一直以來，新能源車險(xiǎn)賽道上充斥著車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧的聲音，“沒有真正贏家”的論調(diào)也因此不絕于耳，但這并沒能阻擋車企“涉險(xiǎn)”的決心。
繼今年5月比亞迪開出首份車險(xiǎn)保單后，近日，特斯拉在華保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也有了新進(jìn)展。鈦媒體App發(fā)現(xiàn)，特斯拉已經(jīng)在國(guó)內(nèi)多個(gè)省份為用戶提供在線購(gòu)買車險(xiǎn)服務(wù)。不過，特斯拉的車險(xiǎn)服務(wù)是通過接入一家名為“車車科技”的第三方保險(xiǎn)SaaS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的。通過該系統(tǒng)，特斯拉車主能夠調(diào)用自己的行為數(shù)據(jù)，從而得到個(gè)性化的“車險(xiǎn)方案”。在業(yè)界，這種千車千險(xiǎn)的方案也被稱為UBI車險(xiǎn)，即Usage-Based Insurance（基于使用情況的保險(xiǎn)），核心在于根據(jù)用戶的實(shí)際駕駛行為來計(jì)算保費(fèi)， 而非險(xiǎn)企的大數(shù)原則。
隨著新能源汽車市場(chǎng)的高歌猛進(jìn)，尤其是車企的自動(dòng)駕駛技術(shù)越來越成熟，車險(xiǎn)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張的同時(shí)，也正在進(jìn)行一場(chǎng)深刻的變革。其中年輕一代保險(xiǎn)消費(fèi)者對(duì)便捷化、智能化、個(gè)性化的需求，正持續(xù)激發(fā)保險(xiǎn)科技公司的市場(chǎng)空間。
車車科技正是乘著這股東風(fēng)實(shí)現(xiàn)在美上市的保險(xiǎn)科技公司之一。以車險(xiǎn)數(shù)字化交易起家，車車目前業(yè)務(wù)涵蓋在線保險(xiǎn)交易、新能源車險(xiǎn)解決方案、保險(xiǎn)中介SaaS系統(tǒng)賦能、AI智能定價(jià)輔助系統(tǒng)研發(fā)等領(lǐng)域，已與“蔚小理”、大眾、阿維塔等10余家品牌建立了合作關(guān)系，今年第二季度總保單數(shù)量達(dá)400萬(wàn)單，總保費(fèi)規(guī)模為56億元。
如今，中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)仍由幾大傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭主導(dǎo)，市場(chǎng)份額高度集中。而車企的入局將逐漸打破這種局面?！败嚻髮⒊蔀檐囯U(xiǎn)的主要‘入口’，預(yù)計(jì)至少貢獻(xiàn)20%到30%的市場(chǎng)份額?！避囓嚳萍糃EO張磊表示，“這也將給中小保險(xiǎn)公司帶來新的機(jī)會(huì)。聚合平臺(tái)的存在將有助于中小保險(xiǎn)公司更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。”
特斯拉在華“間接”落地UBI保險(xiǎn)
特斯拉其實(shí)是新能源車企掘金保險(xiǎn)市場(chǎng)的“第一個(gè)吃螃蟹者”。早在2016年，特斯拉就與第三方保險(xiǎn)公司合作在澳大利亞和中國(guó)香港推出定制保險(xiǎn)計(jì)劃，隨后，這一業(yè)務(wù)于2017年拓展至北美市場(chǎng)。2019年，通過收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司，特斯拉獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，在美國(guó)加州正式啟動(dòng)了自己的保險(xiǎn)服務(wù)。
“隨著時(shí)間的推移，保險(xiǎn)將成為公司的主要產(chǎn)品之一，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)值占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%?！碧厮估瑿EO埃隆·馬斯克曾在2020年三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上如此預(yù)測(cè)。也是在這前后，特斯拉開始了對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的探索。
2020年8月，特斯拉在上海成立了“特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”。然而，在接下來的三年多時(shí)間里，特斯拉一直未能獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。最終，該公司在今年3月發(fā)布了簡(jiǎn)易注銷公告，并于4月16日正式將企業(yè)狀態(tài)從存續(xù)變更為注銷。
但特斯拉并沒有因此放棄中國(guó)這一“藍(lán)?！笔袌?chǎng)，而是在短短三個(gè)月內(nèi)迅速回歸。國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，7月30日，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，由特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)有限公司全資持股，法定代表人、董事長(zhǎng)為特斯拉汽車業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤。業(yè)內(nèi)人士表示，該公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)須金融監(jiān)管總局相關(guān)部門批復(fù)后才能展業(yè)。
