中國(guó)基金報(bào)記者 吳君
再融資新規(guī)以后，近年來(lái)不少私募大佬積極參與上市公司定增項(xiàng)目，但由于今年市場(chǎng)震蕩下跌，一些定增股票將要解禁的，卻出現(xiàn)不小的浮虧。
網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的安恒信息的定增股份將在4月21日解禁，葛衛(wèi)東當(dāng)初認(rèn)購(gòu)了3億元，但最新股價(jià)卻較發(fā)行價(jià)跌了57%，大佬也難免被“深套”。
光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源的定增股份也將在今年4月下旬迎來(lái)解禁，景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)2.4億元，如今浮虧也達(dá)34%左右；而長(zhǎng)川科技的限售股上市流通是在今年4月6日，如果王亞偉的千合資本旗下兩只產(chǎn)品到現(xiàn)在沒有賣掉，浮虧也有30%。
“云茅”用友網(wǎng)絡(luò)今年初的定增引來(lái)高瓴、葛衛(wèi)東等大佬捧場(chǎng)，但目前來(lái)看階段性浮虧也有35%，但其限售股解禁時(shí)間在今年7月；三環(huán)集團(tuán)在去年底的定增也吸引了高瓴、正心谷等機(jī)構(gòu)搶籌，但目前浮虧31%左右，其限售股解禁時(shí)間在今年6月。我們且繼續(xù)關(guān)注其股價(jià)表現(xiàn)。
安恒信息定增股份將解禁
私募大佬葛衛(wèi)東浮虧57%
4月12日晚間安恒信息發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行限售股上市流通公告》，公司在今年4月21日將有411.2萬(wàn)股限售股解禁，占總股本的5.24%。本次上市流通的限售股為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票形成，涉及發(fā)行對(duì)象為5名，包括中信建投證券、JP摩根、葛衛(wèi)東等。
據(jù)了解，此次解禁的限售股為安恒信息半年前定增募資所發(fā)行的股份，彼時(shí)定增的發(fā)行價(jià)格為324.23元/股。
私募大佬葛衛(wèi)東參與安恒信息的定增一直受到市場(chǎng)關(guān)注，當(dāng)時(shí)他獲配92.53萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額為3億元。事實(shí)上，安恒信息定增股份上市是在去年10月20日，彼時(shí)該股一度漲至363元/股的高位，但隨后卻一路震蕩下跌，如今6個(gè)月鎖定期將要過(guò)去，截至今年4月15日收盤，安恒信息報(bào)139.36元/股，較定增發(fā)行價(jià)跌幅達(dá)到57%，當(dāng)時(shí)參與定增的個(gè)人和機(jī)構(gòu)浮虧也比較厲害，已然被“深套”。
公開資料顯示，安恒信息一家信息安全技術(shù)服務(wù)商，公司的產(chǎn)品及服務(wù)涉及應(yīng)用安全、大數(shù)據(jù)安全、云安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)控制安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域。此前安恒信息發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18.21億元，同比增長(zhǎng)37.68%；扣非后的歸母凈利潤(rùn)-7865.36萬(wàn)元，同比減少165.13%。但是公司在四季度收入增長(zhǎng)提速，四季度歸母凈利潤(rùn)2.82億元，同比增加68%。
同時(shí)，公司在今年2月發(fā)布了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本次擬授予激勵(lì)對(duì)象306.15萬(wàn)股限制性股票，占公司股本總額的3.90%；本次首次授予的激勵(lì)對(duì)象共313人，較2020年、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，涵蓋3名核心技術(shù)人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。
葛衛(wèi)東很早就看上了安恒信息這只股票，2020年三季報(bào)披露，他首次出現(xiàn)在安恒信息的前十大流動(dòng)股東名單上，持有86.09萬(wàn)股，彼時(shí)的持有市值為2.46億元；到了2020年四季度他大幅加倉(cāng)，持股增至183.12萬(wàn)股，期末持股市值為4.76億元。
