2022年，中國汽車市場(chǎng)上演了一輪攻防轉(zhuǎn)換戰(zhàn)。
1月11日，乘聯(lián)會(huì)公布了公布2022年中國市場(chǎng)汽車銷量排行榜。數(shù)據(jù)顯示，2022年，比亞迪以186.3萬的批發(fā)銷量及180.4萬的零售銷超越一汽大眾，問鼎中國乘用車市場(chǎng)年度銷量冠軍，終結(jié)了長期被合資車企霸榜的歷史，而伴隨銷冠易主，自主品牌與合資品牌的整體勢(shì)能也出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國乗用車市場(chǎng)批發(fā)銷量達(dá)2315.4萬輛，同比增長9.8%，其中，自主品牌同比增長24.7%，主流合資品牌和豪華品牌同比下滑2%，至此，自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額時(shí)隔9年再度站上50%的關(guān)口，其中，12月份，自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額同比提升10個(gè)百分點(diǎn)至57.5%。
這輪攻防姿勢(shì)轉(zhuǎn)換背后，一個(gè)很重要的原因在于合資車企新能源轉(zhuǎn)型不力。
Part1
中國車市銷冠易主 合資品牌的新能源份額僅6.5%
“全球新能源汽車市場(chǎng)快速崛起，以純電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車增勢(shì)迅猛”，1月11日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹在第十八屆超級(jí)汽車論壇上表示，中國車市也呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性增長的特征。2022年，中國新能源汽車批發(fā)銷量達(dá)649.8萬輛，同比增長96.3%，遠(yuǎn)高于整體乗用車9.8%的市場(chǎng)增速。
從這個(gè)意義上來說，新能源已成為國內(nèi)車市最大的增長來源。與此同時(shí)，在以特斯拉與比亞迪為首的新老勢(shì)力推動(dòng)下，中國新能源汽車滲透率也快速攀升。2022年，新能源批發(fā)滲透率為27.6%，同比提升12.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，12月，新能源零售滲透率達(dá)29.5%，同比提升7個(gè)百分點(diǎn)。
按照崔東樹預(yù)計(jì)，2023年，中國新能源汽車銷量將達(dá)到850萬輛，總體滲透率將進(jìn)一步提升至36%。不過，合資車企的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大市。2022年上半年，主流合資品牌新能源零售滲透率為4.5%。2022年12月，這一數(shù)據(jù)提升至4.9%，同期，自主品牌新能源零售滲透率已達(dá)50.6%。
從數(shù)據(jù)上來看，主流合資車企中大眾一枝獨(dú)秀，12月，南北大眾新能源批發(fā)銷量達(dá)1.7萬輛，約占主流合資純電市場(chǎng)的54%，對(duì)比南北大眾27.6萬的單月銷量，新能源滲透率也僅為6.2%，遠(yuǎn)低于吉利、長安、長城等頭部自主車企，同期，這三家的新能源滲透率分別為30.5%、20.7%、14%。
與此同時(shí)，就連一貫被外資力量把持的高端市場(chǎng)也不例外。2022年，奔馳、寶馬、奧迪在中國市場(chǎng)的銷量為75.2萬輛、79.2萬輛、63.6萬輛，分別同比下降0.9%、6.4%、9.4%，其中，寶馬純電車型銷量不足4.2萬輛，對(duì)應(yīng)的純電滲透率僅為5.3%，12月，豪華品牌新能源滲透率已達(dá)22.8%。
除了在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)不佳之外，崔東樹認(rèn)為，BBA在中國市場(chǎng)銷量集中下降，另一個(gè)重要原因在于新勢(shì)力的 沖擊。根據(jù)崔東樹透露，2022年，國內(nèi)市場(chǎng)高端乘用車銷量為309萬輛，同比增長6%，其中，傳統(tǒng)能源車型銷量為225萬輛，同比下降4%，而自主品牌的整體勢(shì)能正不斷走強(qiáng)。
此前，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在廣州車展上表示，隨著美國、韓國、歐洲的汽車品牌整體下行，國內(nèi)汽車市場(chǎng)份額將向頭部自主車企聚集。據(jù)電廠了解，12月，國內(nèi)新能源批發(fā)銷量破萬的車企有14家，約占當(dāng)月新能源汽車總銷量的82.1%，其中，比亞迪一家的市場(chǎng)份額就達(dá)到31.3%。
對(duì)比之下，合資品牌在國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)上的整體份額與業(yè)績?cè)鏊僖讶媛鋽 ?2月，國內(nèi)新能源汽車零售銷量為64萬輛，同比增長35.1%，其中，主流自主品牌新能源汽車份額為70.6%，同比增加11.4個(gè)百分點(diǎn)，而合資品牌新能源汽車市場(chǎng)份額為6.5%，同比僅增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。
過去幾年，包括長安鈴木、東風(fēng)雷諾等多家合資車企退出中國市場(chǎng)。2022年，合資車企撤退浪潮進(jìn)一步加速，4月，廣汽謳歌宣布停產(chǎn)，謳歌同步退出中國，時(shí)隔三個(gè)月，Stellantis集團(tuán)宣布，終止于合資企業(yè)廣汽菲克，Jeep品牌也就此撤退，12月，大眾斯柯達(dá)也被傳出或?qū)⑼顺鲋袊袌?chǎng)。
