去年,國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都存在著利用率偏低的情況。負極環(huán)節(jié)的開工率可以達到62%,隔膜可以達到57%。整個鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率最低的環(huán)節(jié)就是電池,僅為36%。國內(nèi)動力電池已經(jīng)加速推進到0.3元/Wh時代。行業(yè)正處于產(chǎn)能過剩、價格競爭激烈、利潤空間壓縮的調(diào)整期。
36%,這是2023年國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率。
可以對比的是,同期,我國制造業(yè)產(chǎn)能利用率是75.3%,其中汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率為74.6%。
眼看著,裁員、停工、關(guān)廠三部曲正在不只一家汽車制造商上演,產(chǎn)能利用率尚不如汽車制造業(yè)的動力電池行業(yè),也喊出了“活著”。
一、產(chǎn)能過剩,動力電池進入0.3元/Wh時代
7月4日,蜂巢能源在常州舉行全球合作伙伴峰會。會上,鑫欏資訊總經(jīng)理連萍分享了一組數(shù)據(jù)。
她表示,2023年,國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都存在著利用率偏低的情況?!柏摌O、隔膜因為中國是主要供應(yīng)市場,集中度超過85%,國內(nèi)外需求共振帶動產(chǎn)能利用率相對較高;正極、電解液鋰鹽乃至電池環(huán)節(jié),供大于求的情況較為明顯,市場競爭是相當?shù)募ち摇!?/p>
具體來看,負極環(huán)節(jié)的開工率可以達到62%,隔膜可以達到57%。但是,正極材料方面,不管是磷酸鐵鋰還是三元,產(chǎn)能利用率僅有43%。碳酸鋰環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率為44%。整個鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率最低的環(huán)節(jié)就是電池,僅為36%。
對于鋰電產(chǎn)能過剩,蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新直言:“這是2022年埋下的禍根,當時大躍進瘋狂地建廠,全國都在施工?!边@一波鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全國產(chǎn)能過剩,預(yù)計要消化到2026年。
鋰電行業(yè)產(chǎn)能過剩,再疊加下游電動汽車銷量增速放緩,供大于求的結(jié)果最直觀的反映就是電池價格走低。
楊紅新展示的PPT顯示了如下數(shù)據(jù):從2022年12月到2024年6月,大概一年半時間內(nèi):軟包三元動力電池電芯價格由1.15元/Wh下降到0.47元/Wh;方形三元動力電池電芯的價格由1.1元/Wh下降到0.4元/Wh;方形鐵鋰動力電池電芯的價格由1元/Wh下降到0.32元/Wh。
也就是說,國內(nèi)動力電池已經(jīng)加速推進到0.3元/Wh時代。
根據(jù)IEA數(shù)據(jù),整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的降價幅度,2023年,少則10%多則65%;2024年,少則5%多則25%。比如,電池價格2023年的降幅大于40%,2024年的降幅是5%-10%;隔膜價格2023年的降幅是20%-30%,2024年的降幅是15%-25%。
楊紅新表示,“以前是二線三線電池廠為了獲取更多份額去卷價格,現(xiàn)在是老大開始卷價格,整個行業(yè)都被帶動得不得不卷?!?/p>
臺上的他對臺下的供應(yīng)商說,“我們被迫要卷你們,你們要去卷你們的供應(yīng)商,一波一波卷下去?!覀兊慕Y(jié)論是你們給我們的降價趕不上我們給整車廠的降價?!睏罴t新表示,如果不加以控制,很快就會卷到海外。
二、難上加難
如此全產(chǎn)業(yè)鏈地卷下去,結(jié)果,利潤卷進去了,甚至有的企業(yè)也卷沒了。