值得注意的是，葛衛(wèi)東在去年三季度減持了安恒信息25.45萬(wàn)股，持股數(shù)量降至158.1萬(wàn)股，期末市值為5.58億元，這階段安恒信息股價(jià)震蕩幅度較大。當(dāng)然安恒信息從去年四季度以來(lái)跌幅非常大，目前其尚未披露年報(bào)，不知道葛衛(wèi)東有沒有進(jìn)一步減持動(dòng)作。
景林等知名機(jī)構(gòu)參與陽(yáng)光電源定增
6個(gè)月將解禁、浮虧近34%
陽(yáng)光電源在去年10月22日上市的定增股份，也即將在今年4月22日迎來(lái)限售股解禁。彼時(shí)陽(yáng)光電源定增的發(fā)行價(jià)格是128元/股，發(fā)行股份數(shù)量為2841.86萬(wàn)股，募集資金總額為36.38億元。涉及18名認(rèn)購(gòu)對(duì)象，包括千億私募景林資產(chǎn)旗下的景林景泰豐收、景林豐收3號(hào)兩只產(chǎn)品，合計(jì)配售187.5萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額為2.4億元；還有JP摩根、云南能投、UBS、潤(rùn)暉投資、財(cái)通基金、諾德基金等知名機(jī)構(gòu)也參與其中。
公開資料顯示，陽(yáng)光電源是一家專注于太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源電源產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司是中國(guó)目前較大的光伏逆變器制造商、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)能變流器企業(yè)，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
但是陽(yáng)光電源近半年來(lái)的股價(jià)走勢(shì)也不太好，該股曾經(jīng)在去年10月漲至階段高點(diǎn)178.98元/股，但是此后跌幅也非常大，到今年2月一度跌至95元以下，2月下旬到3月上旬有一波上漲，然而最近下跌得又很厲害，截至4月15日收盤，陽(yáng)光電源報(bào)84.53元/股，較當(dāng)時(shí)的定增發(fā)行價(jià)跌了34%左右?？梢妳⑴c定增的機(jī)構(gòu)浮虧也很大。
長(zhǎng)川科技定增股已經(jīng)解禁
王亞偉千合資本兩產(chǎn)品參與有浮虧
3月30日晚間，長(zhǎng)川科技發(fā)布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票解除限售上市流通的提示性公告》，此次解除限售股份數(shù)量為812.68萬(wàn)股，占總股本的1.3448%，解除限售股份的上市流通日期為2022年4月6日。
去年9月30日，長(zhǎng)川科技向 8 位特定對(duì)象發(fā)行812.68萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為45.75元/股，募集資金總額3.72億元。參與發(fā)行的機(jī)構(gòu)包括王亞偉的千合資本，旗下昀錦2號(hào)私募證券投資基金、千合資本-昀錦3號(hào)私募證券投資基金兩只產(chǎn)品，合計(jì)獲配131.15萬(wàn)股，獲配金額近6000萬(wàn)元。
資料顯示，長(zhǎng)川科技是一家專注于集成電路裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為集成電路電參數(shù)性能測(cè)試提供生產(chǎn)平臺(tái)和技術(shù)服務(wù)。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，長(zhǎng)川科技定增股份上市日期是去年9月30日，到今年4月6日股份上市流通，6個(gè)月時(shí)間內(nèi)跌幅也比較大。該股在去年11月出現(xiàn)階段高點(diǎn)63.39元/股，然后到今年4月6日?qǐng)?bào)收34.41元/股；如果按最新的收盤價(jià)31.86元/股算，較定增價(jià)格跌幅為30%左右。
高瓴、葛衛(wèi)東等大佬捧場(chǎng)
用友網(wǎng)絡(luò)定增階段性浮虧35%
云計(jì)算龍頭用友網(wǎng)絡(luò)的定增在今年1月引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，其發(fā)行價(jià)格為31.95元/股，發(fā)行股數(shù)1.66億股，募集資金總額52.98億元。
