基金公司放大招，自購(gòu)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。知名基金：A股中長(zhǎng)期配置價(jià)值高，私募頂流持倉(cāng)曝光，“兩高一低”特征顯著，這17股或成后市黑馬
原創(chuàng) 張娟娟
頂流持倉(cāng)股“兩高一低”特征顯著，17股大幅回調(diào)且高ROE。
這個(gè)三月份，全球資本市場(chǎng)都不太平靜，A股三大指數(shù)非理性大跌，3月15日上證指數(shù)距離跌破3000點(diǎn)僅差21點(diǎn)。3月16日國(guó)務(wù)院金融委召開專題會(huì)議召開后，證監(jiān)會(huì)表示全力維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，提出包括引導(dǎo)基金公司自購(gòu)份額在內(nèi)的多項(xiàng)工作重點(diǎn)。
“市場(chǎng)穩(wěn)定器”代言人：
基金公司踴躍自購(gòu)
上市公司回購(gòu)、增持、亮業(yè)績(jī)以提振市場(chǎng)信心?；鸸疽矝]有閑著，多家基金公司立即作出反應(yīng)，積極出手，掀起了一波公募基金“自購(gòu)潮”。
基金自購(gòu)一般是基金公司或者基金經(jīng)理自掏腰包購(gòu)買旗下基金。一方面，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心；另一方面，基金公司看到好公司的投資性價(jià)比在此過程中不斷提升。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年共計(jì)51家基金公司自購(gòu)旗下基金，3月份以來更是多達(dá)26家基金開啟自購(gòu)，其中南方基金、華夏基金、中歐基金、易方達(dá)等今年以來實(shí)施自購(gòu)金額超過2億元。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來基金公司及管理人出現(xiàn)“自購(gòu)潮”，通過與持有人利益一致化，有利于穩(wěn)定投資者情緒，增加投資者信心，也用真金白銀和長(zhǎng)期持有的方式，展現(xiàn)了對(duì)非理性下跌市場(chǎng)的長(zhǎng)期看好。作為專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者，公募基金自購(gòu)的行為展現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者市場(chǎng)“穩(wěn)定器”的作用，強(qiáng)化了機(jī)構(gòu)投資者在資本市場(chǎng)的使命和擔(dān)當(dāng)。
年內(nèi)基金凈申購(gòu)金額創(chuàng)同期新高
實(shí)際上，2021年不少基金產(chǎn)品凈值大幅回撤，基民信心同樣受挫。不只是3月份，今年1月份、2月份，基金公司自購(gòu)規(guī)模也不低。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月25日，滬深300指數(shù)年內(nèi)跌幅超過15%，年內(nèi)基金公司自購(gòu)基金近80只，凈申購(gòu)金額接近13億元，創(chuàng)2015年以來同期新高；上一次大規(guī)模申購(gòu)集中在2018年1至3月，凈申購(gòu)金額12.43億元，彼時(shí)滬深300下跌3.28%。
從申購(gòu)基金類型來看，2022年以來主要集中在混合型基金、債券型基金及股票型基金。其中3月份債基的申購(gòu)金額占比接近一半，這或受市場(chǎng)振幅較大的影響。
新成立基金為自購(gòu)主陣營(yíng)
自購(gòu)基金具體有哪些？數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，申購(gòu)金額超千萬的基金超60只，2只基金已實(shí)施申購(gòu)金額超過1億元，分別是南方基金旗下的南方MSCI中國(guó)A50聯(lián)接A、華泰證券資管旗下華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)A。
從獲申購(gòu)基金的基本面來看，這些基金均為2022年以來成立新基金，3月份成立基金占近半數(shù)。這些新基金成立以來平均小幅回撤，相對(duì)跑贏滬深300；收益率居前的以股基為主，鑫元基金旗下鑫元健康產(chǎn)業(yè)A、康泰資產(chǎn)旗下2只股票型基金等成立以來收益率均超過3%，大幅跑贏同期標(biāo)的指數(shù)，平安基金旗下平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新A成立以來凈值小幅抬升。
