“車在變，產(chǎn)業(yè)鏈在重構(gòu)。”
嵐圖CEO盧放的這一語，戳中了車企們近年來最深刻的體驗(yàn)。
在2023年的上海車展，等著介紹自家油泵、軸承的傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商們，面前卻是展臺(tái)邊的寥寥幾人，與在不遠(yuǎn)處智能汽車解決方案展臺(tái)的人聲鼎沸相比，顯得格外落寞。
燃油車正在死去，帶走了一整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈；而智能汽車的興起，又帶起了一眾新晉玩家。
“從2018年開始，我們一直低頭做產(chǎn)品，現(xiàn)在感覺是時(shí)候出來了?！苯衲?，智能解決方案供應(yīng)商億咖通第一次參加上海車展，就直接拿下了小鵬和領(lǐng)克旁邊的超大展位。
和億咖通一樣，趕著豪擲千金的供應(yīng)商，還有激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛、智能座艙、芯片廠商......
汽車智能化正在進(jìn)入“安卓時(shí)代”。
這屆智能汽車，不再只強(qiáng)調(diào)配置了什么芯片、幾顆激光雷達(dá)，更關(guān)注能不能實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛；不再只強(qiáng)調(diào)真皮座椅、觸摸大屏，讓用戶自定義汽車，想做“千車千面”，甚至想把會(huì)議室和娛樂室都搬到汽車?yán)?，讓汽車成為除了不用開車之外，什么都可以做的“第三空間”。
L2.9來了，用戶買單“智能化”
中國科技公司又造了一個(gè)新詞：L2.9。
余承東甚至還在車展前的華為終端發(fā)布會(huì)上，在L2.9的“頭”上又加了一個(gè)點(diǎn)，表示無限接近L3的高階智能駕駛。
由于法律法規(guī)的限制，L3暫時(shí)還是智能汽車不敢逾越的紅線，但以此為代表的智能駕駛已經(jīng)真正邁入一個(gè)新的階段。
“喊了這么多年的汽車智能化，終于要落地了。” 一位車企從業(yè)者對(duì)光錐智能感慨，業(yè)內(nèi)的自嗨和用戶感知完全是兩個(gè)意義。對(duì)于普通用戶而言，用得上的智能駕駛，才會(huì)真正買單。
智能駕駛，在口號(hào)里活了很久。早早推出市場(chǎng)的高速領(lǐng)航、行泊一體，都因?yàn)榧夹g(shù)和產(chǎn)品原因，遲遲未更新至用戶的汽車上。
“許多車企為（打造）賣點(diǎn)，配置了輔助駕駛，但并不實(shí)用，消費(fèi)者覺得花錢了還沒用，市場(chǎng)就冷下來了?！鼻迦A大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全提到，用戶不愿買賬，車企再投入的熱情也熄火了。
隨著激光雷達(dá)上車、大模型帶來的自動(dòng)駕駛算法升級(jí)，這些感知方案的成熟，逐漸擊碎了此前阻擋智能駕駛落地的“障礙”。
于是，智能輔助駕駛中最難的 城市輔助駕駛，也在今年從“公開內(nèi)測(cè)”到“全面放開注冊(cè)”，開始多款車型、多個(gè)城市同時(shí)落地。
4月開始，增強(qiáng)輔助駕駛就“卷”起來了。先是10日，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌“喊話”，蔚來增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+將于7月1日正式發(fā)布，還呼吁特斯拉FSD趕緊入華。接著16日，華為汽車發(fā)布ADS 2.0，將在問界M5系列高階智能駕駛版上線，同時(shí)計(jì)劃到年底在全國45個(gè)城市推出城市NCA產(chǎn)品。
