文/半間白云
用常識(shí)思考，不人云亦云，在當(dāng)下成為一種奢侈。
信 息越來越多，變化越來越快，真真假假，虛虛實(shí)實(shí)。要通過紛繁復(fù)雜的信息，厘清一些東西，還原一些客觀，很不容易。
最近，電動(dòng)車消息滿天飛，煩惱的，喜悅的，無厘頭的，都有。
理想是煩惱的那個(gè)。
2 023年財(cái)報(bào)出爐之后，理想股價(jià)大漲，就在李想暢想美好未來的時(shí)候，理想新品MEGA遭遇滑鐵盧，公路高鐵變成了驚悚畫，退訂數(shù)量超預(yù)期。
蔚來是喜悅的那個(gè)。
盡管業(yè)績一般，該樂呵的時(shí)候還是要樂呵一下。
3月14日，蔚來官方公布達(dá)成4000萬次換電，是蔚來的里程碑事件，李斌開心得合不攏嘴。
開心也好，糟心也罷，蔚小理這些中國電動(dòng)車企在為新能源汽車事業(yè)打拼。
但國際上，似乎在逆電動(dòng)化，中國似乎在變成電動(dòng)車孤島。
蘋果解散代號(hào)“泰坦”的電動(dòng)車項(xiàng)目，上百億美元變成沉沒成本。
幾乎同時(shí)，奔馳宣布暫緩 2030 年全電動(dòng)化的戰(zhàn)略，未來十年將繼續(xù)燃油車的研發(fā)和生產(chǎn)。奧迪在去年年底宣布放緩電動(dòng)車推出速度；福特今年年初宣布，關(guān)停所有電動(dòng)車生產(chǎn)線；通用汽車推遲了新工廠的開設(shè)計(jì)劃。
國家層面，媒體披露歐盟考慮延遲“禁油”政策，美國也在考慮放寬對(duì)汽車排放的限制。
一時(shí)間，國內(nèi)風(fēng)聲鶴唳：電動(dòng)車即將被世界拋棄，中國成了電動(dòng)車孤島。
真想到底如何？
01
電動(dòng)車被拋棄？假象！
剝開迷霧，真相才能浮出水面。
世界不是拋棄電動(dòng)車，而是不得不接受一個(gè)現(xiàn)實(shí)，他們無法按照預(yù)期達(dá)成所愿。
腦子發(fā)熱做的抉擇，冷卻下來，還得回歸實(shí)際。
俄烏之前，沒有通脹困擾，歐美各國爭當(dāng)世界減碳領(lǐng)袖，制定目標(biāo)，一個(gè)比一個(gè)激進(jìn)。
英國特朗普——鮑里斯·約翰遜，兩度更改“禁油”時(shí)間表，硬生生把終止線提前到2030年。
英國當(dāng)時(shí)就有不少人批評(píng)鮑里斯，這目標(biāo)不現(xiàn)實(shí)，根本完不成。
愛面子的英國人，里子很現(xiàn)實(shí)，做不到的事，沒必要硬挺。
2023年9月20日，鮑里斯的繼任者蘇納克，就誠懇的告訴民眾：
“燃油車禁售時(shí)間將從2030推遲至2035年，改變政策是為了留給民眾更充分的過渡時(shí)間及自主性。
電動(dòng)車的成本正在降低，續(xù)航里程得到改善，充電基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷發(fā)展，照此趨勢(shì)預(yù)測(cè)，到2030年，市面上絕大多數(shù)汽車都將是電動(dòng)車?！?/p>
不得不說，西方國家里，英國確實(shí)老辣，它總能先于其他發(fā)達(dá)國家做出調(diào)整。
圖源：文心一格
近期，歐盟和美國的表態(tài)，其實(shí)都是步英國后塵，不是不做新能源，而是考慮現(xiàn)實(shí)，把進(jìn)度表延后。
亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)不晚。
看到中國在新能源領(lǐng)域高歌猛進(jìn)，歐美各國眼紅之余，開始冷思考。
想要不被中國卡脖子，讓消費(fèi)者買本國生產(chǎn)的汽車，就得在供應(yīng)鏈上下功夫，在基礎(chǔ)設(shè)施上做準(zhǔn)備。
2024年1月29日，保時(shí)捷首席財(cái)務(wù)官梅施克就說，歐洲電動(dòng)車銷量放緩最主要的兩個(gè)原因是：
歐洲當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，電動(dòng)汽車價(jià)格一直居高不下。
據(jù)遠(yuǎn)川科技評(píng)論，歐美消費(fèi)者的用車通勤半徑遠(yuǎn)大于中國。
以德國為例，2023年大約有390萬人通勤距離在50公里以上，往返超過100公里，純電動(dòng)車需要更高的充電頻率才能滿足用車需求。
在電池續(xù)航能力沒有顛覆性提高之間，這樣的充電頻率，需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施，才能讓電動(dòng)車像燃油車一樣順滑。