目前距離基金承諾的自購(gòu)規(guī)模還有一定差距，但隨著基金的發(fā)行，基金公司申購(gòu)金額也將陸續(xù)到位。
涪陵榨菜等7股獲景林、高瓴等
知名私募新進(jìn)加倉(cāng)
自購(gòu)的同時(shí)，不少基金公司還表示，從估值等角度考慮，看好A股市場(chǎng)長(zhǎng)期投資價(jià)值。
永贏基金稱，A股已進(jìn)入底部震蕩區(qū)間，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)的信號(hào)釋放，市場(chǎng)有望企穩(wěn)回升。
廣發(fā)基金認(rèn)為，經(jīng)過前期大幅調(diào)整，從風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)慕嵌葋砜?，?dāng)前A股的中長(zhǎng)期配置價(jià)值已經(jīng)比較高。后續(xù)伴隨一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告逐步公布，股價(jià)有望向基本面回歸。
明星、頂流基金目前仍在持倉(cāng)哪些公司的股票？以高瓴、高毅、紅杉、景林、林園、重陽投資、王亞偉等知名私募的持倉(cāng)來看，高瓴目前仍持倉(cāng)的有13股，包括公牛集團(tuán)、隆基股份、良品鋪?zhàn)?/span>等，新進(jìn)持倉(cāng)八方股份（第10大流通股東）；2021三季末持倉(cāng)的恒瑞醫(yī)藥、安圖生物、東方雨虹最新十大流通股東名單中未出現(xiàn)高瓴身影。
高毅資產(chǎn)來看，61股流通股東出現(xiàn)該私募身影，持倉(cāng)股票數(shù)量較多，包括紫金礦業(yè)、三一重工、恒立液壓等；其中2021年四季度新進(jìn)持倉(cāng)惠泰醫(yī)療，為后者第8大流通股東。
紅杉資本目前持倉(cāng)11股，包括穩(wěn)健醫(yī)療、甘源食品等，2021四季度新進(jìn)持倉(cāng)東鵬控股（第3大流通股東）。
景林資產(chǎn)目前持倉(cāng)11股，包括歌力思、東軟集團(tuán)等，2021四季度新進(jìn)持倉(cāng)金石資源、涪陵榨菜、招商積余等3股。
重陽投資來看（牛散夏重陽或旗下基金），目前持倉(cāng)至少16股，包括經(jīng)緯紡機(jī)、新和成等，退出魯銀投資前十大流通股東。
曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉，目前其主打的昀灃系列私募基金，出現(xiàn)在華安鑫創(chuàng)、中國(guó)武夷、百洋醫(yī)藥等3股的流通股東名單中，其中“華潤(rùn)信托·昀灃9號(hào)集合資金信托計(jì)劃”持倉(cāng)中國(guó)武夷，最早可追溯至2020年一季度。
拿下十年長(zhǎng)跑冠軍的林園投資，目前持倉(cāng)A股包括奧特迅、金龍魚等。
頂流持倉(cāng)股“兩高一低”特征顯著
17股大幅回調(diào)
上述7家知名私募及大佬持倉(cāng)的115只股票，與A股市場(chǎng)其余公司相比，具備兩高一低的優(yōu)勢(shì)：市值大、投資回報(bào)高、估值低。
不過從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年以來，知名私募持倉(cāng)股年內(nèi)回調(diào)幅度更大。新進(jìn)持倉(cāng)的7家公司市值、估值更低，但投資回報(bào)更高。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，這百余股中年內(nèi)逆勢(shì)上漲的有紫金礦業(yè)、新和成、華潤(rùn)三九等20股，這20股的估值均值僅25倍左右。從這一點(diǎn)不難看出，具備低估值的特征投資性價(jià)比更高。
據(jù)此篩選來看，當(dāng)前估值低于30倍，最新一期凈資產(chǎn)收益率超過10%，年內(nèi)股價(jià)回調(diào)10%的持倉(cāng)股僅有17只，其中恒立液壓、大華股份、麥格米特等回調(diào)超過25%，市值超千億的有?？低?/span> 、格力電器、三一重工。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。