漸褪去。這一年底，太平洋東岸的OpenAI打響了人工智能、大模型和生成式AI的第一槍。2023年，商湯一字不提元宇宙，直接擁抱大模型和生成式AI了。同時將原有的四大業(yè)務(wù)板塊整合為生成式AI、傳統(tǒng)AI和智慧汽車三大板塊。其中，生成式AI業(yè)務(wù)主要包括大模型和智算服務(wù)。
到2023年末，生成式AI收入大增199.9%達(dá)到11.84億元，占集團(tuán)營收的比例也從10.4%上升至34.8%。到2024年中報，生成式AI業(yè)務(wù)更是迎來大爆發(fā)，占營收的比例也大增至60.4%，成為業(yè)務(wù)核心。這說明，生成式AI的訓(xùn)練和推理呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁增長的態(tài)勢。
在生成式AI業(yè)務(wù)狂飆之下，商湯以16%的市場份額成為中國大模型市場份額的老二，AIDC（自動識別與數(shù)據(jù)采集）服務(wù)則以15.4%的市場份額躋身前三。
在「數(shù)智研究社」看來，商湯能在生成式AI業(yè)務(wù)上狂飆，離不開多年在底層算力的布局。2018年，商湯就已經(jīng)在自建算力的基礎(chǔ)上打造了SenseCore AI的裝置，后來又在上海臨港建設(shè)了AIDC智算中心，近年來又在廣州、深圳等地擴(kuò)展了新的計算節(jié)點。
自建算力后，商湯也在平臺、算法方面更新布局基于SenseCore的商湯大裝置，從而實現(xiàn)為千行百業(yè)提供解決方案的目標(biāo)。商湯也成為了國內(nèi)首個發(fā)布超過千億參數(shù)級大模型的廠商。
如今，在新十年畫卷緩緩拉開之際，商湯在押注的生成式AI領(lǐng)域繼續(xù)聚焦，并專注于實現(xiàn)算力大裝置、大模型和應(yīng)用的無縫集成，以應(yīng)用驅(qū)動模型，以模型帶動算力的優(yōu)化。
當(dāng)然在傳統(tǒng)AI領(lǐng)域，商湯雖然提及了視覺感知、多模態(tài)模型的核心能力，希望能通過一套研發(fā)投入同時服務(wù)國內(nèi)和國際市場。但就最近的裁員形勢看，傳統(tǒng)AI業(yè)務(wù)可以說基本上已經(jīng)被冷落在一旁了。
展望新十年，商湯需要迫切解決多年不能盈利的情形，以恢復(fù)市場對商湯的信心和希冀。