文：任澤平團(tuán)隊(duì)
導(dǎo)讀
當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇初期，發(fā)展是首要任務(wù)，當(dāng)務(wù)之急是全力拼經(jīng)濟(jì)。各大城市正“甩開膀子”積極推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，城市競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中國城市格局正在大洗牌。
從GDP看， 一季度經(jīng)濟(jì)總量TOP5分別為上海、北京、深圳、廣州、重慶，排名與去年同期一致；TOP6-10中，成都超越蘇州位列第6名、武漢超越南京位列第9名；TOP11-20中，寧波超越天津，西安超越南通和濟(jì)南。
從GDP增速看， 一季度經(jīng)濟(jì)總量TOP20城中，西安以7.6%的GDP實(shí)際增速領(lǐng)跑，其次是深圳、鄭州增速均超6%，另外還有天津、成都、南京等8城增速跑贏全國平均水平4.5%。
從出口看， 一季度出口總額TOP5分別為深圳、上海、蘇州、寧波、東莞，其中排名與去年同期相比，深圳超越上海、蘇州位次不變、寧波超越東莞 ；在TOP6-20中，排名同比變動(dòng)較為明顯的是北京和重慶，分別為上升5名和下降3名。
從房地產(chǎn)銷售看， 一季度新房市場(chǎng)量價(jià)齊升的城市有杭州、北京、上海、濟(jì)南、寧波、青島 ，部分城市成交套數(shù)雖然增速較快、但存在以價(jià)換量的情況。
當(dāng)前城市格局發(fā)生變化的原因是：1、產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)變以及國際形勢(shì)變化帶來的外向型經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊。2、出口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，受益于新光鋰等“新三樣”出口的城市表現(xiàn)較好。3、受益于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出、人口人才凈流入的城市地產(chǎn)銷售表現(xiàn)更好。
市場(chǎng)化程度是影響城市格局大洗牌的根本原因。當(dāng)前，南北差距繼續(xù)拉大，2023年一季度GDP、出口、地產(chǎn)銷售TOP20中，南方城市占比分別為70%、70%、85%。我們認(rèn)為當(dāng)前南北差距的根本原因是市場(chǎng)化程度的差距，南北方差距拉大是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的勝利，證明北方加大市場(chǎng)化改革的必要性和緊迫性。建議：1、提振民營經(jīng)濟(jì)信心，讓民營經(jīng)濟(jì)來推動(dòng)科技創(chuàng)新和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)；2、加快深化產(chǎn)權(quán)、要素等市場(chǎng)化改革，大力轉(zhuǎn)變政府職能并加快打造“親”“清”新型政商關(guān)系以優(yōu)化營商環(huán)境；3、充分尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集聚和城市發(fā)展的客觀規(guī)律，立足各地比較優(yōu)勢(shì)順勢(shì)而為；4、深化土地制度改革，建立健全宅基地自愿有償退出機(jī)制，以常住人口增量為主要標(biāo)準(zhǔn)供給城鎮(zhèn)用地，推進(jìn)市場(chǎng)化的跨省換地。
目錄
1 GDP20強(qiáng)：成都反超蘇州，武漢領(lǐng)先南京，寧波超天津，西安提升2名
2 出口20強(qiáng)：出口結(jié)構(gòu)升級(jí)，“新三樣”帶動(dòng)明顯
3 地產(chǎn)銷售20強(qiáng)：受益于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，人口、人才凈流入的城市表現(xiàn)更好
4 啟示：提振民營經(jīng)濟(jì)信心、改善營商環(huán)境、尊重人口流動(dòng)、人地掛鉤
正文
1 GDP20強(qiáng)：成都反超蘇州，武漢領(lǐng)先南京，寧波超天津，西安提升2名
從GDP總量看，2023年第一季度GDP20強(qiáng)門檻線為2746.8億元，較去年上升4.1%。 具體來看，僅上海GDP超萬億水平，達(dá)10536.2萬億元；北京、深圳、廣州、重慶、成都、蘇州GDP超5000億元；杭州、武漢、南京超4000億元；寧波、天津、青島、長沙、無錫、鄭州超3000億元；佛山、西安、南通、濟(jì)南超2500億元。