但目前，歐美在充電設(shè)施方面是比較遲緩的。
今年1 月，美國交通部宣布撥款 6.23 億美元，擴(kuò)建美國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施。這筆資金來自 2021 年兩黨的一份撥款計(jì)劃，其中用于充電和綠色燃料有25 億美元。
美國能源部表示，目前擁有近 16.1 萬個(gè)充電樁，計(jì)劃到 2030 年安裝 50 萬個(gè)電動(dòng)汽車充電終端，美國有26 家工廠能夠生產(chǎn)這些產(chǎn)品。
用于基礎(chǔ)設(shè)施的錢著實(shí)不多，而且去過美國的人能夠體會(huì)，這片大陸上的人對(duì)節(jié)能沒有概念，美國車跟日本車的耗油量相比，一個(gè)天上一個(gè)地上。
拜登政府的目標(biāo)是，到2030年時(shí)，電動(dòng)汽車銷量占新車總銷量的一半。
估計(jì)很難。電動(dòng)車價(jià)格高，基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，就算電動(dòng)車排名第一的特斯拉，占據(jù)美國汽車市場(chǎng)總份額也只有4.2%。
歐洲的充電設(shè)施比美國稍好，但也是拖后腿的豬隊(duì)友。
截止2023年4月，歐洲擁有61萬個(gè)充電點(diǎn)，單月增長2萬個(gè)，同比增長60.8%，環(huán)比增長3.46%。公共充電樁占比達(dá)到55.31%。
歐洲充電設(shè)施中84.23%的設(shè)備功率低于22kW，充電點(diǎn)集中在荷蘭、德國、法國等較發(fā)達(dá)的地區(qū)。
反觀中國，充電的基礎(chǔ)設(shè)施要好得多。充電樁的保有量是900萬臺(tái)，是美國56倍左右。
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟 公安部 單位：萬樁
再看換電設(shè)備。
在全 國高速網(wǎng)絡(luò)上，至少200公里就有一座換電站。截止3月13日，蔚來已在全國布局2382座換電站，超過80%的用戶在3公里范圍內(nèi)至少有一座換電站。
根據(jù)蔚來官方公布的信息，蔚來換電站平均每天換電7萬單，平均每1.23秒有一輛蔚來從換電站滿電出發(fā)。
僅僅從充電、換電的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)，就可以看得出中國的電動(dòng)車推進(jìn)有多瘋狂、多成功。
面對(duì)中國電動(dòng)車擠壓，歐美非常難受，如果大量進(jìn)口中國電動(dòng)車，以西方的成本之高，利潤為正難于登天。
02
西方電動(dòng)車產(chǎn)業(yè) 正在剝離中國造
打鐵還需自身硬，為了降低成本，自主可控，西方正在供應(yīng)鏈上大做文章。
3月13日，美國財(cái)長耶倫特意去了智利，關(guān)注鋰礦，耶倫認(rèn)為：
包括清潔能源在內(nèi)，美國的部分關(guān)鍵供應(yīng)鏈“過度集中于中國”。智利擁有全球最大的鋰礦儲(chǔ)量，美國可能會(huì)增加從智利進(jìn)口礦物。
耶倫智利行，用西方媒體的話說：
隨著電動(dòng)汽車和清潔能源逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，以美國為首的西方國家領(lǐng)導(dǎo)人正試圖剝離中國鋰供應(yīng)鏈，想要在關(guān)鍵原材料供應(yīng)方面擺脫對(duì)地緣政治對(duì)手的依賴。
去年5月，美國與鋰儲(chǔ)量第二大的澳大利亞簽訂了一項(xiàng)協(xié)議，以確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)。
現(xiàn)在歐美主要國家的電動(dòng)車進(jìn)度表普遍延后了5到10年，有意思的事，這個(gè)時(shí)間維度，也是西方媒體認(rèn)為建立擺脫中國，建立自己的清潔能源產(chǎn)業(yè)的時(shí)間。
寧王確實(shí)很強(qiáng)，但美國歐洲扶持的LG新能源實(shí)力也不弱，2024年兩者的差距微乎其微，甚至增長幅度都一樣，通為28.5%。
奮起直追需要時(shí)間，回歸當(dāng)下，在成本沒下來之前，歐美國家的企業(yè)能夠做的，就是順應(yīng)現(xiàn)實(shí)，做出調(diào)整。
比如福特，采取的策略就是，勒緊褲腰帶過日子，集中火力在能盈利的電動(dòng)車上，提高投入產(chǎn)出比。
