因?yàn)樵谛@部分場(chǎng)景提高費(fèi)率，微信支付惹了一回“眾怒”。
幾天內(nèi)，10余家高校紛紛宣布停用微信支付，輿論場(chǎng)上吐槽微信支付“吃相難看”的聲音也連綿不絕。很快，頂不住巨大輿論壓力的微信支付，一天內(nèi)三次出面回應(yīng)，并最終宣布“撤回”了原來(lái)的調(diào)整通知。
對(duì)于微信突然提費(fèi)率的原因，一些業(yè)內(nèi)人士分析，這背后主要是成本因素在驅(qū)動(dòng)?！按舜挝⑿胖Ц秾?duì)校園場(chǎng)景提價(jià)，說(shuō)明微信本身依靠金融科技板塊盈利的壓力較大?！辈┩ㄗ稍兘鹑跇I(yè)資深分析師王蓬博表示。
一位接近微信的人士則告訴數(shù)智前線，微信此舉的邏輯是，校園等公益性場(chǎng)景本身不賺錢，反而需要大把的補(bǔ)貼。提高費(fèi)率的做法，可以節(jié)約一些成本，也順便把整個(gè)市場(chǎng)份額降下來(lái)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，也更合規(guī)。目前，微信支付每天帶給騰訊的營(yíng)收，已經(jīng)幾乎與王者榮耀持平。
微信是否真的有降份額的意圖，暫時(shí)還無(wú)法確定。但一個(gè)跡象是，微信支付此次校園提高費(fèi)率風(fēng)波事件，的確為其他支付渠道空出了一定的空間 。
一位南京理工大學(xué)的學(xué)生告訴數(shù)智前線，此前，他們學(xué)校的校園卡業(yè)務(wù)主要由微信支付支撐，雖然微信支付道歉后，相關(guān)服務(wù)已經(jīng)恢復(fù)，但也新增了支付寶渠道。
01.費(fèi)率之爭(zhēng)背后
高校與微信支付之間的費(fèi)率之爭(zhēng)，從更早之前就已見端倪。
6月21日，南京理工大學(xué)在官網(wǎng)發(fā)布一則通知，預(yù)告了即將調(diào)整校園卡消費(fèi)系統(tǒng)的支付渠道的消息。調(diào)整的原因在于，占據(jù)了該校校園卡消費(fèi)系統(tǒng)總體消費(fèi)90%以上份額的微信支付，突然宣布，將從7月1日起，對(duì)校園場(chǎng)景商戶進(jìn)行精細(xì)化管理，“對(duì)于非學(xué)費(fèi)場(chǎng)景的商戶收取千分之二的通道費(fèi)率”，這也就是學(xué)生口中的手續(xù)費(fèi)。
約一周后，調(diào)整方案被正式公布。南京理工大學(xué)校園卡于6月30日關(guān)閉微信支付，同時(shí)開通支付寶充值及消費(fèi)服務(wù)。其中，校園卡充值可使用支付寶校園卡充值和交通銀行卡綁卡充值兩種方式，校園卡聚合支付則可使用支付寶二維碼掃碼支付和云閃付二維碼掃碼支付。
無(wú)獨(dú)有偶，幾乎是在同一時(shí)間段，包括西北大學(xué)、周口師范學(xué)院、江蘇師范大學(xué)、西南科技大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、洛陽(yáng)理工學(xué)院、西北民族大學(xué)等在內(nèi)的至少10余家高校也紛紛宣布停用微信支付，且停用原因皆因突然出現(xiàn)的費(fèi)率問(wèn)題。
多所高校的普遍認(rèn)知是，除收學(xué)費(fèi)這一場(chǎng)景，校園里其他消費(fèi)場(chǎng)景都將會(huì)受到費(fèi)率提升的影響。但對(duì)于提升后的具體費(fèi)率，多所高校在表述上似乎略有不同。有部分高校將其表述為“一定比例的手續(xù)費(fèi)”，西北大學(xué)、周口師范學(xué)院等多所高校則透露，費(fèi)率將高達(dá)0.6%，而南京理工大學(xué)此前的公告中顯示的費(fèi)率為0.2%。
這兩點(diǎn)后來(lái)成為了這場(chǎng)費(fèi)率之爭(zhēng)中的關(guān)鍵爭(zhēng)議點(diǎn)。
6月29日，隨著“多所高校停用微信支付”等話題迅速涌上熱搜，引發(fā)網(wǎng)友廣泛熱議，微信支付不得不在一天內(nèi)三次出面回應(yīng)，并在最后一次聲明中，點(diǎn)明了0.6%的費(fèi)率系誤傳，以及自己對(duì)于校園盈利場(chǎng)景劃分考慮得“不夠周全”。
