2015年，特斯拉CEO埃隆·馬斯克試在試駕時(shí)多次出現(xiàn)危險(xiǎn)，還差點(diǎn)因?yàn)樽詣?dòng)駕駛輔助技術(shù)Autopilot而喪命。他對(duì)此很不滿(mǎn)，要求工程師們改進(jìn)程序，提升算法水平?；谒麍?jiān)持的“第一性原理”，他認(rèn)為具有“自動(dòng)駕駛能力”的汽車(chē)應(yīng)該是可以像人類(lèi)那樣用眼睛來(lái)駕駛，而攝像頭就是汽車(chē)的眼睛，他一直拒絕使用激光雷達(dá)——另外一個(gè)原因是，激光雷達(dá)的價(jià)格一度高達(dá)五位數(shù)。但工程師們認(rèn)為，激光雷達(dá)是當(dāng)下提高車(chē)輛在“自動(dòng)駕駛狀態(tài)下”的安全性的不二選擇，他們因此存在很大分歧。馬斯克是最后的勝利者，特斯拉的車(chē)輛在今天依然沒(méi)有激光雷達(dá)。
與特斯拉不同，中國(guó)的造車(chē)新勢(shì)力們絕大部分仍然是堅(jiān)定的“激光雷達(dá)派”，甚至包括一些傳統(tǒng)車(chē)企的新能源品牌，與特斯拉的工程師們一樣，曾經(jīng)它們也不相信單純的視覺(jué)算法可以做好智能駕駛。
但從2023年開(kāi)始，在新能源汽車(chē)的降價(jià)浪潮下，成本成為汽車(chē)公司需要考慮的第一要?jiǎng)?wù)，加上高精地圖的普及，讓激光雷達(dá)成為這些汽車(chē)公司舍棄的對(duì)象，而這將影響到激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司的生死存亡。
01.智能汽車(chē)正考慮減少依賴(lài)激光雷達(dá)
2021年1月，在成都的NIO Day上，蔚來(lái)的第一款轎車(chē)ET7在前擋風(fēng)玻璃和車(chē)頂之間出現(xiàn)了犄角，那就是安裝激光雷達(dá)的區(qū)域。三個(gè)月后亮相的小鵬P5則號(hào)稱(chēng)是“全球首款量產(chǎn)搭載激光雷達(dá)的車(chē)型”。
更在意“首款”稱(chēng)號(hào)的新勢(shì)力們，拉開(kāi)了激光雷達(dá)量產(chǎn)裝車(chē)的大幕。理想汽車(chē)、阿維塔、智己、極狐、威馬、小米、極越和極石等都在激光雷達(dá)的裝車(chē)名單中。圖達(dá)通聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威在2022年底的一場(chǎng)媒體溝通會(huì)上透露，2021年激光雷達(dá)的裝車(chē)大約是8000輛，但是2022年猛增到12萬(wàn)輛。
車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的兩個(gè)核心能力是測(cè)距精度和通用障礙物識(shí)別，行業(yè)內(nèi)更喜歡把激光雷達(dá)稱(chēng)為視覺(jué)的“安全帶”。
華為曾經(jīng)是堅(jiān)定的“激光雷達(dá)派”。但在華為主導(dǎo)的AITO問(wèn)界品牌上，M5智駕版搭載了HUAWEI ADS 2.0之后，才有了激光雷達(dá)上車(chē)。不過(guò)，該系統(tǒng)已經(jīng)從從原本的三顆激光雷達(dá)變成了單顆主雷達(dá)方案。在M5智駕版和剛上市的新M7上，智駕的硬件配置都是1顆頂置激光雷達(dá)、3顆毫米波雷達(dá)、11枚高清感知攝像頭和12顆超聲波雷達(dá)。
一位從事自動(dòng)駕駛的資深人士說(shuō)，減少激光雷達(dá)，主要原因還是是降低成本。高精地圖加視覺(jué)已經(jīng)足以應(yīng)付高速和快速路場(chǎng)景的輔助駕駛，但在市區(qū)道路則需要更好的算法。基于安全第一的準(zhǔn)則，在缺乏足夠算力和訓(xùn)練數(shù)據(jù)的情況下，車(chē)企往往會(huì)選擇加激光雷達(dá)，加強(qiáng)車(chē)輛的感知。“但怎么加，則要考慮性能和成本的平衡?！彼f(shuō)。