不過，鈦媒體App發(fā)現(xiàn)，在多個(gè)省份，用戶已經(jīng)可以在特斯拉App上直接為自己的車輛購(gòu)買保險(xiǎn)。這一服務(wù)是通過特斯拉與車車科技的合作來實(shí)現(xiàn)的。具體而言，用戶通過特斯拉App接入車車科技的系統(tǒng)，后者調(diào)用特斯拉（上海）公司提供的用戶數(shù)據(jù)，根據(jù)用戶的駕駛情況和實(shí)際需求，結(jié)合與國(guó)內(nèi)多家保險(xiǎn)公司的合作，為特斯拉車主量身定制保險(xiǎn)方案。
比如，針對(duì)新手司機(jī)群體駕駛經(jīng)驗(yàn)不足、事故風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的情況，車車科技可設(shè)計(jì)包含更多駕駛培訓(xùn)課程、事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助等增值服務(wù)的車險(xiǎn)產(chǎn)品；而對(duì)于多年無事故的老司機(jī)，設(shè)計(jì)出折扣力度更大、保障高風(fēng)險(xiǎn)小概率事故（如極端天氣下車輛受損）的產(chǎn)品。
用戶在特斯拉App投保操作頁(yè)面
這意味著UBI保險(xiǎn)理念以一種間接的方式在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了落地。特斯拉于2021年率先在美國(guó)上線了自營(yíng)UBI車險(xiǎn)，其最大亮點(diǎn)在于自主研發(fā)的安全評(píng)分系統(tǒng)。該系統(tǒng)不只是一個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，更直接與車主的保險(xiǎn)費(fèi)用掛鉤——通過車內(nèi)傳感器收集車主駕駛數(shù)據(jù)，如碰撞、緊急制動(dòng)、急轉(zhuǎn)彎等，安全評(píng)分更高的車主將享受更低的車險(xiǎn)價(jià)格。
特斯拉車險(xiǎn)還采用了更加靈活的按月調(diào)整機(jī)制，每位車主的保費(fèi)將依據(jù)其每月的安全評(píng)分動(dòng)態(tài)變化。這種定價(jià)方法不僅確保了費(fèi)率的透明度和公正性，還激勵(lì)車主通過改善駕駛習(xí)慣來降低保險(xiǎn)費(fèi)用，從而在一定程度上降低特斯拉的賠付成本，形成雙贏的局面。
不為盈利，為自動(dòng)駕駛？
不只特斯拉，近幾年，國(guó)內(nèi)如比亞迪、“蔚小理”等新能源車企也紛紛涉足車險(xiǎn)領(lǐng)域。
早在2018年，小鵬汽車就成立了廣州小鵬保險(xiǎn)代理有限公司，但也未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批復(fù)，直到2022年8月通過全資收購(gòu)青島妙保保險(xiǎn)代理有限公司，獲得全國(guó)性保險(xiǎn)代理牌照。蔚來和理想汽車同樣通過收購(gòu)保險(xiǎn)中介公司曲線拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。而比亞迪則于2023年5月通過收購(gòu)易安財(cái)產(chǎn)，直接拿下了保險(xiǎn)牌照。
其中的邏輯不難理解。持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致了車企不同程度的虧損，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域，以今年上半年為例，理想、極氪、蔚來、小鵬和零跑五家造車新勢(shì)力中僅有理想一家實(shí)現(xiàn)盈利，其余四家車企半年虧損接近200億。而隨著新能源汽車滲透率提升，車險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速且潛力巨大，“2023年新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)首次突破1000億元，同比增長(zhǎng)85%，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模可能會(huì)達(dá)到2000億元，”張磊表示。新能源車企可以通過涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)來捕捉這部分市場(chǎng)機(jī)遇，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
另一方面，張磊指出，車險(xiǎn)已經(jīng)成為購(gòu)買新能源汽車后的最大支出成本，占總支出的60%-70%左右。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，保險(xiǎn)有望成為鏈接用戶的“超級(jí)入口”，車企可由此完善其服務(wù)鏈條，形成從售前咨詢、銷售、售后維修保養(yǎng)到車險(xiǎn)服務(wù)的一站式服務(wù)體系。這不僅能提升用戶的整體體驗(yàn)，還能增強(qiáng)用戶的品牌忠誠(chéng)度。
然而，馬斯克在最近的一次對(duì)外明確，特斯拉進(jìn)入車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的目的并不是為了賺取利潤(rùn)，而是為了利用那些安全駕駛、不出交通事故的車主的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練特斯拉的自動(dòng)駕駛模型（FSD）。這意味著特斯拉的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在某種程度上是為了支持其自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，通過挑選出駕駛行為良好的車主，特斯拉能夠反向優(yōu)化和改進(jìn)FSD系統(tǒng)。
據(jù)悉，特斯拉計(jì)劃于2025年第一季度在中國(guó)市場(chǎng)推出FSD功能，但具體時(shí)間仍需等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。在此過程中，特斯拉將利用從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中獲取的優(yōu)質(zhì)的駕駛數(shù)據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化其自動(dòng)駕駛技術(shù)，并通過動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的深度融合，形成一個(gè)閉環(huán)的技術(shù)與服務(wù)生態(tài)。
