3月30日，融創(chuàng)房地產集團在上海證券交易所公告稱，公司擬于近期召開融創(chuàng)房地產集團有限公司公司債券2022年第二次債券持有人會議，召開時間為2022年3月31日至2022年4月1日。為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，融創(chuàng)房地產申請“20融創(chuàng)01”自2022年3月31日開市起停牌。
“20融創(chuàng)01”全稱為融創(chuàng)房地產集團有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），在2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率4.78%，債券期限為4年期，附第2年末、第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
此次會議審議的事項包括《關于變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關于調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》和《關于發(fā)行人及其實際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。
在調整本期債券本金償付安排方面，根據(jù)融創(chuàng)房地產集團有限公司公司債券2022年第一次債券持有人會議及《關于召開融創(chuàng)房地產集團有限公司公司債券2022年第一次債券持有人會議結果的公告》，本期債券的兌付日已調整為2024年4月1日，若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2022年4月1日；若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2023年4月1日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。
融創(chuàng)房地產集團稱，鑒于發(fā)行人經營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進本期債券本息兌付工作，現(xiàn)提請債券持有人同意將本金償付安排按照如下方式調整。
新的調整方案為在兌付日調整期間，定期兌付一定的本金，直至第18個月累計付清本期債券全部本金，相應本金兌付安排設置如下：2022年5月15日支付10%的本金；2022年6月30日支付10%的本金；2022年9月30日支付15%的本金；2022年12月31日支付15%的本金；2023年3月31日支付15%的本金；2023年6月30日支付15%的本金；2023年9月30日支付20%的本金。
展期期間利息方面，發(fā)行人于2022年4月1日將當期利息（2021年4月1日至2022年3月31日期間）劃付至本期債券登記托管機構指定的銀行賬戶。
另外，該議案如經本次債券持有人會議通過，本期債券增加融創(chuàng)中國控股有限公司董事會主席、執(zhí)行董事孫宏斌無限連帶責任擔保。孫宏斌將于本次持有人會議決議公告之日起15個工作日內簽署本期債券《擔保函》。
此外融創(chuàng)方面還把北京融創(chuàng)恒基地產有限公司所有的青島隆岳置業(yè)有限公司（標的公司1）70%的股權及上述股權對應的全部收益、融創(chuàng)（青島）置地有限公司對標的公司1形成的50億元應收賬款債權，為本期債券提供質押增信。除此之外，融創(chuàng)還將天津惠朝置業(yè)有限公司、河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的“河南融創(chuàng)奧新房地產開發(fā)有限公司”（以下簡稱“標的公司2”）合計100%股權及上述股權對應的全部收益，為本期債券提供質押增信；發(fā)行人將河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)有限公司（以下簡稱“標的公司3”）20%的股權及上述股權對應的全部收益，為本期債券提供質押增信。
融創(chuàng)房地產集團表示，發(fā)行人及其實際控制人承諾對本期債券不逃廢債，在出現(xiàn)預計不能按期償付本期債券本息或者到期未能按期償付本期債券本息時，將及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議，并嚴格落實和執(zhí)行償債方案。