上市券商再添新丁，證監(jiān)會日前公布了《關(guān)于核準首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準首創(chuàng)證券發(fā)行不超過2.73億股新股。同時，首創(chuàng)證券也成為2022年第一家拿到證監(jiān)會IPO批文的券商。
《華夏時報》記者聯(lián)系首創(chuàng)證券詢問上市后公司規(guī)劃，工作人員表示，公司將以登陸資本市場為契機，緊緊抓住國家政策支持下證券行業(yè)迎來的歷史性發(fā)展機遇期，堅持推進“以資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)為核心引領(lǐng)，以零售與財富管理類業(yè)務(wù)和投資銀行類業(yè)務(wù)為兩翼支撐，以投資類業(yè)務(wù)為平衡驅(qū)動”的差異化發(fā)展戰(zhàn)略，擴大特色業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，加快傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，不斷優(yōu)化經(jīng)營管理機制，提高專業(yè)化服務(wù)水平。
目前還有多家券商排隊等待上市。同花順iFinD發(fā)審委審核情況數(shù)據(jù)顯示，截至11月12日，年內(nèi)8家券商IPO進度有所更新，財信證券、華寶證券、開源證券狀態(tài)均為“已反饋”。信達證券、東莞證券、首創(chuàng)證券“已通過發(fā)審會”，但東莞證券、信達證券兩家券商目前還在等待批復(fù)。渤海證券預(yù)先披露更新，進展相對較快。萬聯(lián)證券處于“中止審查”階段。
此外，東海證券、申港證券、華金證券、國開證券、華龍證券等在“輔導(dǎo)備案登記受理”過程中。
影響券商上市的因素有哪些？川財證券研究所所長、首席經(jīng)濟學(xué)家陳靂對《華夏時報》記者表示，每家情況不一樣，有的是因為股東的問題，有的是因為自身業(yè)績的變化。
首創(chuàng)證券獲批上市
證監(jiān)會要求，首創(chuàng)證券此次發(fā)行股票應(yīng)嚴格按照報送的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。該批復(fù)自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。至此股票發(fā)行結(jié)束前，如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告證監(jiān)會并按有關(guān)規(guī)定處理。
自2020年起，首創(chuàng)證券接受IPO輔導(dǎo)并遞交招股書，此次IPO主承銷商是國信證券。
截至2022年上半年，首創(chuàng)證券資產(chǎn)總計374.4億元，業(yè)內(nèi)排名58/72。上半年首創(chuàng)證券實現(xiàn)營業(yè)收入7.58億元，同比略有減少；實現(xiàn)凈利潤2.42億元，同比下滑13.79%。
其中，資管業(yè)務(wù)是首創(chuàng)證券的強勢業(yè)務(wù)。截至2022年6月底，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模正式躋身“千億級梯隊”，達到1032.3億元。
“一參一控”遭考問
不過，首創(chuàng)證券的發(fā)審過程遭遇了證監(jiān)會的“靈魂考問”。
證監(jiān)會發(fā)布的《證券公司行政許可審核工作指引第10號——證券公司增資擴股和股權(quán)變更》等相關(guān)文件規(guī)定，證券公司入股股東以及入股股東的控股股東、實際控制人參股證券公司的數(shù)量不超過2家，其中控制證券公司的數(shù)量不超過1家。
在9月1日發(fā)審會上，發(fā)審委對首創(chuàng)證券IPO申請文件提出了41個問題。
其中，是否與第一創(chuàng)業(yè)證券存在同業(yè)競爭等“一參一控”相關(guān)問題是市場關(guān)注的焦點。
具體而言，首創(chuàng)集團是首創(chuàng)證券的控股股東，同時也是第一創(chuàng)業(yè)證券的第一大股東，直接持有第一創(chuàng)業(yè)12.72%的股份，與關(guān)聯(lián)方首農(nóng)集團、京國瑞基金合計持有第一創(chuàng)業(yè)證券22.7%的股份。而北京市國資委是首創(chuàng)證券的實際控制人。
發(fā)審委要求首創(chuàng)證券代表說明，首創(chuàng)證券與第一創(chuàng)業(yè)證券是否同屬首創(chuàng)集團或北京市國資委控制的證券公司，是否存在同業(yè)競爭，是否符合相關(guān)監(jiān)管要求等問題。
關(guān)于“一參一控”問題，首創(chuàng)證券相關(guān)工作人員對《華夏時報》記者回應(yīng)稱，公司控股股東符合“一參一控”的要求規(guī)定，后續(xù)若有最新動態(tài)，請留意官方渠道披露的公告內(nèi)容。
此外，資管業(yè)務(wù)逆市增長、傭金率較高是否合理等也是當時證監(jiān)會關(guān)注的重點。
募資將投入信息技術(shù)建設(shè)
4月7日，證監(jiān)會北京監(jiān)管局公布的一份處罰決定書顯示，2021年5月18日，首創(chuàng)證券發(fā)生集中交易系統(tǒng)部分中斷，影響交易時間合計約20分鐘，按照《證券期貨業(yè)信息安全事件報告與調(diào)查處理辦法》第十二條規(guī)定，該事件達到較大信息安全事件標準。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，首創(chuàng)證券信息技術(shù)部門有關(guān)人員在應(yīng)急處置過程中刪除相關(guān)日志及數(shù)據(jù)庫信息，且未進行備份，導(dǎo)致始終無法確定本次信息安全事件的真實原因，該公司在第一次報告中未如實報告應(yīng)急處理不當?shù)那闆r。
而在招股書中關(guān)于發(fā)行募集資金用途方面，也提到了對信息技術(shù)建設(shè)的投入。招股書顯示，根據(jù)公司股東大會決議，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，全部用于補充公司及全資子公司資本金，增加公司營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。
招股書稱，首創(chuàng)證券本次募集資金將增加對信息技術(shù)建設(shè)的投入，提升后臺綜合服務(wù)能力。隨著新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的深入推進，以人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的數(shù)字技術(shù)在證券領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷拓寬，深刻改變著行業(yè)業(yè)務(wù)開展、風(fēng)險控制、合規(guī)監(jiān)管等，并催生了智能投顧、智能投研、金融云等新型服務(wù)或產(chǎn)品。信息技術(shù)對公司業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)創(chuàng)新起到的支撐作用愈發(fā)明顯，在證券公司分類監(jiān)管中，信息技術(shù)投入占營業(yè)收入的比重成為重要的評價指標。
公司在信息技術(shù)與國內(nèi)一流證券公司相比，存在專業(yè)人才不足、資金投入不足等問題。公司擬使用募集資金開展信息技術(shù)前瞻性研究，加大金融科技領(lǐng)域投入，依托人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)迭代，為公司各項業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展提供有力的信息技術(shù)支持。