從地域分布看，2023年一季度GDP20強(qiáng)，北方城市僅占6席，南北差距明顯。 改革開放初期，北方在GDP20強(qiáng)城市中占11個(gè)，其中東北6個(gè)。隨著改革開放后深圳、無錫、寧波等東南沿海城市陸續(xù)崛起，2001年加入世界貿(mào)易組織后，以出口為導(dǎo)向的東南沿海地區(qū)進(jìn)一步融入全球經(jīng)濟(jì)體系，佛山等制造業(yè)城市崛起，哈爾濱、石家莊等逐漸掉出20強(qiáng)。2023年第一季度前10強(qiáng)，北方僅剩北京一城，20強(qiáng)中，北方城市僅暫6席，占比為30%。
從排名看，一線城市位居前四，成都反超蘇州，位居第6,西安超越南通、濟(jì)南，位居第18。
具體看，重慶位居第五，近年，重慶實(shí)施長江三峽庫區(qū)移民安置、兩江新區(qū)建設(shè)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等一系列的戰(zhàn)略項(xiàng)目，疊加2022年廣州的外貿(mào)等受到較大影響，重慶GDP在2022年超越廣州，成為中國城市GDP第四位。而2023年一季度，廣州雖位居第四，但重慶與廣州的GDP總量差距僅31億元，低于2022年一季度的353.8億元，差距進(jìn)一步縮小。
成都反超蘇州，位居第六，由于近年成都在強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等加持下，疊加國外需求走弱等影響，蘇州外貿(mào)下滑較大，2023年一季度蘇州進(jìn)出口總額同比下降15.4%，經(jīng)濟(jì)受到一定拖累。
武漢、寧波分別超過南京、天津，位居第9、第11位。西安超越南通、濟(jì)南，位居第18，近年西安加快培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)，深度“綁定”比亞迪、吉利、陜汽等主流車企，為經(jīng)濟(jì)增長提供新動(dòng)能。2022年，西安新能源汽車產(chǎn)量102萬輛，超過第二名上海的99萬輛，成為我國新能源汽車產(chǎn)量第一的城市。
從實(shí)際增速看，2023年一季度西安依托新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等，以7.6%增速，位居20 強(qiáng)城市第一，其次是深圳、鄭州的6.5%、6%,廣州、蘇州由于外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)因素等影響,增速分別為1.9%、1.8%，未跑贏全國的4.5%。
西安、深圳、鄭州等以工業(yè)立市，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)巨大，以新能源、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)、高精尖產(chǎn)業(yè)為主。 以深圳為例，已培育出比亞迪、華為、騰訊等企業(yè)，抓住了一系列產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，為經(jīng)濟(jì)高增提供了保障。 蘇州、廣州位居末尾，增速分別為1.9%、1.8%。 廣州、蘇州、上海因外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)因素等影響，未跑贏全國的4.5%增速。 以蘇州為例，蘇州失速主要原因有： 第一，蘇州以工業(yè)立市，長期以來第二產(chǎn)業(yè)占比接近50%，但一季度第二產(chǎn)業(yè)累計(jì)同比為-0.7%，對(duì)整體經(jīng)濟(jì)有一定拖累。 第二，蘇州對(duì)外依存度較高。 在中美貿(mào)易摩擦、美歐經(jīng)濟(jì)下行等背景下，外貿(mào)遭受一定沖擊，而蘇州作為工業(yè)、出口全國TOP5的城市，一季度出口下滑嚴(yán)重，也一定程度拖累經(jīng)濟(jì)增長。 南通、長沙、佛山、北京、上海增速分別為4.3%、4.1%、4.1%、3.1%、3.0%，未跑贏全國4.5%的增速。
2 出口20強(qiáng)：出口結(jié)構(gòu)升級(jí)，“新三樣”帶動(dòng)明顯
近年中國加強(qiáng)對(duì)外合作、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的效果開始顯現(xiàn)。 2023年一季度，中國貨物貿(mào)易出口金額達(dá)到5.56萬億美元，同比增長8.4%。其中，1、2、3月份出口金額同比增速分別為-2%、5%、23%，3月出口增速亮眼。從產(chǎn)品類型看，“新三樣”（新能源、光伏、鋰電）的出口帶動(dòng)明顯，一季度電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口增長66.9%，帶動(dòng)出口增速2個(gè)百分點(diǎn)，中國出口正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。從出口國看，美國是中國最大的出口國，2023年一季度對(duì)美貿(mào)易出口金額占比超16%，受制于美國經(jīng)濟(jì)下行、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，一季度對(duì)美出口金額同比下降10.4%。
