“這幾年來(lái)，車企已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到，芯片短缺對(duì)我們發(fā)展的制約，但是大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，操作系統(tǒng)的缺失將是致命的問(wèn)題?！?/p>
9月6日下午，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)苗圩在南京出席中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)主辦的第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上做出以上判斷。
這一判斷得到不少業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同。比如中興通訊汽車電子產(chǎn)品線規(guī)劃總經(jīng)理劉建業(yè)在接受記者采訪時(shí)提出，芯片是單一硬件，可以由多家廠商提供，而操作系統(tǒng)是一個(gè)生態(tài)，形成之后很難被替代，所以操作系統(tǒng)的重要性會(huì)超過(guò)芯片。
關(guān)于“缺芯少魂”的汽車供應(yīng)鏈，會(huì)議嘉賓都有很多話想說(shuō)，“國(guó)產(chǎn)”“自主”“可控”也就成了會(huì)議上頻頻被提到的關(guān)鍵詞。
我們整理了會(huì)上的部分精彩觀點(diǎn)，來(lái)自全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩、中興通訊汽車電子產(chǎn)品線規(guī)劃總經(jīng)理劉建業(yè)、納芯微創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王升楊、芯馳科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)張強(qiáng)、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉和威靈汽車部件公司總經(jīng)理陳金濤，和讀者一起探討汽車供應(yīng)鏈的前路何往。
全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩：如果缺芯少魂不解決，我們走不快，也走不遠(yuǎn)
▲ 圖源：電動(dòng)汽車百人會(huì)
在智能手機(jī)時(shí)代，除蘋(píng)果占據(jù)10%~20%市場(chǎng)份額，全球手機(jī)企業(yè)無(wú)一例外都選擇安卓作為操作系統(tǒng)。過(guò)去，我也認(rèn)為開(kāi)源開(kāi)放的操作系統(tǒng)沒(méi)什么問(wèn)題，但兩年前，美國(guó)打壓華為，除芯片停止供應(yīng)外，安卓操作系統(tǒng)也限制使用。
不是限制華為使用安卓操作系統(tǒng)，而是限制華為使用搭載在安卓上面的App應(yīng)用軟件，使得鴻蒙之前工業(yè)用的操作系統(tǒng)臨時(shí)轉(zhuǎn)正，鴻蒙才算挺過(guò)對(duì)華為老客戶的延續(xù)升級(jí)。否則，連中國(guó)一些華為客戶都難以維系，而除中國(guó)外的市場(chǎng)丟掉則非?？上А?/p>
通過(guò)手機(jī)這個(gè)操作系統(tǒng)的缺失，使我們深深地認(rèn)識(shí)到：在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)換過(guò)程中，如果沒(méi)有操作系統(tǒng)，芯片再?gòu)?qiáng)，汽車做得再好，都是在沙灘上起高樓。如果缺芯少魂這個(gè)問(wèn)題不解決，我們走不快，也走不遠(yuǎn)。
這幾年來(lái)，車企已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到，芯片短缺對(duì)我們發(fā)展的制約，但大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，操作系統(tǒng)的缺失將是致命的問(wèn)題。
從積極意義上來(lái)說(shuō)，我們通過(guò)打造操作系統(tǒng)，也可以實(shí)現(xiàn)硬件和軟件的解耦。一個(gè)操作系統(tǒng)可以適配若干個(gè)異構(gòu)的芯片。同構(gòu)的芯片更不用說(shuō)，可以適應(yīng)同樣類型的不同廠家的芯片，操作系統(tǒng)底層解耦已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題。就像計(jì)算機(jī)的外圍設(shè)備即插即用，將來(lái)芯片也是即插即用一樣的道理。
