近日，華為又傳來重磅消息，一款自研芯片成功取得技術突破！它是華為首款自研的海思1GB獨顯GPU芯片，并成功商用到華為擎云W520臺式機產(chǎn)品。雖然這塊GPU芯片還是入門級產(chǎn)品，但實現(xiàn)了從0到1，相當有分量。
細心看，自研這一步對應的正是2020年8月華為啟動的“南泥灣”計劃，當時該計劃旨在通過自理更新、提倡去美化。短短半年時間，華為開啟了絕地反擊的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。
從“915絕唱”到“南泥灣計劃”，再到各大自研芯片、系統(tǒng)落地，將一步步“棋”串聯(lián)起來看，能清晰看到整個華為產(chǎn)業(yè)鏈的“翻盤”。
一、未來10年，為什么堅定看好華為產(chǎn)業(yè)鏈？
去年8月7日，華為消費者業(yè)務CEO余承東表示：華為麒麟芯片將在9月15日成為絕唱。
這一年是華為最艱難的一年，卻沒有阻止它前進的步伐，即便是西方國家無理封鎖的情況下，華為依然在科技領域取得累累碩果。
除了自研GPU芯片，2020年華為攻下了不少“硬骨頭”：
因谷歌服務禁用，華為自研了鴻蒙手機操作系統(tǒng)，成為“安卓”、“蘋果”之后，世界第三大操作系統(tǒng)；芯片方面，華為海思推出麒麟9000處理器，是全球第一款5nm工藝的5G SoC解決方案，另外麒麟9010正在研發(fā)，采用3nm工藝！
去年2月份，華為還推出全球首款800G光模塊，任正非曾在采訪中很自豪地說：“現(xiàn)在我們能做800G光芯片，全世界都做不到，美國還很遙遠?！?/p>
所以，不要低估華為產(chǎn)業(yè)鏈的科研實力、技術備胎，這次打壓反而促成了自主研發(fā)替代“抱大腿”。而且，華為過去10多年的研發(fā)投入，也是我看好它的重要理由。
僅僅是芯片領域，2008年到2018年，華為投入的研發(fā)費用達到1600億元。而所有部門的研發(fā)投入，2019年就達到1317億元，排名全球第三。這種投入力度，產(chǎn)業(yè)鏈未來能不看好呢？
同樣是10年時間，另一條偉大產(chǎn)業(yè)鏈迸發(fā)出金子般的光芒——蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。
在iPhone 4之后，蘋果公司總市值在10年里上升到1.9萬億美元，期間孵化了整個產(chǎn)業(yè)鏈，僅在中國范圍，數(shù)十家“金牌”上市公司稱了“10年10倍”超級公司。
這些公司編制的“蘋果指數(shù)”，最近10年，漲幅是同期上證指數(shù)的10倍有余！
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所以，華為逐步落地“去美化”，整個產(chǎn)業(yè)鏈和10年前的蘋果一樣，大量金牌供應商未來將成為全球科技龍頭。很多人都說想擁有中國核心資產(chǎn)，難道華為產(chǎn)業(yè)鏈不就是嗎？
二、千億替代風口，誰會成為大贏家？
余承東曾在Mate 30發(fā)布會表示過：國產(chǎn)元器件大幅增加，是為了培養(yǎng)國內產(chǎn)業(yè)鏈。華為產(chǎn)業(yè)鏈有多大？ 單單在國內，華為產(chǎn)業(yè)鏈背后匯聚了400多家公司，合計市值超過3.7萬億元。
也就是說，僅僅3%的替代空間就高達1110億元，空間超過千億！
而且，近幾年大量華為產(chǎn)業(yè)鏈公司高速發(fā)展，以A股411家華為概念公司為例，里面的金牌供應商們在2016年-2019年的業(yè)績增速分別是31.99%、41.81%、-6.9%、73.13%。在疫情影響之下，這些公司在2020年前三季度仍保持51.73%！
2018年以來，華為產(chǎn)業(yè)鏈在輪番無理打壓之下，將整個行業(yè)逼上了自主研發(fā)的“快車道”，而正處于下個黃金10年的“新起點”。
而且，近期外資也在加快布局華為產(chǎn)業(yè)鏈，2020年以來，立訊精密、大族激光等等金牌供應商增持超1億股！各路資金扎堆抱團之下，立訊精密在短短兩年時間，股價上漲了318.1%，漲幅是同期大盤的10倍！
為了方便大家跟蹤華為產(chǎn)業(yè)鏈，我從當前行業(yè)地位、業(yè)績情況、研發(fā)創(chuàng)新能力等方面，從400多家公司精選了10只華為產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀供應商，整理成全網(wǎng)最新的“華為10大金牌龍頭”名單。
2021年要重點留意前2名，由于華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)爆發(fā)，公司今年業(yè)績增長了1000%。在年報預告期間，可能成為華為產(chǎn)業(yè)鏈的“10倍潛力股”。
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股市有風險，
投資需謹慎。