分城市看，受出口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響，受益于新光鋰等“新三樣”出口的城市表現(xiàn)較好，而依賴于對(duì)美出口或者半導(dǎo)體、筆電等相關(guān)產(chǎn)品出口的城市，外貿(mào)表現(xiàn)一般。
從出口規(guī)?？?， 深圳、上海、蘇州為全國貨物貿(mào)易出口總額前三，2023年一季度出口金額分別為5057.0億、4077.8億、3347.3億元；寧波、東莞、佛山等12城的出口金額在1000-2000億元；鄭州、天津等5城的出口金額不足1000億元。
從排名變化看， 2023年一季度，深圳超越上海重回第一；煙臺(tái)重回出口前20強(qiáng)，西安跌出前20；北京排名大幅提升，從2022年一季度的第12名提高至2023年一季度的7名；重慶排名有所下滑，較去年同期下降3名。
從增速看， 北京、深圳表現(xiàn)亮眼，貨物貿(mào)易出口金額同比增速分別為29.0%、23.8%，均超20%；大連同比增速13.0%，表現(xiàn)也較好；鄭州、佛山、金華等7城的出口金額有所上漲，同比增幅在1%-10%；上海、無錫、寧波等8城的出口金額有所下降，同比降幅在1%-10%；蘇州、重慶的表現(xiàn)不佳，出口金額同比跌幅超10%。
整體看，北京、深圳整體出口表現(xiàn)迎來一季度“開門紅”，貿(mào)易出口金額同比增長超20%，且排名均有提升。其中，北京對(duì)全國外貿(mào)增長貢獻(xiàn)率一直領(lǐng)先，主要受益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)、新興貿(mào)易伙伴表現(xiàn)亮眼以及口岸營商環(huán)境優(yōu)化。 從產(chǎn)品類型看，北京有發(fā)達(dá)的高科技產(chǎn)業(yè)助力，北京一季度進(jìn)出口高技術(shù)產(chǎn)品1235.2億元，占比13.7%，較2019年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2023年一季度北京“專精特新”企業(yè)進(jìn)出口同比增長30.2%、新能源產(chǎn)品出口增長4.8倍。從貿(mào)易伙伴看，北京與三大貿(mào)易伙伴歐盟、美國、東盟的進(jìn)出口總值分別增長6.7%、0%、1.7%，其中對(duì)新興貿(mào)易伙伴進(jìn)出口額同比增長亮眼，增幅113.6%。從營商環(huán)境看，北京口岸營商環(huán)境持續(xù)提升，五年內(nèi)累計(jì)推出了148項(xiàng)措施推動(dòng)跨境貿(mào)易便利化，今年一季度北京關(guān)區(qū)進(jìn)出口整體通關(guān)時(shí)間較2017年壓減超70%。深圳今年一季度出口表現(xiàn)良好，主要受益于“新三樣”出口帶動(dòng)、貿(mào)易伙伴出口普增。從產(chǎn)品類型看，深圳受益于產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能引領(lǐng)，海外訂單增長較快，電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”產(chǎn)品出口金額同比增長120.6%。從貿(mào)易伙伴看，一季度深圳隊(duì)東盟、歐盟、美國等6個(gè)國家和地區(qū)的進(jìn)出口均呈兩位數(shù)增長。
相對(duì)來說，重慶一季度出口表現(xiàn)不盡人意，雖然“新三樣”出口帶動(dòng)明顯，但受制于美國經(jīng)濟(jì)疲軟帶來的筆電出口需求減少，出口金額同比下降13.5%。 從產(chǎn)品類型看，重慶實(shí)現(xiàn)新能源汽車出口3076輛、鋰離子蓄電池出口16.2億元，分別同比增長116.5%、437.8%，“新三樣”出口帶動(dòng)明顯。同時(shí)，受美國經(jīng)濟(jì)下行影響，國內(nèi)筆電出口下滑33.2%，重慶作為全球最大的筆電生產(chǎn)基地，筆電出口同比下降33.2%，這也成為出口的主要拖累項(xiàng)。從貿(mào)易伙伴看，重慶對(duì)新興市場(chǎng)進(jìn)出口增長明顯，韓國、俄羅斯、巴西進(jìn)出口額增長分別為22.9%、24.1%、10.6%。
蘇州雖然一季度出口金額同比降幅較大，但是作為全國工業(yè)大市，整體出口規(guī)模仍位列全國前三，是我國出口的重要支柱。 出口減弱主要由于低技術(shù)產(chǎn)能外移以及美歐經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致的出口訂單下降，當(dāng)然，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，蘇州正在積極培育新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)，投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，持續(xù)提升高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資比例、完善新能源產(chǎn)業(yè)鏈、培育生物醫(yī)藥、航空航天等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群，這些將成為城市增長的新動(dòng)能。