純視覺(jué)的攝像頭模組的成本僅為激光雷達(dá)的大約8%-15%。從2022年開(kāi)始，激光雷達(dá)的價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，一枚激光雷達(dá)的裝車(chē)成本先從大約12000元下降至6000元左右，如今最低已經(jīng)處于2000-3000元之間。
純視覺(jué)必然是最經(jīng)濟(jì)的方案，但即使是在視覺(jué)上最為出色的特斯拉，他們的方案在強(qiáng)光、大霧和暗光等特殊環(huán)境下仍有識(shí)別缺陷，許多工程師認(rèn)為這是天生的缺陷，但特斯拉卻認(rèn)為這是訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足所致——在擁有足夠訓(xùn)練數(shù)據(jù)和優(yōu)秀算法的時(shí)候，視覺(jué)就可以完成激光雷達(dá)的任務(wù)。
中國(guó)車(chē)企則是循序漸進(jìn)，他們明白視覺(jué)感知是最終答案，但當(dāng)下仍然需要一定數(shù)量的激光雷達(dá)來(lái)進(jìn)行距離的感知和二次確認(rèn)，以確保車(chē)輛和其他行人、車(chē)輛的安全。需要考慮的是配備的激光雷達(dá)的數(shù)量，來(lái)平衡整車(chē)的成本。
以問(wèn)界M5智駕版和新M7為例，采用的HUAWEI ADS 2.0最多預(yù)留3顆激光雷達(dá)，以實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的性能。但是當(dāng)下L3剛剛開(kāi)始起步，3顆激光雷達(dá)明顯是多余的。因此他們選擇只用1顆激光雷達(dá)，加上去掉高精地圖后，整車(chē)成本下降——比起上一代問(wèn)界M7，新M7的起售價(jià)下降了4萬(wàn)元至24.98萬(wàn)元。
其他的造車(chē)新勢(shì)力在激光雷達(dá)的使用上也越來(lái)越謹(jǐn)慎。前小鵬自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙在接受晚點(diǎn)的采訪(fǎng)時(shí)表達(dá)了現(xiàn)在難以下結(jié)論激光雷達(dá)是否會(huì)完全被視覺(jué)取代。但是他同時(shí)強(qiáng)調(diào)了“小鵬有自己的判斷，我們用激光雷達(dá)一直非常收斂?！?/p>
這與前小鵬智能駕駛AI負(fù)責(zé)人劉蘭個(gè)川在IEEE國(guó)際計(jì)算機(jī)視覺(jué)與模式識(shí)別會(huì)議的表態(tài)基本一致。他的演講結(jié)束后，一位觀(guān)眾問(wèn)他：“沒(méi)有提到激光雷達(dá)，為什么？”
他的回答是：“目前我們還是Vision Centric System，激光雷達(dá)沒(méi)有進(jìn)入前融合，實(shí)際上激光雷達(dá)還是用于一些通用障礙物的識(shí)別（例如一些從沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的物體，感知識(shí)別不到，但是可能空間中會(huì)有一部分點(diǎn)云）。XNet 中并沒(méi)有使用Lidar點(diǎn)云，實(shí)際上，Lidar傳感器尚處在一個(gè)還在不斷變化的時(shí)候，并沒(méi)有穩(wěn)定下來(lái)。”
他的意思是，激光雷達(dá)沒(méi)有進(jìn)入小鵬的BEV網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練，只是在XNet給出感知結(jié)果之后，進(jìn)行識(shí)別距離的二次確認(rèn)。這意味著激光雷達(dá)的兩個(gè)核心能力的優(yōu)勢(shì)正在被BEV算法和占用網(wǎng)絡(luò)（Occupancy Networks）蠶食。小鵬G6就是基于BEV+Transformer技術(shù)架構(gòu)，搭配有激光雷達(dá)在內(nèi)的31個(gè)傳感器和總算力為508 TOPS的雙Orin-X芯片。