除此之外，還有小鵬、理想、長城魏牌......在城市輔助駕駛系統(tǒng)落地前，先批量落到了日歷上。
謀定而后動(dòng)，這波城市輔助駕駛系統(tǒng)的落地潮，在于大家改變了自動(dòng)駕駛方案的策略——走向“重感知、輕地圖”。
雖然在去年下半年，這種趨勢(shì)就顯示出來，但在車展期間，各家的表態(tài)讓“去高精度地圖”的具體方案更加明確，朝著“BEV網(wǎng)絡(luò)”發(fā)展。
比如，蔚來推出的自動(dòng)駕駛BEV圖，能夠?qū)崟r(shí)感知并構(gòu)建道路結(jié)構(gòu)，相當(dāng)于一邊開車、一邊動(dòng)態(tài)地做地圖，解決了高精地圖數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性的問題。
方案的改變，效果非常明顯。從華為來看，去年發(fā)布的ADS1.0，因?yàn)橐蕾嚫呔貓D，所以僅在上海、深圳、重慶三座城市開通了城市輔助駕駛功能。這次擺脫了高精地圖的限制之后，華為計(jì)劃今年四季度在國內(nèi)45座城市落地，實(shí)現(xiàn)無圖商用，范圍比之前ADS1.0翻了15倍。
余承東也再次提到：“高精地圖覆蓋全國的難度太大，中國道路幾乎實(shí)時(shí)在變動(dòng)，只有不依賴高精地圖的智駕系統(tǒng)，才具備大規(guī)模上車實(shí)用的價(jià)值?！?/p>
“L2.9”高階輔助駕駛的大規(guī)模落地，能讓普通用戶為智能化買單。
“原本保守的BBA車主，開始在想，要不要換智能車?！北R放在車展期間表示，智能化已經(jīng)成為影響用戶的關(guān)鍵。
嵐圖CEO盧放
百度Apollo就曾發(fā)布過一個(gè)數(shù)據(jù)，到2026年，搭載了記憶泊車、高速領(lǐng)航、城市領(lǐng)航等L2+級(jí)別高階智能駕駛系統(tǒng)車型的市場(chǎng)滲透率將超過15%。屆時(shí)，高階智能駕駛市場(chǎng)的爆發(fā)將引發(fā)汽車產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌，未來3年成為關(guān)鍵窗口期。
百度集團(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇認(rèn)為：“2026年，當(dāng)智能化完成市場(chǎng)‘跨溝’后，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進(jìn)入用戶的購車清單?！?/p>
而消費(fèi)者對(duì)于汽車智能化的需求，又進(jìn)一步推動(dòng)車企和相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)在這方面持續(xù)投入。清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院(AIR)院長、中國工程院院士張亞勤表示：“ChatGPT在用戶側(cè)有這么大的反響，就是因?yàn)橛杏脩艚缑妫蠹业母惺芊浅Ｉ羁獭?nbsp;當(dāng)用戶開始用了，才能有真正的迭代，真正的涌現(xiàn)?！?/span>
苦日子過去，整個(gè)汽車智能化的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入一個(gè)更好的良性循環(huán)。
自動(dòng)駕駛是制高點(diǎn)
智能座艙是差異化
在極致內(nèi)卷下，車企們都在思考一個(gè)問題，如何讓用戶買單？