在此之前，不同行業(yè)的不同商戶，所需要支付的費(fèi)率也有差異。據(jù)騰訊客服官網(wǎng)的“入駐結(jié)算規(guī)則、行業(yè)屬性及特殊資質(zhì)”清單，提供“游戲、在線音視頻等虛擬業(yè)務(wù)”的個(gè)體戶/企業(yè)等則將以1%的費(fèi)率支付；從事民辦學(xué)歷教育、加油、物流快遞服務(wù)的企業(yè)，相應(yīng)費(fèi)率為0.3%。而針對(duì)高校等教育、醫(yī)療、公益及政府單位，微信支付則予以0%費(fèi)率。
微信支付表示，調(diào)整費(fèi)率的初衷在于，隨著校園場(chǎng)景及商戶數(shù)量的持續(xù)上升，部分電商、酒旅等盈利場(chǎng)景擠占零費(fèi)率的教育補(bǔ)貼資源，導(dǎo)致通道及運(yùn)營(yíng)成本不斷增加，為了解決這一問(wèn)題，他們才決定對(duì)校園盈利場(chǎng)景費(fèi)率實(shí)施精細(xì)化管理，計(jì)劃調(diào)整費(fèi)率為0.2%，其中微信支付實(shí)際收取0.1%費(fèi)率，另外的0.1%作為技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)放給為學(xué)校提供服務(wù)和技術(shù)支持的合作伙伴。
多所高校和輿論場(chǎng)上的強(qiáng)烈反彈，微信支付最終改變了這一計(jì)劃的走向。微信支付宣布，由于對(duì)于校園盈利場(chǎng)景劃分考慮不夠周全，原定費(fèi)率調(diào)整涉及到學(xué)校主體經(jīng)營(yíng)的生活服務(wù)場(chǎng)景，經(jīng)過(guò)各方意見的收集與反饋，他們決定對(duì)于上述生活服務(wù)場(chǎng)景依然保持零費(fèi)率的優(yōu)惠政策，同時(shí)仍將向?yàn)閷W(xué)校提供服務(wù)和技術(shù)支持的合作伙伴發(fā)放0.1%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
這一聲明過(guò)后，多所高校也迅速反應(yīng)，撤回停用微信支付的相關(guān)公告。
02.微信支付為什么突然提費(fèi)率？
為什么微信支付會(huì)突然決定對(duì)校園場(chǎng)景進(jìn)行“精細(xì)化管理”，加收營(yíng)利性場(chǎng)景的商家費(fèi)率？
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，背后的邏輯在于，微信支付這兩年的策略發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變，一方面希望通過(guò)提升費(fèi)率 ，節(jié)約一些成本，提升整體利潤(rùn)，另一方面也是在試圖降低自己過(guò)高的市場(chǎng)占有率，以避免市場(chǎng)份額高度集中的問(wèn)題。
“降份額這件事，并不是今年才開始做的，而是前幾年就已經(jīng)有一些設(shè)計(jì)和動(dòng)作?！币晃唤咏⑿诺娜耸扛嬖V數(shù)智前線。
實(shí)際上，業(yè)界的一個(gè)普遍認(rèn)知是，作為市場(chǎng)上占大頭的兩大第三方支付平臺(tái)，支付寶一般單筆金額更高，微信支付則在頻次或筆數(shù)上更占優(yōu)勢(shì)?！皟杉铱傮w份額差不多?！敝袊?guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤表示。
不過(guò)，有著電商背景的支付寶，有大量交易其實(shí)來(lái)自于淘系，社交出身的微信支付，則是對(duì)線下場(chǎng)景中人們?nèi)粘Ｉ钪械姆椒矫婷鏉B透較多，例如在一些菜市場(chǎng)或路邊小攤，大多會(huì)更偏愛(ài)微信，而較少使用支付寶。
這一點(diǎn)從2022年12月中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年移動(dòng)支付用戶使用情況問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告》中可窺一斑。報(bào)告顯示，當(dāng)年，在線下場(chǎng)景中，移動(dòng)支付用戶較常使用的支付產(chǎn)品依次是微信支付、支付寶和云閃付，占比分別為87.9%、85.3%和80.3%。線上場(chǎng)景，則是支付寶位于微信支付前頭。
而具體到“降份額”的操作上，上述接近微信的人士透露，主要策略是提高一些并不賺錢行業(yè)的費(fèi)率。這也可以幫助它節(jié)約一定的成本，提高整體的營(yíng)收和利潤(rùn)。