小鵬的在售車(chē)型中僅Max版本有激光雷達(dá)，支持城市NGP；沒(méi)有激光雷達(dá)的Pro版車(chē)型僅支持高速場(chǎng)景的輔助駕駛。一位行業(yè)人士將此解讀為“在高階車(chē)型，小鵬將激光雷達(dá)的選擇權(quán)交給消費(fèi)者?！毙※i汽車(chē)在剛上市的小鵬2024款舍棄了激光雷達(dá)，用視覺(jué)方案實(shí)現(xiàn)了高速NGP和LCC+ACC的輔助駕駛，也可以支持智能泊車(chē)。
一位資深自動(dòng)駕駛技術(shù)人士說(shuō)，從小鵬的技術(shù)演進(jìn)路徑來(lái)看，激光雷達(dá)只是感知冗余，目的是為了加速城市NGP的落地。根據(jù)小鵬的官方信息，他們計(jì)劃在今年底前實(shí)現(xiàn)50城落地全場(chǎng)景XNGP，明年增加至200城?！奥涞卦娇?，意味著獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)的速度越快，縮短演進(jìn)到純視覺(jué)的時(shí)間?！彼f(shuō)。
理想汽車(chē)也采用這樣的配置單——他們的入門(mén)款車(chē)型Air和Pro沒(méi)有激光雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航輔助駕駛；高階車(chē)型Max用激光雷達(dá)，提供安全冗余，在城區(qū)道路落地NOA。在今年4月的上海車(chē)展和8月的科技日上，他們都沒(méi)有談及激光雷達(dá)。
蔚來(lái)與華為系依然完全信賴(lài)激光雷達(dá)，他們的全系車(chē)型標(biāo)配激光雷達(dá)，平均售價(jià)在30萬(wàn)元以上的阿維塔甚至全系搭載了3顆激光雷達(dá)。
在最近的NIO IN上，蔚來(lái)智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿解釋了他們對(duì)激光雷達(dá)的使用邏輯，不管用不用激光雷達(dá)，都可以去掉高精地圖，這是確定的；但蔚來(lái)定位在高端市場(chǎng)，用戶(hù)對(duì)安全的要求更高，而激光雷達(dá)提供了足夠的安全冗余，足以應(yīng)對(duì)大雨、下雪和沙塵等極端天氣下的安全駕駛。
但變化也正在發(fā)生，一些近期上市的新品牌車(chē)型正在尋求舍棄激光雷達(dá)，而2024年才上市的蔚來(lái)第二品牌阿爾卑斯也正在考慮不使用激光雷達(dá)。電廠(chǎng)了解到，多家自動(dòng)駕駛研發(fā)商和集成商正在做基于純視覺(jué)的L3以上自動(dòng)駕駛解決方案，并且已經(jīng)有接近可落地的產(chǎn)品。
“我的判斷是，在2024年到2025年之間，國(guó)內(nèi)至少有三家主機(jī)廠(chǎng)具備在全場(chǎng)景輔助駕駛上完全落地純視覺(jué)的能力?！币晃粊?lái)自自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的人士說(shuō)。
02.激光雷達(dá)公司這兩年：馬太效應(yīng)、降價(jià)和虧損失血
今年9月，全球汽車(chē)零部件龍頭博世的一位發(fā)言人對(duì)外確認(rèn)他們?cè)诓痪们熬蜎Q定不再在激光雷達(dá)傳感器的硬件開(kāi)發(fā)上投入更多資源，原因是技術(shù)的復(fù)雜性和上市時(shí)間不確定，另外一個(gè)原因就是激光雷達(dá)的成本太高，降低了主機(jī)廠(chǎng)裝車(chē)的意愿。他們已經(jīng)在車(chē)載激光雷達(dá)上維持了大約5年的投資。
在博世之前，采埃孚和日本先鋒電子先后放棄車(chē)載激光雷達(dá)，兩大制造商O(píng)uster和Velodyne則進(jìn)行對(duì)等合并以謀取生存空間。
