理想問界爭頭名，小米破萬
在新勢力陣營，頭部玩家交出的成績單總是備受矚目。整個2024上半年，問界與理想的新勢力銷量冠軍之爭，一直處于白熱化狀態(tài)。
理想汽車率先公布了2024上半年的成績單——6月交付47774輛車，同比增長46.7%，上半年累計交付量達(dá)到188981輛，同比增長35.8%。
經(jīng)歷了MEGA的失利后，理想推遲了純電動車型的發(fā)布，將銷售重心回歸到“基本盤”L系列車型上。理想2024全年銷量目標(biāo)，也從80萬輛下調(diào)至約48萬輛。最新推出的入門車型理想L6不負(fù)眾望，經(jīng)歷了產(chǎn)能爬坡后，6月份的單款車交付量成功突破2萬輛大關(guān)。
從目前的累計銷量看，理想汽車僅完成了全年銷量目標(biāo)的39%左右。雖然價格最親民的L6車型被視為一張王牌，但考慮到未來投放新車型的不確定性，理想面臨的壓力依然不小。
▲ 全新 理想L6。圖 / 理想汽車官方微博
緊接著，華為的智選車業(yè)務(wù)鴻蒙智行也亮出了自家的成績——全系車型6月交付了46141輛車，其中問界M9交付17241輛，問界新M7交付18493輛，問界新M5交付7046輛，智界S7交付2995輛。整個鴻蒙智行的2024年上半年累計交付量，達(dá)到了194207輛。
雖然這一數(shù)字被鴻蒙智行稱為“登頂中國新勢力品牌上半年銷量第一”，但如果細(xì)分到旗下的問界品牌，其上半年累計181197輛的交付量還是稍稍遜色于理想。按年度銷量目標(biāo)60萬輛計算，達(dá)成率約為30%。
不過問界仍處在快速上升的勢頭當(dāng)中，尤其是M9車型，其3-6月的交付量分別是6243輛、13391輛、15875輛和17241輛，節(jié)節(jié)攀升，5月份已成為整個市場售價50萬元以上車型的月銷量冠軍。作為硬碰硬的直接競品，理想L9的壓力不可謂不大。
▲ 問界M9 。圖 / AITO汽車官方微博
另外一邊，“蔚小理”中暫時落后的蔚來和小鵬也在奮起直追。
6月份的銷量大戰(zhàn)中，蔚來再次交出了突破2萬輛的答卷，共交付新車21209輛，同比增長98%，創(chuàng)歷史新高。2024年上半年，蔚來共交付新車87426輛，同比增長60.2%。按年度銷量目標(biāo)23萬輛計算，達(dá)成率約為38%。
對于蔚來來說，連續(xù)兩個月銷量破2萬輛，算是穩(wěn)住了增漲節(jié)奏。這樣的銷量表現(xiàn)，對于起步指導(dǎo)價在30萬元的純電動品牌來說，并不容易。
蔚來沖銷量的關(guān)鍵，在于上半年先是降低了BaaS電池租用服務(wù)費，減少了消費者的購車成本，又在終端給出了不少優(yōu)惠，拉動了銷量增長。CEO李斌不遺余力地直播，也有沖量的考慮。按他的說法，“量非常重要，沒有量的支撐，很多事情都干不了”。
為此，蔚來還在上半年推出了第二品牌樂道，首款車L60已經(jīng)開啟預(yù)訂，預(yù)售價21.99萬元起。這款承擔(dān)走量任務(wù)的新車，9月正式上市，預(yù)計第四季度開啟交付。
▲ 樂道L60 。圖 / 樂道汽車官方微博
相較于理想和蔚來這兩位曾經(jīng)的戰(zhàn)友，小鵬汽車的成績單就沒那么亮眼了。
2024年6月，小鵬汽車共交付新車10668輛，同比增長23.8%，環(huán)比增長5.1%。2024年上半年，小鵬汽車?yán)塾嫿桓缎萝?2028輛，同比增長25.6%。按年度銷量目標(biāo)28萬輛計算，達(dá)成率僅為18.5%。
與其他車企不同的是，小鵬目前賣的最好的既不是SUV也不是轎車，而是更小眾的MPV車型——小鵬X9。自2024年1月上市以來，這款車?yán)塾嫿桓读?3143輛，是純電MPV細(xì)分市場的冠軍。但X9的熱銷對于小鵬來說，喜憂參半——如果沒有X9，小鵬估計難以實現(xiàn)整體銷量增長；但在轎車和SUV兩大主流市場失利，也反映出太久沒推出爆款新車對小鵬的掣肘。