解決好操作系統(tǒng)問(wèn)題，可在一定程度上解決我們芯片先進(jìn)制程發(fā)展受阻的問(wèn)題。好在全球智能汽車發(fā)展格局未定，留給我們的時(shí)間窗口大概是3年，最多是5年時(shí)間。
如果增強(qiáng)緊迫感，通過(guò)3年努力打造一個(gè)自主可控的、開(kāi)源開(kāi)放的，最好是免費(fèi)的操作系統(tǒng)，形成中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。畢竟，中國(guó)占據(jù)全球1/3汽車產(chǎn)量，智能汽車和新能源汽車則占據(jù)全球一半以上，我們的一舉一動(dòng)足以影響全球。
大膽地設(shè)想一下，可不可以成為繼5G之后，再一次實(shí)現(xiàn)全球車用操作系統(tǒng)的引領(lǐng)？
還有一個(gè)重要問(wèn)題，很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，我們?cè)陔娮有畔?、芯片和軟件發(fā)展中，軟硬件之間的協(xié)同不夠。搞硬件的就搞硬件，搞軟件的就搞軟件，出問(wèn)題后，硬件說(shuō)是軟件問(wèn)題，軟件說(shuō)是硬件問(wèn)題。
看看國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)算機(jī)時(shí)代有“溫特爾聯(lián)盟”，手機(jī)時(shí)代有安卓和ARM聯(lián)盟，到了汽車時(shí)代，一定要解決過(guò)去長(zhǎng)期以來(lái)容易忽視的問(wèn)題。軟硬件之間必須從一開(kāi)始就要協(xié)同，這樣可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏。
當(dāng)然，在開(kāi)放的前提下，我們也不謀求100%自主，這不科學(xué)，也不經(jīng)濟(jì)，而且還不可能。我們要進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，歡迎國(guó)外整車企業(yè)、國(guó)外芯片企業(yè)、國(guó)外軟件企業(yè)都來(lái)中國(guó)投資，和我們攜手共同分享中國(guó)汽車發(fā)展紅利。
但我們也要改變過(guò)去加入WTO后，主動(dòng)融入全球一體化的發(fā)展格局，主動(dòng)參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工的做法，因?yàn)橹袊?guó)發(fā)展到今天，美國(guó)對(duì)中國(guó)的遏制和打壓不會(huì)停止，我們一定要有一個(gè)備胎。
我們不追求100%的國(guó)產(chǎn)，但也要防止在關(guān)鍵時(shí)候，一些國(guó)家對(duì)我們發(fā)展最快的行業(yè)，發(fā)展最好的企業(yè)進(jìn)行打壓。我們要未雨綢繆，建立起自主可控的操作系統(tǒng)，建立起軟硬結(jié)合的發(fā)展模式。車企一定要在這里面起到牽頭作用。
中興通訊汽車電子產(chǎn)品線規(guī)劃總經(jīng)理劉建業(yè)：所謂自主可控，最關(guān)鍵是可控
我很同意苗部長(zhǎng)的意見(jiàn)，操作系統(tǒng)非常重要，因?yàn)樾酒菃我挥布?，可以由多家廠商提供，而操作系統(tǒng)是一個(gè)生態(tài)，形成之后很難被替代，所以操作系統(tǒng)的重要性會(huì)超過(guò)芯片。
我們今天可以看到，國(guó)產(chǎn)芯片有一些廠家也做，相互之間也有同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，但是操作系統(tǒng)和生態(tài)最終可能不會(huì)有很多家。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，時(shí)間窗口也是非常緊迫的，主要的時(shí)間其實(shí)也就是三年左右，如果三年沒(méi)有規(guī)模量產(chǎn)，沒(méi)有把生態(tài)建好，那么機(jī)會(huì)可能就喪失了。
苗部長(zhǎng)還講到一個(gè)觀點(diǎn)，我們要自主可控，但不是100%的自主，這不科學(xué)，也不經(jīng)濟(jì)，而且還不可能。這個(gè)是非常有道理的，因?yàn)?00%自主實(shí)際上就是封閉，就是閉關(guān)鎖國(guó)，意味著跟外面的先進(jìn)技術(shù)沒(méi)有交流。所謂自主可控，自主是一部分，其中最關(guān)鍵是可控。
