上周（2022年12月26日至2023年1月1日），A股15家上市公司新增定增計(jì)劃合計(jì)444.58億元。
保利發(fā)展（600048.SH） 預(yù)計(jì)融資125億元，吉電股份（000875.SZ） 預(yù)計(jì)融資60億元，財(cái)達(dá)證券（600906.SH）預(yù)計(jì)融資50億元，森麒麟（002984.SZ）預(yù)計(jì)融資40億元。
當(dāng)周，13家上市公司完成定向增資153.23億元。
大金重工（002487.SZ）完成募資30.66億元，東富龍（300171.SZ）完成募資24.68億元，恒立液壓（601100.SH）完成募資20億元，云圖控股（002539.SZ）完成募資19.96億元。
2022年12月30日晚間，保利發(fā)展（600048.SH）披露再融資預(yù)案，公司擬定增募集不超過(guò)125億元，其實(shí)際控制人保利集團(tuán)擬參與認(rèn)購(gòu)1億至10億元。方案披露，此次募集資金擬投向保利位于廣州、南京、西安等地14個(gè)住宅項(xiàng)目的建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
談及本次定增目的，保利發(fā)展介紹，11月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的“5項(xiàng)措施”提出“允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與‘保交樓、保民生’相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)適用房或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等?！北敬畏枪_發(fā)行募集資金擬投入廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，作為央企上市公司，公司將積極響應(yīng)國(guó)家提出的關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)“保交樓、保民生”相關(guān)政策號(hào)召，為房地產(chǎn)行業(yè)改善“保交樓”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“保民生”的目的提供堅(jiān)實(shí)助力。
值得注意的是，這是房企股權(quán)融資政策優(yōu)化以來(lái)，募集資金規(guī)模最大的涉房再融資。
2022年三季度，保利發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)收456.53億元，同比下降5.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約22.68億元，同比下降30.96%，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)77.91%。
吉電股份12月30日晚公告稱，公司擬擬向控股股東吉林能投在內(nèi)的不超35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于投資建設(shè)大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、扶余市三井子風(fēng)電場(chǎng)五期10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、吉林長(zhǎng)嶺10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、白城綠電產(chǎn)業(yè)示范園配套電源一期10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、邕寧吉電百濟(jì)新平農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
吉電股份表示，本次募投項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，一方面，有利于促進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展；另一方面，通過(guò)新能源業(yè)務(wù)延伸，拓展新能源制綠氫合成氨業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電、制綠氫與合成氨一體化，在促進(jìn)新能源發(fā)電消納的同時(shí)，推動(dòng)制氫、制氨工業(yè)低碳綠色發(fā)展，具有較好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。
公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入110.69億元，同比增長(zhǎng)24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.22億元，同比增長(zhǎng)14.1%；公司資產(chǎn)負(fù)債率為75.96%。
2022年12月26日，上市還不到兩年的財(cái)達(dá)證券（600906.SH）拋出了不超過(guò)50億元的定增預(yù)案。預(yù)案內(nèi)容顯示，財(cái)達(dá)證券計(jì)劃非公開發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)9億股，募集資金總額不超過(guò)50億元，擬全部用于增加公司資本金，主要投入融資融券業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)。其中，控股股東唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司將認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3.11億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)17.27億元，相當(dāng)于包攬了此次定增總額的35%。唐山鋼鐵集團(tuán)是河北省國(guó)資委100%控股的企業(yè)。
公開信息顯示，財(cái)達(dá)證券于2021年5月7日登陸主板，首發(fā)募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用為18.14億元，最新的案募集資金使用情況顯示，首發(fā)資金已經(jīng)于2021年內(nèi)使用完畢，主要用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)，而在投入效益方面，財(cái)達(dá)證券則表示無(wú)法單獨(dú)計(jì)量募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況．