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)車險(xiǎn)定價(jià)個(gè)性化
總的來看，目前只有少數(shù)主機(jī)廠，如比亞迪、廣汽和一汽，擁有自己的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司并具備直接承保能力。大多數(shù)主機(jī)廠僅持有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照或代理牌照，主要以中介身份參與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
“一家車企至少需要與10-20家保險(xiǎn)公司進(jìn)行核心系統(tǒng)的對(duì)接，即使車企擁有很強(qiáng)的研發(fā)能力，一兩年內(nèi)的成本投入仍然非常高。同時(shí)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有高度的屬地化特征，每個(gè)省市都有單獨(dú)的運(yùn)營(yíng)政策和合約配置，而許多車企的保險(xiǎn)部門僅有十人甚至五人，根本無法完成落地的運(yùn)營(yíng)工作。此外，保險(xiǎn)公司也不愿為單一車企提供全面的服務(wù)支持，因?yàn)檐嚻蟮臉I(yè)務(wù)量通常不大。”張磊直言。
這導(dǎo)致新能源車企在保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)面臨挑戰(zhàn)，最直觀的便是車企在保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、定價(jià)及理賠流程上缺乏足夠的控制權(quán)。這使得它們難以根據(jù)自身品牌定位和客戶需求量身定制保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)也限制了其在理賠過程中發(fā)揮主動(dòng)作用的能力。
鑒于此，約80%的車企選擇采用“總對(duì)總”模式來管理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，旨在通過數(shù)據(jù)整合、精準(zhǔn)定價(jià)以及數(shù)字化、智能化的用戶投保平臺(tái)和線上理賠流程，減少用戶的保險(xiǎn)成本并提高用戶滿意度。其中，第三方科技平臺(tái)通常扮演著數(shù)據(jù)交換樞紐、技術(shù)方案提供者、定制產(chǎn)品開發(fā)者等角色。
以車車科技與大眾的合作為例，在投保端，通過線上化的投保和理賠系統(tǒng)，車車科技積累了大量的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，并能夠獲取車企的行駛數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)不僅支持了車險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，還能夠幫助實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的定價(jià)。
整合車輛行駛里程、行駛時(shí)段、駕駛區(qū)域路況復(fù)雜程度等數(shù)據(jù)差異化定價(jià)。如經(jīng)常在高峰時(shí)段擁堵路段行駛的車輛，其車險(xiǎn)價(jià)格會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估適當(dāng)提高。車車科技數(shù)據(jù)顯示，在某城市，一年行駛里程在5000公里以下且主要在城郊行駛的車輛，保費(fèi)平均比里程20000公里且在市中心行駛的車輛低30%左右。
根據(jù)車輛實(shí)時(shí)行駛數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)定價(jià)。如車輛急剎車、急轉(zhuǎn)彎等不良駕駛行為頻繁發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)會(huì)及時(shí)調(diào)整保費(fèi)價(jià)格浮動(dòng)系數(shù)，使保費(fèi)更貼合車輛當(dāng)下的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。若一個(gè)月內(nèi)車輛不良駕駛行為數(shù)據(jù)超過一定閾值，下個(gè)月保費(fèi)可能會(huì)上浮10%-20%；反之，若持續(xù)保持良好駕駛行為，保費(fèi)可相應(yīng)降低。
在理賠端，事故發(fā)生后，車主可以通過車企的應(yīng)用程序一鍵報(bào)案，并將事故發(fā)生前幾分鐘的影像數(shù)據(jù)自動(dòng)打包成一個(gè)詳細(xì)的事故報(bào)告，并通過車車科技的系統(tǒng)同步傳送給保險(xiǎn)公司的定損中心和理賠中心。同時(shí)，這些事故信息也會(huì)自動(dòng)報(bào)告給車企的售后部門，他們會(huì)立即采取行動(dòng)，為車主提供幫助，如安排代步車或拖車服務(wù)。
張磊判斷，未來的車險(xiǎn)可能不再只是一個(gè)單獨(dú)的金融產(chǎn)品，而是深度嵌入到車企的整體服務(wù)包中，成為車主體驗(yàn)的一部分。車險(xiǎn)定價(jià)也將實(shí)現(xiàn)千人千面的個(gè)性化。通過分析車主的駕駛行為數(shù)據(jù)，比如安全駕駛分，保險(xiǎn)公司可以提供更精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)，避免傳統(tǒng)模式下數(shù)據(jù)孤島造成的誤判。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜劉萌萌）