在正常情況下，大家互相競(jìng)爭(zhēng)互相促進(jìn)，在商務(wù)上技術(shù)上互相拉動(dòng)，其實(shí)是有好處的，如果把自己隔離在先進(jìn)的企業(yè)和技術(shù)之外，對(duì)我們整體發(fā)展沒(méi)有好處。但是萬(wàn)一出現(xiàn)了涉及供應(yīng)鏈安全的特殊情況，犧牲一定的性能甚至是不犧牲性能，用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈能夠替代起來(lái)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)，是多一個(gè)保證供應(yīng)鏈安全的手段，這兩個(gè)其實(shí)并不矛盾。
納芯微創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王升楊：
以往高端汽車市場(chǎng)沒(méi)有一顆國(guó)產(chǎn)芯片，這兩年進(jìn)展很快
芯片國(guó)產(chǎn)替代這兩年有非常不錯(cuò)的進(jìn)展，原來(lái)在高端汽車市場(chǎng)，基本上找不到一顆國(guó)產(chǎn)的芯片。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，包括“缺芯”的推動(dòng)之下，非常多的企業(yè)有機(jī)會(huì)進(jìn)入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈里面，也有非常多的汽車產(chǎn)業(yè)鏈的客戶在主動(dòng)地規(guī)劃國(guó)產(chǎn)替代的計(jì)劃。所以這兩年還是往前走了很大一步。
我們跟車企接觸過(guò)程中感受很強(qiáng)烈。第一，所有車廠對(duì)芯片都明顯比原來(lái)更重視了，這兩年車廠已經(jīng)深度介入到芯片選型、供應(yīng)、保障等環(huán)節(jié)當(dāng)中。
第二，非常多的車廠在積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化，某些車廠甚至有獨(dú)立的工作小組去推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)化在國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈基本形成了共識(shí)。
第三，車廠不僅從供應(yīng)安全角度出發(fā)，介入到芯片供應(yīng)鏈里面，很多還是從未來(lái)應(yīng)用的需求和發(fā)展的角度，希望能夠跟芯片公司一起深度合作。車廠面向未來(lái)應(yīng)用的需求，去一起定義甚至定制一些芯片產(chǎn)品，來(lái)保證他們自己下一代產(chǎn)品會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力，這里有非常多產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同的機(jī)會(huì)，我們認(rèn)為這種趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)持續(xù)下去。
我們也看到，國(guó)產(chǎn)替代還是面臨著非常多的挑戰(zhàn)，最大的挑戰(zhàn)在于汽車對(duì)芯片的體系有不一樣的產(chǎn)品要求，主要是集中在產(chǎn)品的可靠性上。
過(guò)去國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)主要是以面向消費(fèi)電子+一部分工業(yè)為主，但現(xiàn)在進(jìn)入到汽車領(lǐng)域，面臨汽車產(chǎn)品質(zhì)量可靠性壓力的要求是前所未有的，就要求國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)能夠快速地構(gòu)建一套完整的從研發(fā)到量產(chǎn)到大規(guī)模供貨的符合車規(guī)要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系，包括質(zhì)量保障體系，但這些體系能力的構(gòu)建需要一些時(shí)間。
假以時(shí)日，國(guó)內(nèi)這些新能源汽車公司一定會(huì)在越來(lái)越多的品類上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，也能夠構(gòu)建起越來(lái)越強(qiáng)的符合汽車行業(yè)要求產(chǎn)品的研發(fā)和質(zhì)量管控能力。
芯馳科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)張強(qiáng)：車企不可能長(zhǎng)期自研芯片，這不符合商業(yè)規(guī)律
汽車芯片從2020年8月份開(kāi)始短缺，現(xiàn)在是逐步放緩的狀態(tài)。