根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)，上市以來(lái)，財(cái)達(dá)證券融資93.8億元，除股權(quán)融資外，財(cái)達(dá)證券還通過(guò)次級(jí)債、公司債進(jìn)行了融資。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，財(cái)達(dá)證券應(yīng)付債券達(dá)95.15億元，較2021年年底58.60億元上升了62.37%，2022年前三季度的利息支出達(dá)4.98億元。
森麒麟2022年12月30日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超40億元，用于西班牙年產(chǎn)1200萬(wàn)條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。募投建成后，有望成為中國(guó)輪胎企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的首家智慧輪胎工廠，有利于公司持續(xù)推進(jìn)全球化布局。森麒麟同時(shí)公告，擬自籌資金2.97億美元在“一帶一路”北非國(guó)家“橋頭堡”摩洛哥投建年產(chǎn)600萬(wàn)條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目。
公開資料顯示，森麒麟成立于 2007 年，主要從事半鋼子午線輪胎和航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。在2022年度世界輪胎75強(qiáng)中，森麒麟以8.11億美元的銷售額排名第39位。
華創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，截至2022年6月末，森麒麟泰國(guó)二期進(jìn)度已達(dá)87%。未來(lái)隨著西班牙工廠1200萬(wàn)條高性能半鋼子午線輪胎項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)，2025年森麒麟輪胎總產(chǎn)能將突破4550萬(wàn)條，較2021年底增長(zhǎng)約80%，公司盈利中樞將隨著海外工廠的逐步落成持續(xù)提升。
2022年12月29日，風(fēng)電塔筒龍頭大金重工公告，此前宣布的30.66億元定增募資已完成。本次定增價(jià)格約為37.35元/股，與12月20日大金重工開盤價(jià)37.65元和收盤價(jià)40.12元相比，價(jià)格并不高。2022年前三季度總資產(chǎn)為93.43億元，30億占比接近1/3。
在發(fā)行對(duì)象中，公募基金占比最大，廣發(fā)基金、興證全球基金、泰達(dá)宏利基金、嘉實(shí)基金等10家參與此次認(rèn)購(gòu)，其中廣發(fā)基金獲配金額最高，達(dá)5.4億元。同時(shí)，海通證券、國(guó)泰君安、聯(lián)儲(chǔ)證券等三家券商合計(jì)亦獲配超5億元。
值得注意的是，此次系大金重工自2010年上市以來(lái)的首次再融資。根據(jù)此前發(fā)布的定增預(yù)案，大金重工此次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬有五方面用途。一是遼寧阜新彰武西六家子250MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目；二是大金重工蓬萊基地產(chǎn)線升級(jí)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目；三是大金重工（煙臺(tái)）風(fēng)電有限公司葉片生產(chǎn)基地項(xiàng)目；四是大金重工阜新基地技改項(xiàng)目；五為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2022年12月30日，東富龍（300171.SZ）披露定增結(jié)果，確定此次發(fā)行價(jià)格為20.57元/股，發(fā)行股數(shù)1.20億股，募資總額約24.68億元；發(fā)行對(duì)象最終確定為8家，鎖定期為6個(gè)月。
此前公告顯示欲定增32億元，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，有5.3億元將用于生物制藥裝備產(chǎn)業(yè)試制中心項(xiàng)目；9.9億元用于江蘇生物醫(yī)藥裝備產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目；12.5億元用于杭州生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目；還有4.3億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入38.17億元，同比增長(zhǎng)32.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.04億元，同比增長(zhǎng)8.3%。
2022年12月28日，恒立液壓（601100.SH）披露定增發(fā)行情況報(bào)告書，發(fā)行股數(shù)總量為3546萬(wàn)股，募集資金總額近20億元。本次恒立液壓的發(fā)行底價(jià)是51.42元/股，最終發(fā)行價(jià)為56.4元/股。
值得注意的是，這家液壓件龍頭的定增備受各大機(jī)構(gòu)資金的追捧，一共吸引了22家機(jī)構(gòu)搶籌，不乏高盛、GIC Private Limited（新加坡政府投資公司）、阿布扎比投資局等知名外資機(jī)構(gòu)，最終發(fā)行對(duì)象確定為8名。
其中，高毅明星基金經(jīng)理馮柳掌舵的鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金獲配4.3億元，新加坡政府投資公司獲配4.86億元，國(guó)泰君安資管亞洲獲配4.3億元。
恒立液壓表示，本次非公開發(fā)行募集資金主要用于恒立墨西哥項(xiàng)目、線性驅(qū)動(dòng)器項(xiàng)目、恒立國(guó)際研發(fā)中心項(xiàng)目、通用液壓泵技改項(xiàng)目和超大重型油缸項(xiàng)目。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，將幫助公司進(jìn)一步開拓海外市場(chǎng)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)龍頭地位。
2022年前三季度，恒立液壓實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.2億元，同比下降17.6%；歸母凈利潤(rùn)17.5億元，同比下降11.9%。