而在2023年同期，小鵬新增了G6和X9兩款全新車型。雖然G6在去年的市場表現(xiàn)還不錯，單款車月銷量一度逼近9000輛，但作為一款20萬元級主打走量的車型來說，這個成績還不算出彩。并且在步入2024年之后，G6的銷量也出現(xiàn)了斷崖式下滑，第一季度的平均月銷量不到2000輛。這樣的表現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉低了外界對小鵬的預(yù)期。
不過小鵬也不是沒有好消息。和蔚來一樣，小鵬也將推出自己子系列MONA的首款車型M03。按照董事長何小鵬的話說，MONA意為“Made Of New AI”，定位全球AI智駕汽車普及者。業(yè)內(nèi)預(yù)計定價在15萬元級，其承擔(dān)的任務(wù)就是“走量、走量、再走量”。何小鵬本人也放出話說：“下半年MONA會比雷總的小米SU7有更好的銷量。”
▲ 小鵬MONA M03 。圖 / 小鵬汽車官方微博
但想要超越小米SU7這一現(xiàn)象級車型，也是一項艱巨的任務(wù)。
對于小米來說，眼前的問題不是賣車，而是盡快把車交付給用戶。小米汽車官方稱，截至4月30日24時，SU7鎖單量達(dá)到了88063輛，目前還處在產(chǎn)能爬升的階段，4月份交付了7058輛，5月份交付了8630輛。6月起，小米汽車正式開啟雙班生產(chǎn)，當(dāng)月交付量超過1萬輛，預(yù)計7月交付量還會超過1萬輛，全年將保障交付10萬輛，沖刺12萬輛。
而在小鵬MONA要攻入的市場，零跑汽車是一個不可忽視的生力軍。2024年6月，零跑汽車的交付達(dá)到20116輛，同比增長52.3%，創(chuàng)下品牌單月銷量歷史新高。在2024年上半年，零跑累計交付了86696輛，同比勁增94.8%。按年度銷量目標(biāo)25萬輛計算，達(dá)成率約為34.6%。
而“紅衣教主”周鴻祎站臺的哪吒汽車，新車型哪吒L還在逐漸起量階段，目前還未能幫助整個哪吒扭轉(zhuǎn)乾坤。哪吒汽車6月交付新車10206輛，同比下降15.9%；2024年上半年累計銷量為53770輛，同比下滑了13.9%。
▲ 部分新能源車企2024上半年銷量榜單 。圖 / 每人Auto制作
比亞迪和特斯拉的戰(zhàn)爭，失去懸念
幾乎沒有任何懸念，2024上半年在新能源汽車總銷量上一騎絕塵的，依然是比亞迪。
官方數(shù)據(jù)顯示，比亞迪集團6月份共銷售乘用車340211輛，同比增長35.2%，創(chuàng)下單月銷量歷史新高。其中，王朝和海洋系列6月共計銷售324838輛，同比增長35%。騰勢品牌銷售12275輛，同比增長11%。方程豹品牌售出2680輛，仰望品牌斬獲418輛。
2024年上半年，比亞迪累計賣出了160.71萬輛車，同比增長28.8%。其中，純電車型銷量為72.62萬輛，同比增長17.7%；插混車型銷量為88.1萬輛，同比增長39.5%。
對照400萬輛的年度銷量目標(biāo)，比亞迪目前已完成了約40%。這一數(shù)字雖然目前看上去不算很出彩，但比亞迪將很多殺手锏留在了2024下半年。
2024年5月底，比亞迪開始投放使用最新第五代DM插電混動技術(shù)的車型。秦L和海豹06兩款車型作為先鋒，在低油耗和大空間的基礎(chǔ)上，把起售價打到了9.98萬元，瞬間引爆了市場。比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛曾凡爾賽地表示，由于秦L和海豹的訂單數(shù)量極大，因此暫時不對外公布，“擔(dān)心引起行業(yè)震動”。
▲ 比亞迪秦L DM-i 。圖 / 比亞迪汽車官方微博
據(jù)汽車行業(yè)人士孫少軍曝料，秦L加上海豹06的累計新增訂單，曾一度突破了8萬個。在6月10日-23日期間，秦L的銷量就沖破了8000輛。如今受制于產(chǎn)能，新車訂單占比不斷下滑，“但是其他車型訂單整體小幅度回升”。