MCU、電源芯片和SerDes接口芯片依然是短缺的，SoC芯片是比較緊張但可以供應(yīng)的狀態(tài)。這個(gè)緊張會(huì)造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不成套，有的芯片齊，有的不齊，對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)還是很大的沖擊。汽車芯片內(nèi)部呈現(xiàn)往復(fù)式短缺狀態(tài)。
現(xiàn)在越來(lái)越多的OEM廠商選擇與芯片廠商直接合作，共同研發(fā)設(shè)計(jì)制造和封裝芯片，提高對(duì)整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。
但是從商業(yè)的本質(zhì)來(lái)講，車廠沒(méi)有辦法持續(xù)地去做自己的芯片研發(fā)，因?yàn)樾g(shù)業(yè)有專攻。首先，不可能養(yǎng)這么大的團(tuán)隊(duì)做芯片研發(fā)，做一款芯片研發(fā)只能在一個(gè)應(yīng)用里面。比如市場(chǎng)有五家芯片公司，每?jī)赡晖瞥鲆淮酒?，相?dāng)于是半年以內(nèi)就會(huì)有一家公司推出新的芯片，而一個(gè)車企自己做芯片，量產(chǎn)之后至少半年，就會(huì)有技術(shù)超過(guò)它的芯片，就不是最優(yōu)企業(yè)了。從長(zhǎng)期來(lái)講，這不是好選擇，只是現(xiàn)在大家有掌握核心技術(shù)的訴求。
說(shuō)到芯片公司和車廠的關(guān)系，確實(shí)比以前親密得多，這是新型的伙伴關(guān)系，而不是供應(yīng)關(guān)系。我不認(rèn)為車廠長(zhǎng)期做芯片研發(fā)是合適的方法，因?yàn)楫吘蛊囆酒幌袷謾C(jī)，手機(jī)單體的量很大，一個(gè)公司做一個(gè)產(chǎn)品可以做到頂，做到很大的量。汽車芯片需要很寬的產(chǎn)品布局，我們把計(jì)算芯片都做完了，但是還有模擬類、傳感類、功率類。所以一家汽車廠做芯片是做不過(guò)來(lái)的，這是商業(yè)的選擇。
最終市場(chǎng)什么時(shí)候會(huì)達(dá)到穩(wěn)態(tài)，就是整個(gè)供應(yīng)鏈的效率達(dá)到最高、單個(gè)供應(yīng)鏈中的某一個(gè)環(huán)節(jié)個(gè)體收益達(dá)到最大。這時(shí)汽車芯片廠商提供最專業(yè)的產(chǎn)品，Tier1提供非常專業(yè)的服務(wù)，再加上車廠并沒(méi)有缺少魂魄，而是很好利用Tier1和Tier2提供的產(chǎn)品和服務(wù)，做大做強(qiáng)自己的品牌，變成一個(gè)有個(gè)性的產(chǎn)品。以前個(gè)性在于外觀、發(fā)動(dòng)機(jī)，現(xiàn)在個(gè)性在于智能化，當(dāng)這三家都達(dá)到利益最大化，實(shí)現(xiàn)共贏，才是真正穩(wěn)態(tài)的狀況。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉：汽車供應(yīng)鏈的十大歷史趨勢(shì)
從燃油車變遷到新能源汽車的歷史變革時(shí)期，汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出十大新趨勢(shì)。
趨勢(shì)一，從結(jié)構(gòu)看，新的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)結(jié)構(gòu)在加速形成，這既意味著產(chǎn)業(yè)趨向成熟，也意味著對(duì)新進(jìn)入者的壁壘逐漸提高。以電池為例，前五大電池企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，前十大電池企業(yè)的占有率超過(guò)90%。
趨勢(shì)二，在新的供應(yīng)鏈體系中，跨界企業(yè)已經(jīng)成為新供應(yīng)鏈的主要參與者。過(guò)去在汽車產(chǎn)業(yè)視野之外的企業(yè)，很可能會(huì)成為未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者。
趨勢(shì)三，在汽車供應(yīng)鏈變革中，中國(guó)會(huì)成為一個(gè)重要的新中心。2021年，全球動(dòng)力電池裝備比例中，中國(guó)已經(jīng)超過(guò)50%，車載顯示屏中國(guó)占比接近1/3。
趨勢(shì)四，國(guó)家之間圍繞汽車芯片的競(jìng)爭(zhēng)，將是長(zhǎng)期和長(zhǎng)鏈條生態(tài)圈的競(jìng)爭(zhēng)。芯片、軟件、生態(tài)圈一體化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯，整個(gè)鏈條中，決定成敗的是汽車芯片及其生態(tài)圈。