“智能座艙是車企差異化的重點(diǎn)，而自動(dòng)駕駛則是車企智能化的制高點(diǎn)?！壁w福全一語中的。雖然自動(dòng)駕駛是技術(shù)的制高點(diǎn)，但一旦背后接入了相關(guān)能力，用戶端卻很難感受到技術(shù)端的差異化。
于是，車企們卷向了智能座艙領(lǐng)域，開始爭(zhēng)奇斗艷。
有的車企造出了汽車界的“霍格沃茨魔法杖”。例如嵐圖準(zhǔn)備推出的智能手環(huán)，能為車機(jī)提供手勢(shì)交互———一轉(zhuǎn)手就能把車窗全部升起/落下、無觸控開后備箱，據(jù)說在實(shí)驗(yàn)室階段已經(jīng)能達(dá)到98%的準(zhǔn)確率。
有的車企沉迷于讓車主“不干正事”。例如，蔚來配置了配合AR眼鏡的顯示201英寸大屏，以及車載支持杜比全景聲的23個(gè)揚(yáng)聲器布局，除了開車外，還可以在車內(nèi)看電影、打游戲、甚至開會(huì)，打工娛樂一體化。
當(dāng)然，也有很多正經(jīng)的駕駛體驗(yàn)優(yōu)化的新功能。例如，將在今年秋季發(fā)布的鴻蒙OS 4.0除了單人多終端協(xié)同之外，還將增加XHUD，通過將HUD和AR合二為一，讓抬頭顯示的畫面能夠隨著視距變化，像指引真的出現(xiàn)在路面一樣；以及獨(dú)立多音區(qū)技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)前后排說話互不打擾。
還有通過音源高保真技術(shù)、空間計(jì)算技術(shù)提高的音響效果，能夠自適應(yīng)感光調(diào)節(jié)的車內(nèi)屏幕等等......花樣百出，“香不香”還不知道，先迷暈了用戶的眼。
如果說上個(gè)階段，智能座艙的功能是“從無到有”，那下一個(gè)階段，要做的就是“從有到優(yōu)”。所以，無論華為、百度、騰訊，還是蔚小理、長城、嵐圖都開始專注智能座艙的體驗(yàn)和細(xì)節(jié)。
一些原本做游戲引擎的公司也加入到智能座艙的內(nèi)卷當(dāng)中，Unity為車機(jī)交互渲染了3D場(chǎng)景，讓整個(gè)車機(jī)交互的效果更直接、更可視化，我們可以在屏幕中看到風(fēng)從什么地方吹出來，有鋼鐵俠操作賈維斯的科幻感。
除此之外， 語音交互也在大模型的的加持下有了進(jìn)一步升級(jí)。
“用大模型技術(shù)提取郵件關(guān)鍵信息讀給駕駛員，并幫助語音輸入回復(fù)；用3D數(shù)字人做車機(jī)助手，一上車就能和你打招呼，像個(gè)私人助理?！币晃簧虦悄芷嚱鉀Q方案的工作人員略感得意的告訴光錐智能，車廠對(duì)這個(gè)方案都很感興趣。
其他Tier 1也在發(fā)力這個(gè)方向。百度推出小度語音SDK，基于大模型本地化部署，能實(shí)現(xiàn)全時(shí)全雙工、百毫秒級(jí)響應(yīng)。騰訊則推出了能夠與語音助手聯(lián)動(dòng)的3D數(shù)字人形象。百度的邏輯是降低延遲讓交互更自然，騰訊則是通過AI讓交互更靈動(dòng)。
可以看到，智能座艙已經(jīng)成了消費(fèi)電子廠商的最佳試驗(yàn)田，原本在科技界并不特別新鮮的技術(shù)、產(chǎn)品，都能在車機(jī)上重新做一遍，形成新的活力。
“之后到了無人駕駛階段，人一上車、方向盤一收，開視頻會(huì)議、聽歌、打游戲......工作、娛樂都可以，就是不需要開車。”一位資深車友逛完車展后感慨，之前的汽車是讓你更好的開車，現(xiàn)在的汽車是準(zhǔn)備讓你不開車。
總之，本次車展上，汽車主機(jī)廠和智能方案商都努力在傳遞一個(gè)概念———汽車將是未來的第三空間。而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，智能座艙也正在成為越來越考驗(yàn)車企對(duì)場(chǎng)景的理解和產(chǎn)品優(yōu)化能力的新戰(zhàn)場(chǎng)。