3 地產(chǎn)銷售20強(qiáng)：受益于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，人口、人才凈流入的城市表現(xiàn)更好
今年以來，房地產(chǎn)呈現(xiàn)分化式復(fù)蘇行情，但增長動(dòng)能仍不足。 2023年一季度，商品房銷售面積同比下降1.8%，同比降幅大幅收窄。從價(jià)格看，3月一二線城市房價(jià)同比漲跌同現(xiàn)，三四線城市同比普遍下跌。進(jìn)入4月份，30個(gè)大中城市商品房成交套數(shù)環(huán)比下降25.5%、同比增長22.9%；其中，一線、二線、三線城市環(huán)比分別下降14.2%、30.4%、26.5%，同比分別增長123.7%、2.3%、9.8%。
從成交套數(shù)看， 上海、成都、武漢為2023年一季度新房成交套數(shù)前三，成交均超過3萬套；青島、南寧、溫州、濟(jì)南的成交套數(shù)在2萬-3萬套；佛山、廣州、杭州等8城的成交套數(shù)在1萬-2萬套；東莞、深圳等5城的成交套數(shù)不足1萬套。
從成交套數(shù)增速看， 溫州一季度新房成交套數(shù)增速居首，為139%；廈門、東莞、濟(jì)南等8城增速在20%-60%；廣州、寧波等5城增速在0%-20%；成都、南京等6城的成交套數(shù)有所下降，降幅在10%-30%。
從新房價(jià)格變動(dòng)看， 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年3月，成都、杭州、北京、上海新房價(jià)格同比增長4%-9%；濟(jì)南、寧波、青島同比增長1%-4%；廣州、贛州、無錫、深圳新房價(jià)格小幅下降，同比降幅小于2%；南寧、廈門、武漢、溫州新房價(jià)格同比降幅3%及以上。
從量價(jià)關(guān)系看， 杭州、北京、上海、濟(jì)南、寧波、青島的新房市場(chǎng)為量價(jià)齊升的階段，新房成交套數(shù)同比增速在10%-40%之間，新房價(jià)格同比正增長；成都、蘇州雖然一季度新房成交套數(shù)有所下降，但是房價(jià)有所增長；而溫州、武漢、廈門、南寧新房成交套數(shù)雖然增速較快，但這些城市新房價(jià)格同比均有所下降，存在以價(jià)換量的情況。
整體看，本輪樓市復(fù)蘇特點(diǎn)符合我們之前的判斷，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出、人口凈流入的城市樓市復(fù)蘇更好，而無突出產(chǎn)業(yè)、人口流出的區(qū)域樓市表現(xiàn)相對(duì)較差。 比如，一線城市北京、上海，作為政治、經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新中心，并且集聚了全國優(yōu)質(zhì)的教育、醫(yī)療等資源，雖然這兩個(gè)城市嚴(yán)控人口，但仍有大量中高端人才凈流入，為房地產(chǎn)市場(chǎng)提供了優(yōu)質(zhì)購買力，因此新房市場(chǎng)表現(xiàn)較好。杭州在此輪復(fù)蘇中表現(xiàn)優(yōu)秀，2023年一季度商品住宅成交套數(shù)同比增長12.5%，3月份的新房價(jià)格同比增長6.2%。一方面，因?yàn)楹贾菔侨珖駹I經(jīng)濟(jì)大本營，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展全國領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超27%，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的國內(nèi)市場(chǎng)交易額占全國比重超50%。另一方面，2022年，杭州常住人口增量17.2萬人，位居成交套數(shù)TOP20城之首，大量人口流入為杭州提供了充足的購買力。
4 啟示：提振民營經(jīng)濟(jì)信心、改善營商環(huán)境、尊重人口流動(dòng)、人地掛鉤
當(dāng)前，南北差距明顯較大，2023年一季度GDP、出口、地產(chǎn)銷售TOP20中，南方城市占比分別為70%、70%、85%。我們認(rèn)為當(dāng)前南北差距的根本原因是市場(chǎng)化程度的差距，南北方差距拉大是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的勝利，證明北方加大市場(chǎng)化改革的必要性和緊迫性。