趨勢(shì)五，供應(yīng)鏈在區(qū)域布局上將呈現(xiàn)短鏈化、區(qū)塊化發(fā)展趨勢(shì)，全球?qū)⒊霈F(xiàn)一批新的以城市為單元的區(qū)域級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
趨勢(shì)六，上游資源對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化發(fā)展的重要性凸顯，呈現(xiàn)出高度集中化、高度依賴性、高度不確定性的“三高”特征。
趨勢(shì)七，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的“雙碳”發(fā)展趨勢(shì)。
趨勢(shì)八，在新的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上，會(huì)出現(xiàn)過(guò)去很難見(jiàn)到的一些高附加值產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)或生態(tài)，行業(yè)將誕生或者培育出一批新一代運(yùn)營(yíng)商，也會(huì)出現(xiàn)一些改變整零結(jié)構(gòu)關(guān)系的新的解決方案供應(yīng)商。
趨勢(shì)九，供應(yīng)鏈行業(yè)正在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，集中在數(shù)字化的研發(fā)和規(guī)劃、數(shù)字化的供應(yīng)鏈管理和數(shù)字化的生產(chǎn)服務(wù)、數(shù)字化的物流等運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
趨勢(shì)十，這次變革中一定會(huì)涌現(xiàn)出一批有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈企業(yè)，甚至是具有全球影響力的新汽車零部件供應(yīng)商。
威靈汽車部件公司總經(jīng)理陳金濤：發(fā)揮家電優(yōu)勢(shì)做汽車
威靈汽車部件公司是美的工業(yè)技術(shù)旗下企業(yè)，是美的集團(tuán)全資子公司，成立于2018年。
當(dāng)初萌生做汽車核心零部件的想法時(shí)，其實(shí)是想把美的在家電零部件曾經(jīng)走過(guò)的路，在汽車?yán)锶タ纯从惺裁礄C(jī)會(huì)。用一句話總結(jié)，聚焦在新能源車的增量部件，用我們自身優(yōu)勢(shì)去解決行業(yè)的痛點(diǎn)。我們主要布局三個(gè)方向，即電驅(qū)動(dòng)、熱管理、底盤(pán)執(zhí)行系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)品。
美的本身是一個(gè)在熱管理方面很強(qiáng)的企業(yè)，以前的汽車熱管理相對(duì)簡(jiǎn)單，就是乘員艙制冷，但是現(xiàn)在新能源車來(lái)了之后，乘員艙要制冷制熱，電池包要制冷制熱，還得快充，電機(jī)電控要制冷制熱，相當(dāng)于原來(lái)的單冷空調(diào)變成的多聯(lián)機(jī)，這個(gè)技術(shù)含量和要求提高了非常多，這是我們的優(yōu)勢(shì)。
比如在家電里面經(jīng)常用的電子膨脹閥、電磁閥，原來(lái)在汽車?yán)锒疾挥玫?，現(xiàn)在新能源車都開(kāi)始用了。我們布局了在熱管理相關(guān)的核心零部件，電動(dòng)壓縮機(jī)是最核心的心臟，這是我們強(qiáng)項(xiàng)，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一年生產(chǎn)電動(dòng)壓縮機(jī)1.5億臺(tái)。
家電的體系跟汽車的體系差別非常大，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程就不一樣，車規(guī)級(jí)的體系是并行工程，有研發(fā)、品質(zhì)、供應(yīng)鏈，每一步都要做踏實(shí)，因?yàn)橹灰幸徊讲惶?shí)，可能最終影響車的交付。家電很多時(shí)候決定權(quán)在我們手上，是我們把產(chǎn)品做成熟之后，做標(biāo)準(zhǔn)品賣給客戶為主，所以時(shí)間上是可控的。而汽車不能這樣，汽車上市時(shí)一定是高質(zhì)量安全可靠的交給客戶。
車規(guī)級(jí)的要求更多是安全可靠放在第一位，家電行業(yè)是把新技術(shù)應(yīng)用放在第一位，所以對(duì)整個(gè)項(xiàng)目管理的邏輯差異非常大。
中國(guó)家電在全球目前還是比較強(qiáng)的，全球家電基本看中國(guó)，相信中國(guó)的汽車行業(yè)也會(huì)走到這一天，只是前面那么多年走得有點(diǎn)艱難而已。