寒氣還沒(méi)有傳遞到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一方面是因?yàn)槿杂兄鳈C(jī)廠(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)有需求，另外一方面則是這些需求越來(lái)越向頭部集中，分別是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通和華為，其他激光雷達(dá)制造商只能尋求新的市場(chǎng)空間。
NE研究院的月度統(tǒng)計(jì)榜單顯示，2023年7月、8月，激光雷達(dá)需求量最大的三家車(chē)企是理想汽車(chē)、蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)，華為系的阿維塔和問(wèn)界也都有上榜，路特斯、智己和華人運(yùn)通（高合汽車(chē)的主體）的月度裝車(chē)量則介于200-1000顆之間。阿維塔單臺(tái)車(chē)就裝備3顆激光雷達(dá)，每個(gè)月的裝車(chē)量大約為3000顆。
其中，蔚來(lái)的激光雷達(dá)供應(yīng)商是圖達(dá)通，禾賽則供應(yīng)給理想汽車(chē)、華人運(yùn)通和路特斯，小鵬、智己和廣汽新能源（主要是昊鉑品牌）則主要由速騰聚創(chuàng)供應(yīng)，華為主要供應(yīng)的是問(wèn)界和阿維塔。
禾賽背后的投資方有美團(tuán)——理想汽車(chē)的投資方之一；蔚來(lái)和蔚來(lái)資本是圖達(dá)通早期的投資者；小鵬則是在2022年G9失意之后，動(dòng)搖了原本的供應(yīng)商體系，不得不轉(zhuǎn)向速騰聚創(chuàng)尋求供應(yīng)。但升級(jí)的供需關(guān)系并沒(méi)有給激光雷達(dá)制造商帶來(lái)對(duì)應(yīng)的收益增長(zhǎng)。
2022年，禾賽全年?duì)I收12.03億元，同比增長(zhǎng)66.86%，全年累計(jì)出貨超過(guò)80400顆激光雷達(dá)，增幅達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的467.5%，他們的營(yíng)收和交付量超過(guò)8家國(guó)際同行公司的總和，但禾賽的凈虧損也比前一年擴(kuò)大22.85%至3.01億元，毛利率也從2019年的70%一路下降至39%。
今年第二季度，禾賽的營(yíng)收增長(zhǎng)108.5%至4.4億元，但交付量的同比增幅卻高達(dá)946.5%，至5.21萬(wàn)顆，凈虧損收窄了37.4%。今年上半年，禾賽的交付量已經(jīng)超過(guò)了去年全年，但毛利率卻下滑到歷史最低點(diǎn)的29.8%。
速騰聚創(chuàng)的招股書(shū)也顯示，從2020年到2021年，他們用于A(yíng)DAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品數(shù)量300顆增加至約4000顆，2022年達(dá)到了36900顆。對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售收入分別為617.5萬(wàn)元、4009萬(wàn)元、1.60億元。單顆激光雷達(dá)平均售價(jià)從2.05萬(wàn)元下降至4346元。不過(guò)，從2020年到2022年，他們的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為5993萬(wàn)元、1.08億元、5.63億元。
2022年，速騰聚創(chuàng)的凈收入只有5.3億元，毛利率降至負(fù)值，這意味著他們已經(jīng)處于失血狀態(tài)。速騰聚創(chuàng)和禾賽呈現(xiàn)的是這兩年激光雷達(dá)制造商增收不增利、以?xún)r(jià)換量已成為常態(tài)。
