1月19日，大盤(pán)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤(pán)面上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股再度爆發(fā)掀漲停潮，中國(guó)軟件、恒久科技、中遠(yuǎn)?？啤⒅俏⒅悄艿?0股漲停。金融股繼續(xù)活躍，弘業(yè)期貨5連板，國(guó)盛金控3連板，華林證券漲停。CRO概念股盤(pán)中震蕩走高，藥石科技、康龍化成等多股漲超5%。半導(dǎo)體板塊持續(xù)反彈，芯原股份、龍芯中科、力芯微漲超10%。下跌方面，消費(fèi)股繼續(xù)調(diào)整，酒店股領(lǐng)跌。此外多只高位股大跌，兔寶寶、西安飲食、金發(fā)拉比、隆基機(jī)械等跌停?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額6870億，較上個(gè)交易日放量512億。
板塊方面
數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向今日延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，其中通行寶獲20CM漲停，其中恒久科技4連板，中國(guó)軟件、智微智能、科遠(yuǎn)智慧、真視通、久遠(yuǎn)銀海等近10股集體封板。龍芯中科、中望軟件漲超10%。消息面，近期，上海市、浙江省、福建省、河北省等多地兩會(huì)密集召開(kāi)，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”成為高頻關(guān)鍵詞，多地將其列為2023年重點(diǎn)任務(wù)，此外，各地?cái)?shù)據(jù)交易所建設(shè)也于近期掀起熱潮。
值得注意的是，近期數(shù)字經(jīng)濟(jì)題材的炒作正由此前小市場(chǎng)“妖股”逐步向大市值機(jī)構(gòu)股擴(kuò)散，像昨日深信服漲超10%，今日中國(guó)軟件的再度漲停，千億市值的金山辦公同樣在近20個(gè)交易日中有著超20%的漲幅。反映出數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向不僅僅局限與純粹的短線(xiàn)博弈，在明確的政策導(dǎo)向下，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)資金同樣參與其中，因此對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為貫穿2023年全年的核心題材。但需注意的是，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在連續(xù)兩日的放量上漲后，短線(xiàn)情緒或趨于高潮，后續(xù)內(nèi)部分歧或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，仍想?yún)⑴c的話(huà)，可耐心等其短線(xiàn)回調(diào)整理的機(jī)會(huì)再擇機(jī)低吸更為穩(wěn)妥。
國(guó)聯(lián)證券在近期的研報(bào)持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向，并建議關(guān)注以下四大方向：1）信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件和網(wǎng)絡(luò)安全直接受益于政策刺激，其中市場(chǎng)格局好的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益，并且逐步兌現(xiàn)業(yè)績(jī)；2）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化細(xì)分領(lǐng)域中金融IT、能源IT仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；3）智能交通兼具民生和新基建投資屬性有望成為超預(yù)期賽道；4）數(shù)據(jù)要素細(xì)化制度將逐步出臺(tái)，較薄弱的流通環(huán)節(jié)將迎來(lái)重大建設(shè)機(jī)遇，有望開(kāi)辟新需求、新模式。
醫(yī)藥板塊在經(jīng)歷的短線(xiàn)整理后，今日再度迎來(lái)反彈，其中CXO方向漲幅居前，藥石科技、諾思格、皓元醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥、博騰股份、康龍化成等個(gè)股漲超6%。浙商證券在此前的的研報(bào)中表示，2022年CXO板塊整體超跌27個(gè)點(diǎn)，目前估值僅為30X左右，仍具較高的估值性?xún)r(jià)比高。因此在行業(yè)整體復(fù)蘇的主旋律下，CXO 龍頭企業(yè) 2023-2025 年主業(yè)收入和利潤(rùn)增速維持高復(fù)合增速水平較強(qiáng)的確定性。
從市場(chǎng)的角度來(lái)看，CXO板塊內(nèi)部充斥著大量機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股，短期的爆發(fā)性可能略遜于的題材熱點(diǎn)，但其展現(xiàn)出極強(qiáng)的延續(xù)性。像藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成、凱萊英等，從12月底反彈至今，整體漲幅均漲超30%?？梢钥吹狡陂g板塊整體始終保持震蕩向上的結(jié)構(gòu)之中，并且呈現(xiàn)出籌碼鎖定的跡象，因此對(duì)于該方向只要相關(guān)權(quán)重沒(méi)有出現(xiàn)集體破壞性下跌，后續(xù)仍具進(jìn)一步上行之動(dòng)能。
個(gè)股方面
今日半導(dǎo)體同樣表現(xiàn)活躍，其中卓勝微上演了與此前韋爾股份相同的戲碼，在公布業(yè)績(jī)不及預(yù)期的背景下不跌反漲。究其原因卓勝微從21年高點(diǎn)一路震蕩走低，期間最大回撤幅度超70%，可以說(shuō)業(yè)績(jī)端的利空早已在此前的股價(jià)下跌的過(guò)程中充分反映，市場(chǎng)的空頭情緒基本已經(jīng)出清。而在市場(chǎng)做多氛圍逐步轉(zhuǎn)暖的背景下，部分資金加強(qiáng)了對(duì)于消費(fèi)芯片的困境反轉(zhuǎn)的預(yù)期炒作。這也解釋為何半導(dǎo)體芯片公司業(yè)績(jī)批露頻頻暴雷的背景下，市場(chǎng)資金的反饋卻始終偏于正向。在配置資金呈現(xiàn)明顯進(jìn)場(chǎng)痕跡的背景下，半導(dǎo)體本輪階段修復(fù)或仍有望延續(xù)。
