保險(xiǎn)業(yè)“陣痛期”尚未過去，針對保險(xiǎn)公司的監(jiān)管仍在層層加碼。
近日，普華永道發(fā)布《2021年三季度保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管處罰分析》(下稱“報(bào)告”)。報(bào)告顯示，2021年三季度，銀保監(jiān)及其派出機(jī)構(gòu)針對保險(xiǎn)業(yè)共開出577張罰單，涉及121家機(jī)構(gòu)，罰單總金額高達(dá)8708.26萬元。
對比二季度，今年三季度，罰單金額都有顯著上升。今年二季度，保險(xiǎn)業(yè)共領(lǐng)到466張罰單，罰單總額6096.45萬元。從罰單金額來看，不論是人身險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)還是中介機(jī)構(gòu)，被罰金額較二季度都有明顯上升。
罰單量的上漲則主要源于財(cái)險(xiǎn)。三季度財(cái)險(xiǎn)公司共收到327張罰單，較二季度的203張上漲超六成，占罰單總量的比例由二季度的43.56%上升到56.67%。
銷售和渠道仍是目前保險(xiǎn)監(jiān)管的發(fā)力點(diǎn)。報(bào)告顯示，三季度與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)的罰單共114張，共處罰2429.1萬元。保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)在處于“兩頭承壓”的境地，市場要求業(yè)績，而管理要求合規(guī)。
普華永道認(rèn)為，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力也是核心競爭力不可或缺的部分，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)定要求建立健全內(nèi)控合規(guī)體系和流程。
財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)近六成罰單，最大一筆超200萬
報(bào)告顯示，三季度財(cái)險(xiǎn)公司收到最多罰單，達(dá)327張，占比56.67%，罰款總額5725.70萬元，占比65.75%。
其中，累計(jì)罰款金額最高的是中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“國壽財(cái)險(xiǎn)”)，三季度國壽財(cái)險(xiǎn)合計(jì)被罰392.3萬元；罰單總量方面，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三季度收到罰單58張，為財(cái)險(xiǎn)公司之最。兩家公司被罰事由主要包括編制虛假財(cái)務(wù)資料、虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用等。
本季度單筆罰款金額之最也落在了財(cái)險(xiǎn)公司頭上。根據(jù)處罰字號【銀保監(jiān)罰決字(2021)33號】，銀保監(jiān)會(huì)于今年8月向眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司開出202萬元罰單，處罰事由包括自營網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳銷售頁面欺騙投保人、第三方平臺(tái)宣傳銷售頁面欺騙投保人等。
互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)龍頭眾安收到大額罰單，對全行業(yè)都是一個(gè)提醒。根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》要求，截至三季度保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)針對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)該在制度建設(shè)、營銷宣傳、銷售管理等方面整改完畢。
人身險(xiǎn)方面，累計(jì)罰單數(shù)量、罰款金額均低于財(cái)險(xiǎn)。三季度27家人身險(xiǎn)公司共收到141張罰單，比二季度的143張減少兩張。
結(jié)合上述處罰數(shù)據(jù)不難看出，不論人身險(xiǎn)還是財(cái)險(xiǎn)，行業(yè)龍頭，尤其是幾家上市險(xiǎn)企都是監(jiān)管重點(diǎn)?！按蠊緲I(yè)務(wù)體量大，可能會(huì)讓客戶不滿意的量更高一些，但占業(yè)務(wù)體量的比例是很小的?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示。
在監(jiān)管處罰重點(diǎn)關(guān)注的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)消保局9月23日披露的數(shù)據(jù)，今年二季度，不論是億元保費(fèi)投訴量還是萬張保單投訴量，人保、國壽均在十名開外。
值得注意的是，部分中小險(xiǎn)企罰單總量不大，罰款金額也不高，但占其保費(fèi)收入比例顯著高于同行。如富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三季度共收到3張來自深圳銀保監(jiān)局的罰單，罰款金額合計(jì)119萬元，占公司二季度保費(fèi)收入的1.82%。
緊盯銷售及渠道，中介機(jī)構(gòu)攬六成嚴(yán)厲罰單
銷售及渠道環(huán)節(jié)仍是三季度監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)方向，且處罰力度不斷上升。
報(bào)告顯示，今年三季度，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)是銀保監(jiān)會(huì)最重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，涉及罰單共114張，總金額2429.1萬元。具體表現(xiàn)形式包括拒絕為客戶辦理交強(qiáng)險(xiǎn)、代替客戶簽訂保險(xiǎn)合同等。
此外，保險(xiǎn)銷售的重要環(huán)節(jié)中介機(jī)構(gòu)也頻頻被點(diǎn)名。中介機(jī)構(gòu)三季度收到罰單總量105張，較年初一季度91張?jiān)黾?4張；罰款總金額也從一季度834.3萬元增至1109.7萬元。
值得注意的是，三季度較為嚴(yán)厲的21張罰單中，中介機(jī)構(gòu)獨(dú)攬13張，占比超六成。
較為嚴(yán)厲的罰單指除罰款、警告及責(zé)令整改外的處罰，具體處罰措施包括停止業(yè)務(wù)、撤銷任職資格等。如最會(huì)保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司因編制虛假財(cái)務(wù)資料、未開立獨(dú)立的傭金收取賬戶等原因被限制開展車險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；江西德寶源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司因利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)牟取不當(dāng)利益等事由被責(zé)令撤銷執(zhí)行董事、高管任職資格。
今年以來，保險(xiǎn)公司員工實(shí)名舉報(bào)數(shù)次登上熱搜，保險(xiǎn)銷售及中介渠道亂象引發(fā)各界關(guān)注。某財(cái)險(xiǎn)公司辦公室負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)記者表示，之前粗放的模式產(chǎn)生的銷售亂象加深了消費(fèi)者對于保險(xiǎn)的負(fù)面印象?！耙呀?jīng)到了不得不改的地步了?！痹撠?fù)責(zé)人表示。
年內(nèi)出臺(tái)的多項(xiàng)政策也著力規(guī)范保險(xiǎn)公司銷售及渠道環(huán)節(jié)，力圖加強(qiáng)對消費(fèi)者合法權(quán)益的保護(hù)。今年7月實(shí)施的《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評價(jià)辦法》將銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消保監(jiān)管細(xì)化為6大評價(jià)要素，根據(jù)各要素評分加總對銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評級，等級數(shù)字越大表示機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作存在的問題越多，需要越高程度的監(jiān)管關(guān)注。
普華永道認(rèn)為，從下半年銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)定來看，保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管方向逐漸細(xì)化，有利于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化自身管理機(jī)制，發(fā)揮內(nèi)控合規(guī)的主體責(zé)任。相比機(jī)制較為完善的大型險(xiǎn)企，中小險(xiǎn)企面臨的挑戰(zhàn)更大。如何在保證業(yè)績和償付能力的前提下，做好內(nèi)控合規(guī)，避免不理想的評級結(jié)果，是中小險(xiǎn)企面臨的一大挑戰(zhàn)。