國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)三巨頭的另外一家圖達(dá)通，還沒(méi)有確切的數(shù)據(jù)披露，但《蘇州科技》在今年初的一篇報(bào)道中提到，他們?cè)?022年交付的激光雷達(dá)數(shù)量約為7萬(wàn)顆，但具體的收入情況未知。
Yole Group旗下的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Intelligence披露的一份調(diào)研報(bào)告顯示，2022年，禾賽在全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的絕對(duì)份額高達(dá)47%，圖達(dá)通以15%排名第二，法雷奧和速騰聚創(chuàng)分別以13%和9%位列三、四名。
另?yè)?jù)蓋世汽車(chē)研究院的統(tǒng)計(jì)，今年前6個(gè)月，禾賽在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到51.4%，裝機(jī)量達(dá)83940顆。圖達(dá)通以41796顆獲得25.6%市場(chǎng)份額。受益于阿維塔和問(wèn)界，華為占據(jù)了15.1%。由于小鵬G9和P5銷(xiāo)量不佳，速騰聚創(chuàng)只排在第四名。
一位激光雷達(dá)行業(yè)人士說(shuō)，基于視覺(jué)的方案、新能源汽車(chē)的價(jià)格戰(zhàn)以及潛在的替代產(chǎn)品，配置激光雷達(dá)的車(chē)型有限（絕大部分平均售價(jià)都在30萬(wàn)元以上），可能導(dǎo)致激光雷達(dá)的需求出現(xiàn)下行，國(guó)內(nèi)TOP 4之外的廠(chǎng)商基本沒(méi)有機(jī)會(huì)。而這四家廠(chǎng)商面臨的同一個(gè)問(wèn)題是，深度綁定一家車(chē)企，如果他們?cè)谖磥?lái)拋棄了激光雷達(dá)方案，他們需要找到新的出路。
一位從2018年就開(kāi)始關(guān)注激光雷達(dá)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資人說(shuō)，車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的成本幾乎沒(méi)有下降的空間，現(xiàn)在已經(jīng)是接近零毛利出貨?！艾F(xiàn)在已經(jīng)是大廠(chǎng)時(shí)代，后進(jìn)者沒(méi)什么機(jī)會(huì)了?！?/p>
而且低成本的替代產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，特斯拉今年已經(jīng)在部分車(chē)型上應(yīng)用4D毫米波雷達(dá)，探測(cè)距離可到300米，基本實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)的核心功能，但裝車(chē)成本不足1000元。大疆孵化的Livox提供的主要產(chǎn)品就是激光雷達(dá)，但大疆車(chē)載今年4月推出了低算力芯片+慣導(dǎo)雙目攝像頭為主的純視覺(jué)方案，用大約5000元的成本把L2+輔助駕駛能力下放到了10萬(wàn)元的入門(mén)車(chē)型上。
在禾賽的二季度業(yè)績(jī)會(huì)上，他們將2023財(cái)年全年的激光雷達(dá)出貨量預(yù)期從之前的25萬(wàn)顆下調(diào)到了22萬(wàn)顆，下調(diào)幅度為12%。加上他們的平均售價(jià)和毛利率持續(xù)下降，市場(chǎng)需求低迷，引發(fā)了投資者的擔(dān)憂(yōu)。
但任少卿也認(rèn)為，激光雷達(dá)的需求剛剛釋放，在2024年到2025年，隨著B(niǎo)BA等豪華品牌在輔助駕駛等智能化功能上加碼，激光雷達(dá)會(huì)迎來(lái)規(guī)模性增長(zhǎng)——比如奧迪，他們的激光雷達(dá)目前由法雷奧提供，但只在少量車(chē)型上搭載，滲透率還很低。