據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)2月19日援引《歐洲汽車新聞》的報(bào)道，福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利表示，“電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展瞬息萬變，這讓車企的規(guī)劃、部署變得更加困難。但對(duì)于福特汽車來說，接下來的發(fā)展重點(diǎn)將是著重開發(fā)、銷售，成本更低、并能更迅速盈利的小型電動(dòng)汽車。”
福特汽車電動(dòng)車連年虧損，預(yù)計(jì)2024年，福特汽車的電動(dòng)化板塊將虧損50億至55億美元。而此前數(shù)年，這一板塊的虧損都達(dá)到每年數(shù)十億美元。
作為應(yīng)對(duì)策略，吉姆·法利日前表示，福特汽車正著手開發(fā)一個(gè)針對(duì)更小、更實(shí)惠產(chǎn)品的電動(dòng)汽車平臺(tái)，并致力讓該平臺(tái)投入使用后迅速盈利。
西方要防止中國產(chǎn)業(yè)和技術(shù)超越。
美國新能源車補(bǔ)貼新規(guī)，明確指出，自2024年起，享受稅收減免政策的消費(fèi)者，購買的電動(dòng)汽車不得包含任何“受關(guān)注外國實(shí)體”（FEOC）制造或組裝的電池組件。
到2025年，如果想要享受稅收補(bǔ)貼政策，消費(fèi)者購買的車輛中不能使用由FEOC,提取、加工或者回收的關(guān)鍵礦物，例如鋰、鈷和鎳等，從原材料一端強(qiáng)硬限制。
法國要在2024 年 1 月 1 日之后補(bǔ)貼金額增加，但限制亞洲地區(qū)進(jìn)口電動(dòng)車。
不是不想發(fā)展，而是以退為進(jìn)，要?jiǎng)冸x中國制造。
面對(duì)西方電動(dòng)車的變化，原江淮汽車董事長左延安分析，我國新能源汽車巿場(chǎng)滲透率和規(guī)模擴(kuò)張速度可能大大超出跨國車企的預(yù)期，有可能加快消融他們?cè)趥鹘y(tǒng)燃油車領(lǐng)域的全球競爭優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)引起他們的警覺。
跨國車企在合力延展燃油車市場(chǎng)的同時(shí)，有“讓子彈再飛一會(huì)”的戰(zhàn)略考量，最現(xiàn)實(shí)的考慮就是不賺錢的業(yè)務(wù)先放一放。
至于中國方面，更加不可能拋棄電動(dòng)車。
理由非常充分：
一是有了彎道超車的苗頭，眼看著，可能成為下一個(gè)高鐵項(xiàng)目；
二是擁有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施，以及較為領(lǐng)先的電動(dòng)車大數(shù)據(jù)；
三是形成一條完善的產(chǎn)業(yè)鏈，從智能到制造形成了閉環(huán)，占據(jù)了全球70%的產(chǎn)能；
四是在各產(chǎn)業(yè)生態(tài)節(jié)點(diǎn)上，形成了有競爭力的企業(yè)，如比亞迪、寧德、天賜、華為等企業(yè)；
五是形成了全球從礦產(chǎn)到技術(shù)的布局。
僅僅談生存策略，我們也不可能拋棄電動(dòng)車。
中國有14億人口，中國汽車保有量大概在3億多萬輛；美國3億多人口，汽車保有量將近3億。
如果中國人的汽車保有量跟美國一樣，起碼增加一倍以上的汽車，根本沒有那么多傳統(tǒng)能源，污染將不可想象。
中國電動(dòng)車還會(huì)繼續(xù)投資，如果未來還要增加2億輛左右的電動(dòng)車，那么，電站、充電樁還要指數(shù)級(jí)增長，智能電網(wǎng)不可或缺，這是龐大的系統(tǒng)工程。
03
中國電動(dòng)車 風(fēng)險(xiǎn)來了！
優(yōu)勢(shì)，有時(shí)候也是劣勢(shì)。
跟其他商品一樣，電動(dòng)車面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)。
外部有圍追堵截，現(xiàn)在全球的政策對(duì)中國電動(dòng)車出口都不友好，從資源、貿(mào)易到技術(shù)，幾乎是盯著打。一旦國內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)動(dòng)蕩，企業(yè)性命堪憂。
內(nèi)部補(bǔ)貼越降越低，加上無底線的低價(jià)競爭，上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，誰也 別想賺錢。
