“蔚小理”正在失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)
從數(shù)據(jù)上看，今年上半年蔚小理的表現(xiàn)，不僅僅弱于 2021 年的自己（2021年交付量同比2020年增長(zhǎng) 109%、263%、177.4%），也弱于部分國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企。上半年，蔚小理共計(jì)交付 18.02 萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)。其中，小鵬的交付量為 6.9 萬(wàn)輛，同比2021年增長(zhǎng) 124%，拿下新勢(shì)力銷(xiāo)冠；理想在三家中表現(xiàn)居中，交付量為 6.04 萬(wàn)輛，同比2021年增長(zhǎng) 100%；蔚來(lái)則表現(xiàn)較差，交付量只有 5.08 萬(wàn)輛，同比2021年增長(zhǎng)只有 21.1%。
相比之下2022 年上半年，比亞迪銷(xiāo)量為 64.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 314%；奇瑞銷(xiāo)量為 11.34 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 239%；廣汽埃安和長(zhǎng)安的銷(xiāo)量為 10.03 萬(wàn)輛和 8.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 134% 和 128%。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜上，受到傳統(tǒng)車(chē)企反攻，以及哪吒、零跑、問(wèn)界AITO等新晉造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企崛起的影響，“蔚小理”越來(lái)越難在銷(xiāo)量前十五名中搶得靠前席位。
此外，“蔚小理”財(cái)務(wù)表現(xiàn)也乏善可陳，陷入增收不增利的困境。第二季度，蔚來(lái)、小鵬、理想分別實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收102.92億元（人民幣，以下未標(biāo)注則同）、74.36億元、87.3億元，分別同比增長(zhǎng)21.8%、97.7%、73.3%?？偁I(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的同時(shí)，三家企業(yè)的凈虧損分別為27.58億元、27億元和6.41億元，較去年同比分別擴(kuò)大369.6%、126.1%和172.2%。
“蔚小理”這是怎么了？不僅月銷(xiāo)量始終徘徊在1萬(wàn)左右，虧損也在擴(kuò)大，賣(mài)一輛虧大幾萬(wàn)并不是聳人聽(tīng)聞。要知道新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量過(guò)20萬(wàn)才有規(guī)模效應(yīng)可言，按照上半年的交付數(shù)據(jù)“蔚小理”完成今年20萬(wàn)的目標(biāo)怕是有些危險(xiǎn)。
當(dāng)然上半年的數(shù)據(jù)疲軟“蔚小理”都有各自的理由，比如4月份大規(guī)模疫情導(dǎo)致開(kāi)工困難，還有三家目前都處于產(chǎn)品換季階段產(chǎn)能有些跟不上，還可以說(shuō)是上游電池廠(chǎng)鋰礦廠(chǎng)漲價(jià)賺了多數(shù)的錢(qián)，如果真要細(xì)究下去那原因恐怕能寫(xiě)幾大頁(yè)。
但這些是僅僅針對(duì)“蔚小理”的嗎？這些不利因素負(fù)面原因多數(shù)廠(chǎng)商都會(huì)經(jīng)歷，無(wú)非是程度不同。就結(jié)果而言“蔚小理”跟曾經(jīng)規(guī)劃中的故事---“中國(guó)特斯拉，新能源王者，下一代汽車(chē)廠(chǎng)商”還相距甚遠(yuǎn)。市場(chǎng)過(guò)了只聽(tīng)故事的階段，重要的是結(jié)果——銷(xiāo)量以及增長(zhǎng)如何。當(dāng)他們還在熬夜想發(fā)布會(huì)搞活動(dòng)的時(shí)候，比亞迪已經(jīng)一騎絕塵在上半年銷(xiāo)量超越特斯拉，就算是新能源汽車(chē)部分比亞迪也已經(jīng)是國(guó)內(nèi)第二位。
市場(chǎng)只關(guān)注強(qiáng)者
前幾年筆者在跟傳統(tǒng)廠(chǎng)商人士交流的時(shí)候，他們還頗為擔(dān)心造車(chē)新勢(shì)力會(huì)將他們遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在后面，現(xiàn)如今他們擔(dān)憂(yōu)的是產(chǎn)能能不能跟上，拿車(chē)出來(lái)賣(mài)才是正道。