成本、成本，還是成本
高通8155沒有來，地平線卻來了。
低成本的國產(chǎn)替代，成了“實(shí)用主義至上”的這屆智能汽車Tier 1的心頭好。
“做好產(chǎn)品體驗(yàn)后，一定是極致降本。”百度集團(tuán)副總裁、IDG事業(yè)部總經(jīng)理儲(chǔ)瑞松坦言，“今年特斯拉發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)后，很多車企老總都認(rèn)為—— 成本決定生死?！?/span>
一邊是降價(jià)潮，一邊又是智能化的升級(jí)換代，即使知道這份錢不得不花，車企對(duì)成本也異常敏感。
于是，壓力傳遞給了供應(yīng)鏈。
“激光雷達(dá)上車，賣一臺(tái)虧一臺(tái)，但還必須要賣。只有上車才能走量?！币晃患す饫走_(dá)從業(yè)者無奈表示，有些廠商為了搶定點(diǎn)，成本1萬多的產(chǎn)品，賣給車企最多6、7千，但即使虧錢也必須拿下。
儲(chǔ)瑞松認(rèn)為，成本控制是供應(yīng)鏈的大勢(shì)所趨?！肮δ苣懿荒軡M足？成本能不能滿足？第二個(gè)難倒了很多英雄好漢。如果能保供的情況下，我肯定要選成本更優(yōu)的方案。做好了功能之后，要極致降本?！?/p>
在這個(gè)思路下，百度車展前發(fā)布了新升級(jí)的行泊一體產(chǎn)品，其核心變化在于，算力平臺(tái)從雙TDA4-VM升級(jí)到單TDA4-VH。新產(chǎn)品的AI算力、CPU算力使用率都不到50%，能在更低算力、更低成本條件下，實(shí)現(xiàn)更高階的行泊一體功能。
而且，百度不僅替換了計(jì)算平臺(tái)，因?yàn)槌杀?，還嘗試起了國產(chǎn)芯片。
百度Apollo基于黑芝麻智能“華山二號(hào)”A1000系列芯片打造了軟硬一體智能駕駛產(chǎn)品，覆蓋高速NOA行車和泊車功能。據(jù)了解，華山二號(hào)A1000芯片算力達(dá)到58TOPS（INT8），可支持L2+及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛，對(duì)于支持10V（攝像頭）NOA功能的行泊一體域控制器，黑芝麻智能可以將BOM成本控制在3000元人民幣以內(nèi)。
從整個(gè)智能駕駛的角度來說，成本降低也不止表現(xiàn)在硬件上，還有輔助駕駛系統(tǒng)的軟件訓(xùn)練，數(shù)據(jù)處理、計(jì)算等等。
比如，隨著蔚來的NOP+功能的持續(xù)落地，人、車、圖每日產(chǎn)生上千條數(shù)據(jù)的，僅半年數(shù)據(jù)就增長了數(shù)PB，對(duì)數(shù)據(jù)平臺(tái)的計(jì)算資源和存儲(chǔ)成本提出了很高的要求。
針對(duì)這種情況，騰訊智慧出行也提到一個(gè)案例，騰訊云通過存算分離等方式，冷熱分層等數(shù)據(jù)處理方式，可以將運(yùn)維資源降低60%。儲(chǔ)存成本降低80%。
無論從硬件還是軟件來看，降低成本是已經(jīng)量產(chǎn)之后最重要的工作。
智能化的成本降低后，普通人都用得起的自動(dòng)駕駛才更容易實(shí)現(xiàn)。
同樣是城區(qū)內(nèi)的自動(dòng)輔助駕駛，相比特斯拉高達(dá)12000美元（折合人民幣約7.6萬元）的FSD，華為余承東給出ADS 2.0的一次性買斷價(jià)格是3.6萬元。
“特斯拉FSD 2024年入華，估計(jì)2025年能跑的比較好。到時(shí)候消費(fèi)者的選擇就很有意思?！壁w福全說。
余承東表示，2025年將成為燃油車、新能源車的分水嶺。留給車企的時(shí)間已經(jīng)不多了。