2024年一季度,整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的平均利潤率,除了鋰電設(shè)備和回收環(huán)節(jié),其余相對2023年均有不同程度的降低。其中,正極材料最低,平均利潤率已經(jīng)低至-6.45%,負極材料接近0%,電池大概3%,電解液為5%,礦業(yè)為6%,隔膜最高,為10%。
市場正在加速洗牌。動力電池企業(yè)的數(shù)量也在逐年減少,2020年,實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)還有72家,到了2023年就剩下了52家,到了今年1-5月還有48家。而儲能企業(yè)預(yù)計2024年淘汰50%。
難上加難的是,鋰電行業(yè)的融資環(huán)境也在變差。
“2021年是資本狂潮,現(xiàn)在一級市場新能源企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)再去上市很難了?!睏罴t新說,“最近有一些過會的新能源企業(yè)有可能還要撤回,因為被定義為產(chǎn)能過剩行業(yè),國家不再鼓勵通過二級市場融資再去獲得資金擴建產(chǎn)能。一級市場,原來大量的投資由于二級市場無法退出,被套牢了,而且估值還在縮水。”
現(xiàn)在再回頭去看2021年的鋰電投資潮、2022年的鋰電建廠潮,不過兩三年光景,潮水真是來得快也去得快。
三、調(diào)整元年
“2021年蜂巢能源發(fā)布領(lǐng)蜂‘600’戰(zhàn)略,喊出了600GWh的產(chǎn)能規(guī)劃目標。當時那個年代是產(chǎn)能競賽,盲目的擴張導(dǎo)致出現(xiàn)了巨大的產(chǎn)能包袱?,F(xiàn)在看很多決策是有問題的?!睂χ_下的供應(yīng)鏈合作伙伴,楊紅新反思過去。
蜂巢能源對當前的行業(yè)變化有著切膚之感,楊紅新將2024年稱為鋰電調(diào)整元年。這場大會的主要內(nèi)容就是他說的“我們內(nèi)部如何看待行業(yè),如何看待競爭,如何看待自身,該怎么活下去”。
“今年以來蜂巢能源發(fā)生了很大的變化,從去年12月份IPO的撤回到去年虧損,到今年我們作出了一系列的調(diào)整,調(diào)整的力度、幅度是非常之大?!睏罴t新直言,“現(xiàn)在我們進入經(jīng)營變革調(diào)整期,以改善盈利為目標,降本增效,要跨越增長鴻溝和跨越利潤鴻溝?!?/span>
從今年1月1日開始,半年之內(nèi),蜂巢能源做了四件事:
其一,業(yè)務(wù)聚焦。進行業(yè)務(wù)瘦身,聚焦到電芯、模組、PACK和BMS上來。
其二,降本增效。制定了10%的直材料降本目標,以及全年14億元制造成本改善的目標;管理提效,1-6月減員5000人,但是人均產(chǎn)出同比高了3倍。
此外,就是提升質(zhì)量以及技術(shù)創(chuàng)新。
應(yīng)對價格戰(zhàn),如何通過技術(shù)創(chuàng)新來降本?蜂巢能源高級副總裁、技術(shù)中心主任張放南展示了通過技術(shù)迭代帶來的降本效果。
電芯層級,通過材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實現(xiàn)降本。負極,采用三維多孔原料,成本下降15%;隔膜,采用高強復(fù)合涂層隔膜技術(shù),成本下降25%;蓋板,極簡蓋板和極柱冷鐓工藝的應(yīng)用讓成本下降5%-20%。
PACK層級,通過新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用實現(xiàn)關(guān)鍵零部件降本。比如,輥壓鋼代替鋁型材,降本10%-30%;水冷板用激光焊代替?zhèn)鹘y(tǒng)的釬焊,成本同比下降15%以上。
此外,蜂巢能源還通過打造大單品的商業(yè)策略來實現(xiàn)規(guī)?;当?。
蜂巢能源的5款大單品包括3款短刀電芯和兩款方形電芯,產(chǎn)品覆蓋PHEV (15-45kWh)、EV(400-800V電壓平臺、30-100kWh里程范圍)。今年1-5月,這5款大單品占蜂巢能源出貨量的比例超過60%。
四、瞄準機會
動力電池行業(yè)增速放緩,但危中有機。楊紅新看到了三個機會:
其一,快充車型上量,800V在B級以上市場滲透率將超過20%。“800伏及400伏的快充,馬上會從1.6C變成標配2.2C。我估計明年市場上無論鐵鋰和三元就沒有1.6C了,全面切成2.2C,而且是加量降價。”
其二,混動占比提升。不止PHEV、增程,HEV的占比也在大幅提升。
其三,海外布局落地。東南亞、東歐以及南美是主要的落地區(qū)域。
因此,他認為要高度關(guān)注海外、PHEV、800V這三個市場,“至少在未來幾年,它們的增速是高于行業(yè)平均增速的。”
基于對未來行業(yè)需求的認識,蜂巢能源此次發(fā)布了多款短刀電池新品。
針對純電市場帶來兩款產(chǎn)品:一是5C磷酸鐵鋰短刀電芯,10%-80%充電時間縮短至10分鐘,將于今年12月實現(xiàn)量產(chǎn);一是6C三元超充電芯,同時滿足超高續(xù)航與超充體驗,充電5分鐘,續(xù)航可達500-600公里。
針對PHEV市場推出4C混動短刀電芯——“800V混動三元龍鱗甲”, 適用于800V平臺架構(gòu),沿襲了龍鱗甲熱電分離技術(shù),將在2025年7月量產(chǎn)。
至此,蜂巢能源的快充產(chǎn)品已經(jīng)全面覆蓋2.2C至6C,并全面適配PHEV、EV等不同動力形式的乘用車車型。
對于未來的電池技術(shù)演進,楊紅新給出了四個判斷:短刀+飛疊組合是鋰電池進化的終極狀態(tài);第二代短刀是將來10分鐘快充的最佳解決方案;第二代短刀電池是800V架構(gòu)下的最優(yōu)解;儲能鋰電池的未來一定是疊片。
從工藝技術(shù)上來說,蜂巢是短刀飛疊的開創(chuàng)者。一個不爭的事實是,現(xiàn)在行業(yè)里越來越多廠家選擇了短刀疊片路線,包括國軒高科、中創(chuàng)新航、廣汽、吉利等,相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過10家。
張放南透露,蜂巢能源第三代疊片技術(shù)“飛疊”的GWh設(shè)備投資已經(jīng)低于卷繞工藝。
五、一個樣本
今年5月8日,工信部公開征求對《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿)兩個文件的意見。
其中,明確提出“引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術(shù)創(chuàng)新,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本”。具體來看,要求企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進的費用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%;申報時上一年度實際產(chǎn)量不低于同年實際產(chǎn)能的50%。
未來相當長一段時間,降本增效仍將是動力電池行業(yè)的主旋律。蜂巢能源正是行業(yè)調(diào)整期觀察企業(yè)如何騰挪轉(zhuǎn)移的一個樣本。
經(jīng)過一番調(diào)整,今年上半年,蜂巢能源動力電池和儲能電池的合計出貨量將近10GWh,同比增長達150%以上,營收接近70億元,同比增速達110%。同時,制造成本下降40%左右,產(chǎn)線良率達到96%,產(chǎn)能利用率達到80%。
在市場拓展方面,當前蜂巢能源累計擴展客戶30+家,除了已批量裝車的寶馬MINI和Stellantis外,新拓展海外客戶還有英國清潔能源公司W(wǎng)AE、工業(yè)應(yīng)用儲能公司Enersys、北美機械公司卡特彼勒等。
今年1-5月,蜂巢能源位居國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量第6名,國內(nèi)三元動力電池企業(yè)裝車量第3名,磷酸鐵鋰動力電池企業(yè)裝車量第8名,同時,不管是新能源乘用車市場還是新能源商用車市場,市占率均在走高。根據(jù)預(yù)測,公司2024年動力電池出貨量將同比提升超120%。
即便如此,蜂巢能源一點也不敢松懈。它已經(jīng)制定了2024年下半年的降本目標:電芯材料降本10%,PACK降本7%,電子電器降本7%。
“EV的PACK成本要低于0.4元/Wh”,楊紅新表示這個目標“明年必須實現(xiàn)”。擺在企業(yè)面前的那道鴻溝,他也必須帶領(lǐng)團隊跨過去。