這背后更多是因?yàn)閭鹘y(tǒng)廠(chǎng)商大力轉(zhuǎn)型新能源賽道，傳統(tǒng)車(chē)企吹響反攻的號(hào)角。比亞迪宣布今年3月份停止燃油車(chē)生產(chǎn)，長(zhǎng)城宣布2030年哈弗停售燃油車(chē)，此外長(zhǎng)城已經(jīng)形成了歐拉、魏派、哈弗等新能源矩陣，小康也聯(lián)合華為造車(chē)推出“問(wèn)界系列”車(chē)型，埃安也將從廣汽中獨(dú)立出來(lái)發(fā)展上市。
市場(chǎng)一直在飛速變化，只是“蔚小理”沒(méi)有很好的抓住最新的機(jī)會(huì)，在目前高滲透率擴(kuò)張期中開(kāi)始逐漸落后。中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年底，新能源的滲透率只有 5.4%，2021 年年底就上升到 14.8%，2022 年上半年更是達(dá)到了 21.6%。并非此前普遍預(yù)測(cè)的到2025年市場(chǎng)才能達(dá)到20%，這也意味著，新能源汽車(chē)的消費(fèi)者已經(jīng)從早期的創(chuàng)新用戶(hù)、進(jìn)入到了主流市場(chǎng)。
同時(shí)與過(guò)去幾年相比，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也有了明顯變化。2021 年上半年，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量最高的售價(jià)區(qū)間為 25 萬(wàn)到 35 萬(wàn)元的車(chē)型，其次為 5 萬(wàn)元以下的車(chē)型，這兩個(gè)售價(jià)區(qū)間占了全部銷(xiāo)量的 44.5%。由此可見(jiàn)并不是國(guó)內(nèi)用戶(hù)基數(shù)不夠，而是“蔚小理”沒(méi)有抓住快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。
說(shuō)到這里可能有人會(huì)說(shuō)，新能源市場(chǎng)滲透率高有很大一部分是混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量高，純電成長(zhǎng)并沒(méi)有那么快。
混動(dòng)銷(xiāo)量占比高這是事實(shí)，但是“蔚小理”中的理想同樣是混動(dòng)立家，但理想的銷(xiāo)量成長(zhǎng)性并沒(méi)有很高。刨除受換代L8導(dǎo)致8月份大跌的因素，此前理想的月均銷(xiāo)量也就在1萬(wàn)左右，不僅比不上比亞迪，也趕不上廣汽埃安，甚至埃安8月份的銷(xiāo)量大于“蔚小理”三家之和。
那么是不是產(chǎn)能受限問(wèn)題，倒也不是。目前，理想在常州、北京均有建廠(chǎng)，整車(chē)年產(chǎn)可以達(dá)到30萬(wàn)。而蔚來(lái)?yè)碛?30萬(wàn)的產(chǎn)能，是理想的4倍以上。但是上半年的交付量理想為 6.04 萬(wàn)輛，蔚來(lái)交付量只有 5.08 萬(wàn)輛。并不是“蔚小理”的工廠(chǎng)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了需求，而是目前的市場(chǎng)能力還匹配不上產(chǎn)能。
相比之下比亞迪就頗為強(qiáng)悍，比亞迪目前有8個(gè)整車(chē)廠(chǎng)全部完成預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)輛/年，上半年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)交付量64.7萬(wàn)輛，考慮還有積壓幾個(gè)月的訂單今年比亞迪實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)輛交付問(wèn)題也不會(huì)很大。8月份埃安銷(xiāo)售27021臺(tái)，比亞迪漢26003臺(tái)，均大于“蔚小理”三家之和，稍微差一點(diǎn)的比亞迪唐在8月的銷(xiāo)量是10815臺(tái)，銷(xiāo)量也高于三家中表現(xiàn)最好的蔚來(lái)。比亞迪漢和唐是20萬(wàn)以上至30萬(wàn)區(qū)間的車(chē)，不能說(shuō)對(duì)“蔚小理”沒(méi)有可比性。
