起猛了，寧德時代盤中一度漲近15%，創(chuàng)業(yè)板指漲超4%，就連電池ETF（561910）都漲停了……
市場瘋狂找原因，最明顯的一個利好是3月10日摩根士丹利發(fā)布的報告，將寧德時代的評級上調(diào)至“超配”，并將目標價上調(diào)到210元。
一個非常明顯但幾乎被所有人忽視的重大利好——電力新能源或許是未來AI算力最重要基礎能源來源之一！
AI浪潮下，市場先看到了以英偉達、AMD、阿斯麥、英特爾…為代表的芯片大機會，但是算力嚴重依賴的電力呢？
AI圈大佬的“能源焦慮”？
馬斯克：人工智能的算力每6個月就會增加10倍，這意味著對硬件和電力的需求也在快速增長。明年將會看到電力短缺，這顯示了隨著AI技術的發(fā)展，對基礎設施特別是電力系統(tǒng)的挑戰(zhàn)越來越大。
黃仁勛：未來10年算力提高100萬倍，若算力單位耗能不變的話，光美國數(shù)據(jù)中心耗電量就將達到1000*100*10000億千瓦時。約等于現(xiàn)在全球發(fā)電量的3429倍。AI的盡頭是光伏和儲能。我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。
奧特曼：未來AI技術的發(fā)展將高度依賴于能源，特別是光伏和儲能技術的進步。未來AI的技術取決于能源，我們需要更多的光伏和儲能。
新型電力會成為芯片之外的AI基建嗎？
眾所周知，智算中心需要7x24不間斷、穩(wěn)定、海量的電力供應，而新型電力（風電、光電、負荷、儲能）或?qū)⒊蔀槲磥砼c之匹配的新型電力供給模式。其中，憑借循環(huán)次數(shù)更高、壽命更長、能量密度更高等優(yōu)勢，儲能型磷酸鐵鋰電池在智算中心備電儲能的應用中，具備更高的供電可靠性和降碳減耗的經(jīng)濟價值。
上一次新能源車浪潮中，寧德時代股價翻了十倍；
算力每6個月就會增加10倍的AI浪潮呢？對新型電池、新能源的需求空間或許比車大許多個數(shù)量級，在此背景下，新能源會漲多少？
會不會是英偉達的10倍，還是AMD的100倍？
因此，完全可以以板塊思維來伏擊這個機會，買入并持有電池ETF（561910），AI芯片之后，享受AI浪潮時代的另一個泡沫！