值得一提的是，就在多所微信支付與高校的費(fèi)率之爭(zhēng)后，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，有醫(yī)院也表示即日起窗口繳費(fèi)“不支持微信付款方式”，但通知中列示的原因?yàn)椤拔⑿胖Ц镀脚_(tái)網(wǎng)絡(luò)原因”，暫無(wú)法確定是否也是因費(fèi)率提高所致。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)同“微信支付主動(dòng)降費(fèi)率”的說(shuō)法。資深分析師王蓬博認(rèn)為，沒(méi)有人會(huì)愿意主動(dòng)降低自己在市場(chǎng)上的份額，特別是在支付已經(jīng)成為金融行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的前提下。
“尤其是條碼支付，它的價(jià)值跟作用是巨大的，既能讓企業(yè)通過(guò)費(fèi)率去盈利，又能作為企業(yè)觸達(dá)最廣大用戶和商戶的一個(gè)基礎(chǔ)性的商業(yè)入口?！辟Y深分析師王蓬博表示，從這一點(diǎn)來(lái)看，有著微信這個(gè)超級(jí)社交APP加持的微信支付是“很幸運(yùn)的”。
盡管對(duì)于微信支付這次突然提費(fèi)率的動(dòng)作背后是否真的有主動(dòng)降低份額的意思在內(nèi)存在爭(zhēng)議，但對(duì)于降低成本和提升利潤(rùn)這一塊兒的原因，多位業(yè)內(nèi)人士的看法卻是極致統(tǒng)一的。
“去年騰訊僅金融科技版塊的收入就超過(guò)1000億元，猜測(cè)或許騰訊內(nèi)部對(duì)金融科技版塊今年?duì)I收增速期望較大，導(dǎo)致需要對(duì)場(chǎng)景做‘精細(xì)化管理’?！蓖跖畈┱f(shuō)。在他看來(lái)，微信支付之所以敢于對(duì)各類支付場(chǎng)景做“精細(xì)化管理”，根本原因還在于市場(chǎng)和用戶的超高占有率。也正因?yàn)榇耍⑿胖Ц对缫验_始對(duì)商戶提現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi)，而支付寶一直免費(fèi)至今。
實(shí)際上，微信支付的三次回應(yīng)中，也都提到了“成本”問(wèn)題。中間甚至一度有聲明版本顯示，自2015年進(jìn)入校園以來(lái)，微信支付持續(xù)在非盈利性支付場(chǎng)景（學(xué)雜費(fèi)、生活服務(wù)等）采取零費(fèi)率優(yōu)惠政策，但由于大量涉及電商、酒旅等盈利場(chǎng)景占用了零費(fèi)率的補(bǔ)貼資源，導(dǎo)致成本不斷高漲，為此承擔(dān)的銀行通道成本超過(guò)10億元。
“據(jù)我了解，的確存在有人鉆空子的情況。”尹振濤告訴數(shù)智前線，比如一些學(xué)校周邊的商店，可能通過(guò)辦理一些證明來(lái)申請(qǐng)免費(fèi)的刷卡機(jī)并用于商業(yè)，“這其實(shí)會(huì)帶來(lái)一個(gè)很大的不公平”。
一位國(guó)內(nèi)主流支付機(jī)具企業(yè)的資深人士介紹，商戶接入微信支付需要進(jìn)行“商戶認(rèn)證”，明確商戶的性質(zhì)，收款主體等屬性。因此，學(xué)校中非盈利性質(zhì)的收款項(xiàng)目應(yīng)該是完全不受影響的，但確實(shí)存在一些盈利性質(zhì)的商戶也想薅非盈利性質(zhì)商戶的0費(fèi)率羊毛。在他看來(lái)，學(xué)校里面及周邊的一些盈利性質(zhì)的商戶其實(shí)收益并不低，“千分之一二的費(fèi)率都不愿意出，吃相很難看”。另外，費(fèi)率的調(diào)整對(duì)個(gè)人支付也完全沒(méi)有影響。
王蓬博也表示，隨著市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，為了利潤(rùn)的增速停止補(bǔ)貼，從商業(yè)上來(lái)講可能無(wú)可厚非，但也應(yīng)該做好社會(huì)責(zé)任和盈利之間的平衡，否則用戶隨時(shí)可以“用腳投票”。
03.對(duì)支付江湖影響幾何？
微信支付與高校之間的費(fèi)率風(fēng)波已經(jīng)暫時(shí)告一段落，但這件事對(duì)于整個(gè)支付市場(chǎng)的影響幾何？