造車(chē)新勢(shì)力相對(duì)傳統(tǒng)車(chē)企還有一方面一直以來(lái)處于劣勢(shì)，那就是市場(chǎng)渠道鋪量能力差。問(wèn)界僅用M5、M7+鴻蒙車(chē)機(jī)三張牌就實(shí)現(xiàn)了8個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量過(guò)3萬(wàn)輛，月銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛的成績(jī)。除了產(chǎn)品力和華為車(chē)機(jī)，更重要的是華為渠道優(yōu)勢(shì)，到今年9月，問(wèn)界將進(jìn)駐180多個(gè)城市，擁有超過(guò)820多家門(mén)店，建店速度遠(yuǎn)超同期的新勢(shì)力品牌。有數(shù)據(jù)顯示，截止2022年3月底，蔚小理三家合計(jì)門(mén)店總數(shù)不過(guò)1008家，平均每家只有336家門(mén)店。
要知道華為門(mén)店相當(dāng)多的位于城市商圈的核心地段，地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商對(duì)華為也是特別熱情，相比之下“蔚小理”更多是靠砸錢(qián)進(jìn)入。
留給“蔚小理”的時(shí)間不多了
今年以來(lái)各種榜單頻出，有些榜單暢銷(xiāo)車(chē)型是五菱宏光MnNi，有些則是零跑，有些是埃安，可謂是花樣頻出。倒不是都是造假，而是數(shù)據(jù)口徑不一致。有些是全行業(yè)新能源、有些是混動(dòng)車(chē)型、有的是豪華SUV，在銷(xiāo)量上還有環(huán)比第一、同比第一的區(qū)別，甚至?xí)岢鰜?lái)上險(xiǎn)數(shù)和交付量以及預(yù)售。
在新能源這個(gè)紅海市場(chǎng)內(nèi)卷，筆者能夠理解廠(chǎng)商們的焦慮，總要能夠做點(diǎn)動(dòng)作讓市場(chǎng)關(guān)注到。但是在跟客戶(hù)宣講的時(shí)候能不能講清楚這些數(shù)據(jù)是什么標(biāo)準(zhǔn)，不能硬是尬吹自己，在忽悠的邊緣試探。
當(dāng)然對(duì)于這些榜單，“蔚小理”是不屑一顧的，畢竟他們學(xué)習(xí)的是蘋(píng)果跟自己比銷(xiāo)量。但就算可以目空榜單，拉跨的銷(xiāo)量還是掩蓋不了的，就算是自己高端，那你利潤(rùn)一直不行總說(shuō)不過(guò)去。
現(xiàn)如今自動(dòng)泊車(chē)技術(shù)，讓“側(cè)方位停車(chē)”和“倒車(chē)入庫(kù)”不再是困擾；車(chē)機(jī)娛樂(lè)系統(tǒng)，讓人車(chē)互動(dòng)增強(qiáng)了更多趣味性。而這些已經(jīng)成為新能源車(chē)企的標(biāo)配，不再是造車(chē)新勢(shì)力的專(zhuān)屬。至于自動(dòng)駕駛，如果你有關(guān)注新聞，今年就能看到“蔚小理”車(chē)主因?yàn)榘演o助駕駛當(dāng)自動(dòng)駕駛用，而引發(fā)的慘烈交通事故。所以當(dāng)下自動(dòng)駕駛?cè)蔽换蛘呒夹g(shù)相對(duì)落后，并不是什么致命問(wèn)題。
造車(chē)新勢(shì)力所宣傳的新車(chē)機(jī)交互智能化，目前還不是消費(fèi)者的主要買(mǎi)點(diǎn)，空間大、駕駛體驗(yàn)、續(xù)航才是最迫切的需求。在這些方面?zhèn)鹘y(tǒng)廠(chǎng)商其實(shí)更具備經(jīng)驗(yàn)，埃安、奇瑞、長(zhǎng)安的銷(xiāo)量已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。
此外，自詡有互聯(lián)網(wǎng)基因的造車(chē)新勢(shì)力，車(chē)機(jī)系統(tǒng)都算是自研。有業(yè)內(nèi)人士指出特斯拉從Linux出發(fā)，打造了閉環(huán)的不開(kāi)放的操作系統(tǒng)，就象當(dāng)年的蘋(píng)果一樣。除了特斯拉以外，之前大眾、寶馬和奔馳都嘗試這種路徑，但是對(duì)于這種閉環(huán)的系統(tǒng)，首先需要有大量的產(chǎn)銷(xiāo)量——如果沒(méi)有幾百萬(wàn)輛的量打底，就不會(huì)有用戶(hù)APP軟件開(kāi)發(fā)商愿意與其操作系統(tǒng)做適配；如果適配做的不好，消費(fèi)者體驗(yàn)就會(huì)很差。
這對(duì)新能源汽車(chē)智能化也是極大的考驗(yàn)。所以“蔚小理”光是邁過(guò)眼前的20萬(wàn)銷(xiāo)量門(mén)檻是不夠的，像特斯拉一樣有百萬(wàn)銷(xiāo)量才可以說(shuō)坐穩(wěn)了位置。
在未來(lái)幾年，在“碳中和”，“高油價(jià)”以及優(yōu)惠政策等多重因素的加持下，新能源車(chē)逐步成為消費(fèi)者優(yōu)先選購(gòu)的對(duì)象，而中國(guó)又是新能源汽車(chē)滲透率全球最高的國(guó)家。這對(duì)造車(chē)新勢(shì)力是不用耗費(fèi)太多市場(chǎng)教育精力的必戰(zhàn)之地，過(guò)去沒(méi)抓住的還可以有各種理由抱怨，現(xiàn)在不做好未來(lái)規(guī)劃那就不只是要掉隊(duì)的問(wèn)題了。