另外需要注意到的是，在數(shù)字今日高位股的分歧再度加劇，其中，泰永長(zhǎng)征、隆基機(jī)械、珠江鋼琴、宏達(dá)高科、天威視訊、金發(fā)拉比、兔寶寶等前期高位人氣股集體跌停。一方面受到了數(shù)字經(jīng)濟(jì)與大金融這兩大目前市場(chǎng)核心主線(xiàn)的資金排擠，另一方面，由于A股市場(chǎng)T+1的取錢(qián)原則，對(duì)于那些節(jié)中需要用錢(qián)的投資者，今日是最后的兌現(xiàn)日，因此站在節(jié)前避險(xiǎn)的角度，資金選擇于今日集中獲利了結(jié)也在情理之中。不過(guò)在經(jīng)歷了今日兌現(xiàn)的“小高潮”后，題材方向可能涌現(xiàn)一些埋伏性買(mǎi)盤(pán)去博弈節(jié)后行情，因此預(yù)計(jì)明日短線(xiàn)市場(chǎng)會(huì)有所回暖。
后市分析
截至收盤(pán)，滬指漲0.49%，深成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。北向資金全天凈買(mǎi)入93.93億元，連續(xù)12個(gè)交易日凈買(mǎi)入，本月凈買(mǎi)入金額已超千億，今日滬股通凈買(mǎi)入56.91億元，深股通凈買(mǎi)入37.03億元。
在經(jīng)歷了兩日的整理后今日三大股指再度全線(xiàn)飄紅，其中創(chuàng)業(yè)板以小幅放量的形式成功突破年線(xiàn)，整體延續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲格局，因此短線(xiàn)仍先關(guān)注5日均線(xiàn)，在5日均線(xiàn)被有效跌破之前，后續(xù)仍具較強(qiáng)的上攻動(dòng)能。此外需注意的是，除了外資繼續(xù)保持大幅流入態(tài)勢(shì)以外，今日量能小幅提升來(lái)看，并且CXO、半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)中市值偏大的機(jī)構(gòu)股同樣有著不錯(cuò)漲幅，或預(yù)示著一些先知先覺(jué)的內(nèi)資嘗試率先埋伏卡位，布局可能會(huì)來(lái)臨節(jié)后行情，故對(duì)于創(chuàng)業(yè)板塊節(jié)后行情依舊保持相對(duì)樂(lè)觀(guān)的態(tài)度。
個(gè)股方面，今日兩市上漲3310家，比上一交易日減少353家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下，漲停29家，比上一交易日減少6家；炸板12家，比上一交易日增加1家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停1家，與上一交易日相同，創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股跌停1家，比上一交易日增加1家。
情緒面來(lái)看，隨著高位股的集體走弱，今日情緒指標(biāo)再度于指數(shù)形成明顯背離，回落至低迷區(qū)之下
市場(chǎng)要聞聚焦
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：有關(guān)部門(mén)正在研究大豆生產(chǎn)、收儲(chǔ)、加工轉(zhuǎn)化等環(huán)節(jié)扶持政策
財(cái)聯(lián)社1月19日訊，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織召開(kāi)促進(jìn)大豆產(chǎn)銷(xiāo)銜接企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地要多措并舉，通過(guò)政策傾斜、穩(wěn)定面積、提高單產(chǎn)等穩(wěn)住大豆生產(chǎn)；企業(yè)要堅(jiān)持當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合，積極謀劃大豆收購(gòu)加工、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌創(chuàng)建、發(fā)展布局；協(xié)會(huì)要發(fā)揮好平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，有關(guān)部門(mén)正在研究大豆生產(chǎn)、收儲(chǔ)、加工轉(zhuǎn)化等環(huán)節(jié)扶持政策，促進(jìn)大豆市場(chǎng)運(yùn)行在合理區(qū)間，千方百計(jì)保障種豆農(nóng)民的合理收益，穩(wěn)步實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。
2、中電聯(lián)：2023年風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模均將首次超過(guò)水電
財(cái)聯(lián)社1月19日訊，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)1月19日下午發(fā)布《2023年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》稱(chēng)，正常氣候情況下，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)全社會(huì)用電量9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2022年增長(zhǎng)6%左右。預(yù)計(jì)2023年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)14.8億千瓦，占總裝機(jī)比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬(wàn)千瓦左右，太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模均將在2023年首次超過(guò)水電裝機(jī)規(guī)模。