2024下半年，比亞迪還將投放唐L、漢L等全新車型，全部使用第五代DM技術(shù)?，F(xiàn)有的車系如宋系列、元系列、秦PLUS、漢，也都將陸續(xù)升級到第五代DM技術(shù)，其中漢和漢L將同時推出節(jié)油取向的DM-i，和性能取向的DM-p車型。
不過對于比亞迪來說，20萬元以下的車型組成了銷量的基本盤。在20萬元以上的市場，特斯拉雖然跌入了下滑通道，但依然是這塊細(xì)分市場的霸主。
據(jù)乘聯(lián)會披露，6月特斯拉中國銷量達(dá)到71007輛，較去年同期下降了24.2%。整個上半年，特斯拉中國累計銷量達(dá)42.66萬輛，同比下滑10.47%，其中包括在中國市場銷售的車輛和從中國出口到海外市場的汽車。
中國是特斯拉全球第二大市場，2024年第一季度，特斯拉在中國售出了13.24萬輛車。從車型銷量分布看，Model Y仍然是目前特斯拉在中國市場的絕對銷量支柱。整體銷量的下滑和車型份額的分布失衡，迫使特斯拉相繼開啟了“直接降價”和“變相降價”的模式。
今年4月，特斯拉啟動了大規(guī)模降價，全系車型降價1.4萬元，同時針對Model 3、Model Y的后輪驅(qū)動版車型推出了“0首付”“3年0息”等政策，終于在5月份將銷量拉升了回來。
▲ 特斯拉Model 3 。圖 / 特斯拉官方微博
7月1日，特斯拉又宣布加碼，推出“5年0息”優(yōu)惠購車政策，涵蓋的車型也擴大到了Model 3、Model Y的后輪驅(qū)動版及長續(xù)航全輪驅(qū)動版。如此一來，除了最貴的高性能全輪驅(qū)動版，主銷車型全部“變相降價”，以求拉動銷量增長。
和小鵬汽車一樣，特斯拉也很久沒有新車推出，主力銷售車型迭代速度一直被詬病太慢，新車發(fā)布計劃至今還籠罩在一片迷霧之中。
銷量下滑帶來的壓力，也傳遞到了特斯拉員工身上。2024年4月，CEO馬斯克曾在內(nèi)部郵件中透露，特斯拉將在全球范圍裁員10%，以削減成本并提高生產(chǎn)率。據(jù)媒體報道，特斯拉中國區(qū)也受到了影響，并且裁員比例超過10%，充電、銷售和市場團隊的裁員比例，甚至達(dá)到40%-50%。
▲ 2024上半年比亞迪和特斯拉中國銷量對比 。圖 / 每人Auto制作
“創(chuàng)二代”里，極氪跑出來了
隨著各家新能源車企陸續(xù)公布2024年6月及上半年累計銷量，新的市場格局也逐漸清晰起來。
在目前已公布銷量的新勢力品牌中，處在第一梯隊是鴻蒙智行和理想，月銷量邁入4萬+陣營。第二梯隊由蔚來、極氪、埃安和零跑組成，月銷量沖到了2萬+。第三梯隊則是小鵬、小米和哪吒，月銷量在1萬+。然后是智己、嵐圖和極狐，月銷量級在5000+。
在一眾“創(chuàng)二代”中，上半年完成IPO的極氪令人矚目。6月，極氪單月交付量首次沖破2萬輛，達(dá)到20106輛，同比增長89%，創(chuàng)下歷史新高。2024年上半年，極氪共交付新車87870輛，同比增長106%，小勝蔚來一籌，成功問鼎“20萬以上中國純電品牌銷冠”。
雖然投放了001（含001 FR）、007、009和X這4款車型，但扛起整個極氪品牌銷量的，主要靠的是001和007這兩款轎車。純電中高端轎車本身就不好賣，再加上產(chǎn)品線中并沒有收割銷量的SUV車型，極氪能取得這一成績，性價比路線立了功——在充電速度、續(xù)航、空間、性能、車機，甚至智駕這幾個消費者最關(guān)心的維度上，極氪的這兩款車型的綜合實力，都在同級別占了上風(fēng)。
性價比之外，極氪的更新?lián)Q代速度也比對手們更快一些。雖然老車主們紛紛吐槽被“背刺”，但在新能源激烈的市場競爭環(huán)境下，新車型確實切中了更多消費者的需求。
從去年年底到今年4月，稱得上是極氪的產(chǎn)品爆發(fā)期。2023年12月，全新車型極氪007上市；2024年2月，大升級后的新款極氪001上市；2024年4月，極氪009光輝上市。不斷推新讓極氪一直保持著不錯的競爭力，未來3年內(nèi)，極氪還將推出6款全新車型，進(jìn)一步爭奪市場份額。