1）我國經(jīng)濟(jì)由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，需要民營經(jīng)濟(jì)來推動(dòng)科技創(chuàng)新和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，正是民營經(jīng)濟(jì)大有可為的新時(shí)代。 民營經(jīng)濟(jì)具有“五六七八九”的典型特征，貢獻(xiàn)了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)、90%以上的企業(yè)數(shù)量。一是優(yōu)化營商環(huán)境，保護(hù)產(chǎn)權(quán)，鼓勵(lì)市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)；二是正確認(rèn)識(shí)民營經(jīng)濟(jì)和企業(yè)家作為生產(chǎn)要素所發(fā)揮的作用；三是完善多層次資本市場(chǎng)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本下降，解決企業(yè)融資難、貴問題；四是掌握數(shù)字經(jīng)濟(jì)命脈，加大對(duì)民營經(jīng)濟(jì)廣泛參與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的支持力度。加大對(duì)新一代信息技術(shù)、新能源汽車、鋰電、儲(chǔ)能、自動(dòng)駕駛、人工智能等行業(yè)的信貸、債券和股權(quán)融資的支持力度，培育我國新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)。
2）加快深化產(chǎn)權(quán)、要素等市場(chǎng)化改革，大力轉(zhuǎn)變政府職能并加快打造“親”“清”新型政商關(guān)系以優(yōu)化營商環(huán)境。 北方地區(qū)應(yīng)大力向東南沿海地區(qū)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步解放思想、破除體制機(jī)制障礙，加快深化產(chǎn)權(quán)改革、要素改革、國企改革等市場(chǎng)化改革。理順政府和市場(chǎng)關(guān)系，大幅減少政府對(duì)資源的直接配置，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，給市場(chǎng)發(fā)育創(chuàng)造條件。進(jìn)一步推動(dòng)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，建立健全權(quán)力清單、責(zé)任清單制度。打造“親”“清”新型政商關(guān)系，培育有利于民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、有利于新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，消解民企發(fā)展面臨的歧視性限制和隱性障礙。
3）充分尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集聚和城市發(fā)展的客觀規(guī)律，立足各地比較優(yōu)勢(shì)順勢(shì)而為。 推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的目標(biāo)是促進(jìn)人民生活水平大體相當(dāng)，決不能是追求各地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量均衡，也不可能要求各地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上達(dá)到同一水平。近年中國城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略逐漸調(diào)整為“以中心城市為引領(lǐng)，以城市群為主體形態(tài)，以都市圈建設(shè)為突破口，對(duì)中小城市分類施策”，但任重道遠(yuǎn)，共識(shí)還未形成。
4）深化土地制度改革，建立健全宅基地自愿有償退出機(jī)制，以常住人口增量為主要標(biāo)準(zhǔn)供給城鎮(zhèn)用地，推進(jìn)市場(chǎng)化的跨省換地。 從城鄉(xiāng)角度看，應(yīng)加快建立健全宅基地自愿有償退出機(jī)制，進(jìn)而加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，并推行新增常住人口與土地供應(yīng)掛鉤，對(duì)人口增長的地區(qū)加大建設(shè)用地供應(yīng)，對(duì)人口減少的地區(qū)要減少土地供應(yīng)。從地區(qū)角度看，應(yīng)通過市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化城鎮(zhèn)用地指標(biāo)在地區(qū)和城市之間的空間配置。推行新增常住人口與土地供應(yīng)掛鉤、跨省耕地占補(bǔ)平衡與城鄉(xiāng)用地增減掛鉤，嚴(yán)格執(zhí)行“庫存去化周期與供地掛鉤”原則，優(yōu)化當(dāng)前土地供應(yīng)模式。