2024年2月10日，博世中國區(qū)總裁徐大全向《晚點(diǎn) LatePost》透露，多個(gè)中國汽車品牌在供應(yīng)商大會(huì)上提出將零部件采購價(jià)格降低 20%?？紤]到美國對(duì)零部件企業(yè)出口方面有更多限制，國內(nèi)對(duì)年降（每年和車企協(xié)議降價(jià)5%左右）又有超額，未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利會(huì)不斷受損。
汽車企業(yè)之間大打價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的沖擊越來越大。
天風(fēng)證券最近做了一個(gè)測(cè)算，以目前價(jià)格戰(zhàn)的情況，2024年CPI交通工具同比增速可能下滑至-8%左右。
如果加上手機(jī)價(jià)格的下滑，汽車加手機(jī)合計(jì)會(huì)讓CPI下跌0.45%。
圖源：pixabay
中國CPI低迷很久了，消費(fèi)不振是一方面，企業(yè)之間的過度廝殺，影響也不容小覤。
成本夠低，是競爭力，但過度競爭，害人害己。
持續(xù)下去，汽車產(chǎn)業(yè)既無法完成資本積累，產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更無法始終保持優(yōu)勢(shì)地位。
中國并不擁有足夠領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如果不把握時(shí)機(jī)及時(shí)突破，電動(dòng)車優(yōu)勢(shì)可能化為烏有。
原通用汽車高管劉小稚說，中國電動(dòng)車有成功經(jīng)驗(yàn)，如清晰的補(bǔ)貼政策，龐大的消費(fèi)者群體、敢于開新能源車敢吃螃蟹的勇氣，教訓(xùn)多數(shù)據(jù)大疊代快，但任何事情都有臨界點(diǎn)，拐點(diǎn)并非越多越好，技術(shù)該突破而不突破，會(huì)在低層次打轉(zhuǎn)。
比如，中國的電機(jī)、執(zhí)行器、傳感器等領(lǐng)域，趕不上特斯拉，在一些技術(shù)領(lǐng)域和器件上，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上豐田。
原江淮汽車董事長左延安則擔(dān)憂，陷入惡性競爭，在產(chǎn)業(yè)快速成長過程中無法實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效的資本積累，中國企業(yè)在參與國際競爭時(shí)將缺乏后勁。
他建議，各家企業(yè)自己做自己的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品，不要一窩蜂扎堆到下游做汽車，增加競爭的惡性程度。
有實(shí)力的頭部ICT企業(yè)，可以在電動(dòng)智能化的核心技術(shù)如固態(tài)電池、產(chǎn)品和工業(yè)軟件、高端芯片、人工智能等領(lǐng)域加大投入，夯實(shí)電動(dòng)智能汽車的基本盤。
跨國車企在電動(dòng)智能化領(lǐng)域正在加速技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新步伐，我們不能被電動(dòng)車孤島的概念束縛，自己捆住自己。
左延安說，如果我們有幾家賽道上的企業(yè)是認(rèn)知和實(shí)踐汽車工業(yè)4.0的世界級(jí)企業(yè)，中國市場(chǎng)怎么會(huì)成為“電動(dòng)車孤島”？
固然，中國市場(chǎng)快速培養(yǎng)了一批企業(yè)，也培養(yǎng)了一批適合于電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的工程師，更培養(yǎng)了一批忠誠的消費(fèi)者，贏得了寶貴的發(fā)展時(shí)間。
圖源：文心一格
中國的電動(dòng)車行業(yè)跟高鐵一樣，到目前為止是成功的，朝氣蓬勃，繼續(xù)相信這些企業(yè)，不要捆住他們的腿，讓他們展翅。
從一些跡象看，在新能源領(lǐng)域，西方國家不僅沒有止步，反而在加快，絕對(duì)不要想當(dāng)然的認(rèn)為，西方國家會(huì)退回到石化能源為主體的時(shí)代。
相反，通過“電動(dòng)車孤島”傳遞出的信息是，各方競爭已經(jīng)白熱化。