▲ 極氪007 。圖 / 極氪汽車官方微博
相比極氪的春風(fēng)得意，智己、嵐圖、極狐、深藍(lán)、阿維塔這些“創(chuàng)二代”們則各有各的苦惱，共同的痛點是沒能摸準(zhǔn)消費者的需求，導(dǎo)致缺乏爆款車型。
針對這一情況，智己、深藍(lán)已分別投放了智己L6、深藍(lán)318這兩款具有大單品潛質(zhì)的全新車型，收獲了不俗的訂單量，目前尚處于銷量爬升階段。
嵐圖的方向則是有的放矢，聯(lián)手華為發(fā)力智能化并穩(wěn)步投放新車型。除了采用華為智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)的新款嵐圖夢想家，未來還將推出全新純電動SUV車型嵐圖知音。這款車由嵐圖與華為合作打造，嵐圖汽車CEO盧放此前曾公開表示，嵐圖知音將搭載行業(yè)領(lǐng)先的三電技術(shù)、智能座艙和智駕系統(tǒng)，定位潛在消費群較大的家庭市場，以提升嵐圖的銷量。
而曾經(jīng)倍受矚目，由長安汽車、華為、寧德時代強強聯(lián)手的阿維塔，要靠快速轉(zhuǎn)向增程式路線，擺脫“高價”和“純電”帶來的暫時性銷量枷鎖。阿維塔11、12，以及將上市的阿維塔07車型，都會同時推出純電動版和增程版。
下半年，鹿死誰手？
“純電還需加油。”
這個一語雙關(guān)的玩笑話，真實反映了當(dāng)下中國新能源汽車市場的一大變化。
隨著競爭內(nèi)卷和價格戰(zhàn)的升級，不少行業(yè)內(nèi)人士和消費者都漸漸發(fā)現(xiàn)，越來越多此前走純電路線的新能源品牌，正在漸漸倒向以增程式和插電式為代表的混合動力陣營。目前基本能夠確定投入增程和插混懷抱的新能源車企，是埃安和智己。
埃安總經(jīng)理古惠南在一次媒體溝通會上已經(jīng)明確表示，“埃安將根據(jù)市場變化推出插混以及增程車型，目前正在對增程進(jìn)行規(guī)劃。”智己CEO劉濤也已經(jīng)公開表態(tài)，“智己的第5款產(chǎn)品將采用增程式動力?！?/p>
哪怕是一直堅守純電動路線的小鵬和極氪，也突然傳出要開發(fā)增程式或插混車型的傳言?，F(xiàn)階段不愁賣的小米汽車，也早早地在產(chǎn)品布局中規(guī)劃了多款增程式車型。各路消息真假難辨，但卻反映出眼下行業(yè)對于純電動領(lǐng)域的增長前景，增添了不少擔(dān)憂。
在比亞迪、問界和理想銷量斷崖式領(lǐng)先的局面下，純電車型容易遭遇銷量瓶頸，增程式車型更好賣，幾乎成為當(dāng)下業(yè)內(nèi)的共識，一位汽車博主指出，“即使強如問界M9，絕大部分人的選擇也是增程，純電不及零頭”。
▲ 問界M9 。圖 / AITO汽車官方微博
同時發(fā)力純電動和插混路線，也正在成為各車企的新方向。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月新能源市場的主要增長點是插電式混合動力車型，同比銷量暴漲了70.1%。相比之下，純電動車型的同比銷量增長僅有17.5%。雖然目前純電動車型59.3%的市場份額，仍明顯領(lǐng)先于插混的40.7%，但龐大的燃油車存量市場，后續(xù)很可能會成為插混車型擴張的沃土。
“相比純電動車型，增程式動力既能明顯降低整車成本，又能迎合更多人沒有續(xù)航焦慮的需求。對于一些銷量表現(xiàn)不佳又耗不起的車企來說，要想不被淘汰，眼前幾乎只有這一條路。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
但做了增程式，也不一定就能留在牌桌上，“現(xiàn)在很多車企都想同時走純電+增程這條路，未來很大問題是如何避免同質(zhì)化，比如電池和油箱容量的比例，以及如何在此基礎(chǔ)上平衡價格和體驗”。