多位業(yè)內(nèi)人士均表示，此次風(fēng)波對(duì)于線下支付市場(chǎng)的整體格局暫時(shí)不會(huì)有太大的影響。上述國(guó)內(nèi)主流支付機(jī)具企業(yè)的資深人士告訴數(shù)智前線，目前在移動(dòng)支付市場(chǎng)，微信和支付寶兩大巨頭基本占主導(dǎo)，緊接其后的，則是銀聯(lián)主導(dǎo)的云閃付借著超級(jí)App支付入口，深入市民的日常。
“影響基本上沒(méi)有?！鄙鲜龈咝W(xué)生也解釋稱，這主要是因?yàn)槲⑿胖Ц囤s在學(xué)校宣布的棄用日期前，就已經(jīng)撤回了之前的政策。
不過(guò)，值得注意的是，在此次費(fèi)率之爭(zhēng)發(fā)酵過(guò)程中，多家高校都將支付寶放進(jìn)了微信支付停用后的替代方案中，有一些甚至首次開通了在支付寶渠道的校園卡充值及消費(fèi)業(yè)務(wù)。上述學(xué)生就告訴數(shù)智前線，目前支付寶也是支持校園卡充值和消費(fèi)的，但由于“學(xué)校這邊急促接入，還是存在一些問(wèn)題”，再加上此前校園場(chǎng)景多用微信的習(xí)慣，“估計(jì)后面大家還是會(huì)用微信支付”。
不可否認(rèn)的是，微信支付此次風(fēng)波，的確為支付寶帶來(lái)了一定的拓展空間。查詢多所高校在此次事件中宣布加入支付寶渠道過(guò)程中，所采用的“新中心一卡通”平臺(tái)可以發(fā)現(xiàn)，包括南京理工大學(xué)、西南科技大學(xué)等多所高校目前都已經(jīng)在可綁卡高校名單中。
值得一提的是，移動(dòng)支付市場(chǎng)的雙巨頭格局雖然依然十分穩(wěn)固，但也不有不少玩家正在摩拳擦掌，試圖努力打下這塊市場(chǎng)。尹振濤觀察，不管是國(guó)內(nèi)還是海外的科技公司，尤其是平臺(tái)型的科技公司，都會(huì)努力去做一下支付業(yè)務(wù)，甚至很多是“不賺錢也要干”。這背后最主要的價(jià)值在于，支付業(yè)務(wù)是一個(gè)很重要的獲取流量和數(shù)據(jù)的入口。
王鵬博舉例稱，支付寶之所以寧愿用貸款收入去做提現(xiàn)費(fèi)率、學(xué)校等公益性場(chǎng)景的費(fèi)率補(bǔ)貼，正是因?yàn)橐S護(hù)住支付這個(gè)重要的商業(yè)入口的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而更好地維持對(duì)商戶和用戶的觸達(dá)。
當(dāng)然，一個(gè)明顯跡象是，已經(jīng)穩(wěn)固的支付格局并不好改變。除了微信、支付寶，包括美團(tuán)、京東等在內(nèi)的多家互聯(lián)網(wǎng)大廠其實(shí)也都沒(méi)能輕易在支付上掀起太多水花。尤其是在最近幾年嚴(yán)監(jiān)管和行業(yè)持續(xù)洗牌的背景下，支付牌照價(jià)值已有明顯縮水。這對(duì)于一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，此前曾被他們高價(jià)搶下的牌照，就顯得有些“雞肋”了。
上述支付機(jī)具企業(yè)的資深人士坦言，企業(yè)有了支付牌照，必須要有大量的商戶使用其支付通道，企業(yè)才能從中獲取收益，“如果無(wú)法吸引商戶使用，那么支付牌照就是一張廢紙”。
不過(guò)，即便如此，許多企業(yè)依然沒(méi)有放棄對(duì)這一塊領(lǐng)域的探索。畢竟，按照中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，有超過(guò)八成用戶每天都使用移動(dòng)支付，其中，二維碼支付依然是最常被使用的移動(dòng)支付方式，有95.8%的用戶表示經(jīng)常使用二維碼。
例如拼多多、字節(jié)跳動(dòng)、快手、B站、小商品城等多個(gè)平臺(tái)就在2020年到2022年間，陸續(xù)通過(guò)并購(gòu)拿下了第三方支付牌照，并很快上線了自己的支付產(chǎn)品。今年6月，抖音還一度被傳正在以10億元收購(gòu)老牌支付公司快錢，以取得線下銀行卡收單牌照的全國(guó)經(jīng)營(yíng)權(quán)來(lái)進(jìn)軍線下場(chǎng)景。盡管抖音很快回應(yīng)否認(rèn)了這一消息，但卻表示“目前只是初步接洽”。
支付江湖仍在穩(wěn)定地向前發(fā)展，新的故事何時(shí)到來(lái)，仍然是個(gè)未知數(shù)。