Part2
豐田戰(zhàn)略搖擺 BBA、沃爾沃電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速
從外界的感受來說，跨國車企對(duì)于電動(dòng)化浪潮的猶疑、搖擺是造成這一局面的關(guān)鍵因素。
2022年12月19日，豐田汽車首席執(zhí)行官豐田章男在泰國訪問時(shí)，再度表達(dá)了對(duì)電動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)的質(zhì)疑。他對(duì)當(dāng)?shù)赜浾弑硎?，“涉足汽車行業(yè)的人基本上是沉默的大多數(shù)，這些沉默的大多數(shù)在想，孤注一擲地追求電動(dòng)汽車真的可以嗎？但他們又覺得這是大勢(shì)所趨，所以不能大聲說出來。”
這并不是豐田章男首次“炮轟”電動(dòng)車。此前，他還曾公開表示，純電動(dòng)車被市場(chǎng)過度炒作，并且，電動(dòng)車需要巨額投資，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營壓力很大，從汽車全生命周期來看，環(huán)保效果也并不一定更好。作為全球最大的汽車制造商，上述言論也經(jīng)常被外界解讀為豐田對(duì)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的猶疑。
畢竟，早在上個(gè)世紀(jì)就開始涉足電動(dòng)汽車的日系車企，卻在這場(chǎng)席卷全球的電動(dòng)化浪潮中失去存在感。作為全球最大的乘用車市場(chǎng)，豐田、本田、日產(chǎn)三大日系車企直到去年才在中國推出主力純電車型。最終，日系車企在中國市場(chǎng)的業(yè)績集中遇冷，而新能源汽車銷量表現(xiàn)更是差強(qiáng)人意。
2022年，豐田在中國市場(chǎng)的總銷量為194.1萬輛，同比減少0.2%，這是豐田過去10年來在中國市場(chǎng)首次出現(xiàn)業(yè)績下滑。與此同時(shí)，本田與日產(chǎn)在中國市場(chǎng)的銷量分別為137.3萬輛、104.52 萬輛，其中，本田全年銷量同比下降幅度為12.1%，日產(chǎn)全年銷量同比下降幅度則高達(dá)22.1%。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，12月，日系車在國內(nèi)的市場(chǎng)份額已降至18.7%，此外，在新能源汽車批發(fā)銷量排名前十的車企中，僅有一家日系車企的身影。對(duì)此，彭博分析師Colin McKerracher認(rèn)為，“純電動(dòng)汽車正在成為汽車行業(yè)的重要組成部分。但到目前為止，日本人似乎正錯(cuò)過這一機(jī)遇。”
更多玩家選擇加速入場(chǎng)，沃爾沃便是其中之一。2022年11月8日，沃爾沃正式宣布剝離內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，這是繼2021年拋出2030年戰(zhàn)略之后，沃爾沃在電動(dòng)化上的另一重要舉措。對(duì)此，沃爾沃汽車大中華區(qū)銷售公司總裁欽培吉表示，沃爾沃的電動(dòng)化節(jié)奏符合預(yù)期，但是中國市場(chǎng)顯然變化更快。
這種積極姿態(tài)也為沃爾沃贏得了更多的市場(chǎng)空間。根據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，2022年12月，沃爾沃在中國大陸市場(chǎng)總銷量為1.69萬輛，同比增長15.6%，至此，2022年全年，沃爾沃在中國大陸市場(chǎng)總銷量為16.2萬輛，同比下降5.3%，其中，電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量為1.17萬輛，同比增長4.4%。
此外，包括BBA在內(nèi)的德系車企也在持續(xù)加碼電動(dòng)化布局。其中，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務(wù)有限公司CEO楊銘表示，2023年梅賽德斯-奔馳將繼續(xù)以“油電雙行”的產(chǎn)品攻勢(shì)，投放包括全新EQS純電SUV、全新EQE純電SUV、全新長軸距GLC SUV、全新長軸距E級(jí)車在內(nèi)的16款全新產(chǎn)品。
問題是，隨著新能源滲透率不斷提升，整體市場(chǎng)增速已明顯放緩。2021年新能源乘用車批發(fā)銷量增速高達(dá)181%，2022年，整體增幅已經(jīng)下降了84.7個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著，市場(chǎng)競爭壓力將進(jìn)一步加劇。摩根士丹利認(rèn)為，2023年或是電動(dòng)車的“重置年”，市場(chǎng)將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供大于求。
對(duì)于本就落后的跨國車企而言，從自主車企手中挽回用戶心智、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的難度攀升。不過，截至目前，包括大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃、福特、通用等均已設(shè)定了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型目標(biāo)。2023年，寶馬計(jì)劃在國內(nèi)推出11款純電車型，與此同時(shí)，全球電動(dòng)車整體銷量占比達(dá)到15%。