從發(fā)行對(duì)象來(lái)看，陣容可謂豪華，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配約10億元，高毅鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)獲配近4億元，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、易方達(dá)基金分別獲配5.12億元和2.53億元。此外，葛衛(wèi)東在本次定增中也獲配近2億元。這17名發(fā)行對(duì)象的股份鎖定期均為6個(gè)月。
但是用友網(wǎng)絡(luò)今年股價(jià)表現(xiàn)不佳，在1月24日見到階段高點(diǎn)40.33元/股后，跌勢(shì)非常強(qiáng)，不到3個(gè)月時(shí)間股價(jià)已經(jīng)腰斬了，截至4月15日收盤，用友網(wǎng)絡(luò)報(bào)收20.79元/股，較定增價(jià)格下跌了35%左右，參與機(jī)構(gòu)階段性浮虧不小。當(dāng)然用友網(wǎng)絡(luò)定增股份的解禁時(shí)間是在今年7月，我們且看其股價(jià)是否能夠漲回來(lái)。
公開資料顯示，用友網(wǎng)絡(luò)是領(lǐng)先的綜合型、融合化、生態(tài)式的企業(yè)服務(wù)提供商，用友UAP私有云平臺(tái)是中國(guó)大型企業(yè)和公共組織應(yīng)用最廣泛的企業(yè)計(jì)算平臺(tái)，暢捷通公有云平臺(tái)在小微企業(yè)和各類企業(yè)公共應(yīng)用服務(wù)中得到運(yùn)用。
用友網(wǎng)絡(luò)前不久發(fā)布了年報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，用友網(wǎng)絡(luò)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.32億元，同比增長(zhǎng)4.7%，創(chuàng)出近年新高；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.08億元，同比下降28.2%；基本每股收益0.22元。
私募大佬葛衛(wèi)東繼續(xù)現(xiàn)身用友網(wǎng)絡(luò)前十大流通股東名單，年報(bào)顯示，到2021年四季度末，混沌投資董事長(zhǎng)葛衛(wèi)東仍然持有該公司1.15億股，但是較三季度末減持了27.17萬(wàn)股，其期末持股市值為41.17億元，位列第五大流通股東。
高瓴、正心谷等參與三環(huán)集團(tuán)定增
階段性浮虧超31%
MLCC行業(yè)龍頭三環(huán)集團(tuán)去年底的定增也獲得知名資管機(jī)構(gòu)追捧，當(dāng)時(shí)發(fā)布的公告顯示，發(fā)行價(jià)格為39.16元/股，發(fā)行股數(shù)約為9959.14萬(wàn)股，募資總額約為39億元。
最終獲配的有20名發(fā)行對(duì)象，包括高瓴旗下的HHLR管理有限公司，獲配1787.54萬(wàn)股，獲配金額近7億元；基金圈大佬林利軍掌舵的正心谷旗下有4只產(chǎn)品獲配，合計(jì)獲配1144萬(wàn)股，獲配金額為4.48億元；此外華夏基金、財(cái)通基金、諾德基金等也都獲配了。這些定增股份的鎖定期是6個(gè)月。
從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，三環(huán)集團(tuán)在去年12月見到階段性高點(diǎn)47.39元/股，此后一路下跌幅度非常大，截至今年4月15日，三環(huán)集團(tuán)報(bào)26.99元/股，較定增價(jià)格跌了31%左右。盡管階段性浮虧比較大，但三環(huán)集團(tuán)的限售股解禁是在今年6月17日，需要關(guān)注到時(shí)候的股價(jià)表現(xiàn)。
公開資料顯示，三環(huán)集團(tuán)是我國(guó)第一家具備材料工藝設(shè)備垂直一體化的電子陶瓷企業(yè)，主要產(chǎn)品包括MT插芯及陶瓷導(dǎo)針、激光器用帶線插芯、陶瓷手機(jī)后板蓋、陽(yáng)極支撐SOFC單電池、多層陶瓷片式電容器MLCC、陶瓷柱塞等。產(chǎn)品應(yīng)用于光通信、電子、機(jī)械、生物等領(lǐng)域。
三環(huán)集團(tuán)今年1月27日晚間披露2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.7億元-22.3億元，同比增長(zhǎng)30%-55%。公司表示，受益于5G技術(shù)廣泛普及應(yīng)用、汽車電子及消費(fèi)電子的需求增長(zhǎng)，疊加被動(dòng)元器件市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)景氣度較好，公司主要產(chǎn)品電子元件及材料、半導(dǎo)體部件銷售大幅增加，影響當(dāng)期利潤(rùn)增加。